01
这两年美国打金融战，我们要保汇率，又要保资产，但当务之急还是要优先保汇率，所以房地产市场承受了很大的压力。这就导致拉动经济增长的三驾马车，也就只有出口的表现比较亮眼。
虽然前面特朗普搞贸易战，曾经对中美之间的贸易有一些冲击，但是这几年已经缓过来了，而且又创出了历史新高，尤其是今年的外贸出口，整体数据非常好。
据海关统计，2024年前10个月，我国货物贸易顺差7852.7亿美元，扩大15.8%，全年货物贸易顺差有望达到1万亿美元左右，这将创下有史以来新的历史最高纪录。
我们靠外贸赚全世界的钱，这看起来当然是一件好事。但是这背后确实还有一些隐忧，一方面当然是特朗普要加关税，要搞新冷战，要去全球化。这些在短期内可能都会带来新的冲击。另一方面是从长远的角度来看，这么下去是否能够持续，我们可能要打一个问号。
我说句实话，可能很多人不爱听，我们这么靠外贸赚老外的钱是不可持续的。以前历史上就有过白银东流，但那时候欧洲人有钱，他们在美洲抢别人的黄金白银发了横财，所以可以跟我们使劲的买买买，但是现在不一样了。
殖民地红利已经消失殆尽，之前欧洲的钱花光了，他们可以搞鸦片战争，拿坚船利炮逼着我们进行贸易，买他们的工业化产品，但是现在他们也没有这个实力了。败家子就是变卖祖产，也剩的不多了。
对我们来说，长期侧重于外贸的经济和消费结构，也是个大问题，我们工业产能确实厉害，可以给全世界的需求进行配套，但是咱们要问自己一个问题，我们得到了什么？
外贸已经形成了一个利益集团，对我们的汇率定价，工业产能配置，经济结构调整，甚至是对外博弈的政策选择，都形成了巨大的影响力，而庞大的外贸，最后对内部消费与需求的贡献是什么，除了天天念叨的就业之外，正向贡献和副作用可能需要系统的评估一下。
外贸出口赚钱并不是坏事，如果不用出口退税补贴，不用劳动力补贴，不用汇率定价补贴，应该说是很好的事。至于说这样的好事能不能长久，则是另一回事。
很显然，我们工业产能上的优势，对贸易结构失衡的影响，可能正在逼近一个临界点，要么我们愿意接受别人印钱换我们的实物商品输出，要么基于劳动价值的交换，就会让他们可供交换的价值越来越少，直到无物可换。
不管是哪一边，有可能都没法持续。一直逆差，他们不乐意，可我们赚回一堆随时可能被冻结被赖账的纸，难道我们就很乐意？
02
对我们来说，在后金融战时代，所面临的一个迫切挑战，就是如何在贸易中去美元化。这个事情说了很多年，但实际操作起来却面临很大的困难和阻力，就是因为有很多行业和产业从业人员的利益，与美元捆绑在了一起。
任何结构性改革都是这样，利益结构不打破，基本不太可能成功，现在的外贸赚钱容易，今年的顺差要创历史新高，在这种情况下，基本上也不太可能真正把提振消费和内循环搞的起来。原因很简单，有轻松的钱赚，谁愿意干吃力的事呢？
这次赶在特朗普正式就职之前，我们宣布取消和降低了部分商品的出口退税。
11月15日，我们宣布取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税；将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%，自2024年12月1日起实施。
搞外贸出口，有出口退税，这都几十年前搞来料加工的支持政策了，现在还是尾大不掉，直到特朗普要上台了，我们才开始对有些行业降低出口退税了，这一步不容易，因为每个行业背后都有自己的难处，有自己的利益，国家长远利益难免就先放到一边了。
而另一边要提振消费，那可能就更难了，提振消费，专家们只会说发钱补贴这一类简单容易的短期效应型政策，而真正提振消费的根子，还是要改革收入和分配结构嘛，这是长期的根本。你发一笔钱给我花，哪有我长期持续收入提升后自己花自己的来的痛快。
外贸那边有收入，那内需消费分配结构改革这种难事，自然能拖就先拖一拖了。所以都说特朗普是个混蛋，但为什么国内也有这么多人支持这个混蛋，不就是这个说不出口的原因吗。这利益结构太硬，我干不动你，混蛋干你你总该动一动了吧。
我们现在既要保产能，又要保需求，保产能还好说一点，毕竟产能控制在我们自己手里，但是保需求需求在别人手里那怎么办？最后是不仅汇率要平衡，别人印钱我们也得接受。
然后就看到了一幕奇怪的场景，老外印钱买我们物美价廉的商品，美滋滋的生活，稍有不如意，就让他们的政府给我们施加压力。而我们苦哈哈的搞生产，好的拿去出口了，自己吃的用的东西却比他们还差，说是赚了全世界的钱，当家作主的产业工人过得还不如他们。
这你说上哪说理去？
所以说在时代环境已经变化的情况下，我们真的是该做些调整了。对外贸易问题的根子，就是在用实物商品为美元背书上，对内提振消费问题的根子，就在收入分配改革上。
但真正的问题是，这两块的阻力，交集有没有可能也在同一个点上？
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