根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆笔记本电脑线上零售市场月度追踪（China Notebook Computer Online Retail Market Monthly Tracker）》报告显示，2024年第三季度，中国大陆笔记本电脑在线上公开零售市场的销量为298万台，同比下降10%；销额为193亿元，同比微降1%。
考虑到退货率对市场数据统计的影响，本文所监测的线上市场暂不包括拼抖快等新兴电商。整体来看，下半年的市场销量规模走势仍处于下行阶段，但降幅正在收窄。
2024年 中国笔记本电脑线上市场分季度销量及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台
不过，第三季度，随着开学季的到来以及《黑神话：悟空》等热门游戏的火爆，高性能游戏本的市场需求显著增长。与此同时，搭载AI技术、OLED显示屏的笔记本机型凭借其独特优势，进一步加速了市场上的升级换代需求。
价格：硬件升级带动终端均价上涨，中高端需求凸显
市场需求正逐步从中低端向中高端层次转变。自2023年第二季度起，中国笔记本电脑线上市场的平均销售价格呈现出“先抑后扬”的态势。具体而言，价格在2024年第一季度触及了谷底，但随着搭载英特尔酷睿第14代处理器的产品陆续面世，以及OLED产品的渗透率提升，市场均价开始回升。至2024年第三季度，中国笔记本电脑线上市场的平均销售价格已达到6472元，与去年同期相比，上涨了约11%。
具体价格区间方面，今年第三季度，6000-7999元以及8000-9999元这两个价格段的销量份额相较于去年同期，分别实现了1个百分点和7个百分点的增长。这一增长态势主要得益于两大因素：一是头部品牌在游戏本市场上推出新品，二是OLED细分市场的强劲表现。
2023-2024Q3 中国笔记本电脑线上市场价格段销量结构及均价变化
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
品牌：以游戏本为主的企业呈现较好市场表现
近几个季度来看，中国笔记本电脑线上市场的在售品牌数量维持在145个，相对比较稳定。
联想系、华硕系、惠普以及机械革命四大品牌，在销量与销额两个维度上均排在线上市场前四的位置。这四家品牌合计占据了市场67.6%的销量份额，与去年同期相比提升了4.7个百分点。
在整体大盘销量下滑10%的背景下，游戏本销量几乎与去年同期持平。从市场销量排名前十的品牌中不难发现，侧重于游戏本市场的品牌均展现出了不错的市场表现。具体而言，华硕系、机械革命以及七彩虹这三个品牌，其内部的游戏本销量占比均超75%，且在销量和销额两个层面，均实现了同比正增长。
惠普、华为、小米系、荣耀以及苹果等品牌，其业务重心主要聚焦于办公笔记本领域。当前，办公笔记本产品正朝着高性能与轻薄化的趋势不断演进。然而，由于游戏本市场的向好发展对其产生的挤压效应，使得内部份额扩张动力显得相对不足。
2024Q3 中国笔记本电脑线上市场TOP10品牌份额
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
注：联想系包括联想&ThinkPad；华硕系包括华硕&ROG；小米系包括小米&红米；戴尔包括戴尔&外星人
产品：大屏高分高刷份额增加显著；OLED逆势增长
在产品尺寸方面，一个显著的特点是游戏本和轻薄本均呈现出大屏化的需求增长趋势。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，今年第三季度与去年同期相比，16.0英寸及以上尺寸段已成为市场份额最大的尺寸段。其中，16.0-16.9英寸的产品占据了主导地位，其销量份额高达36%，与去年同期相比，这一份额提升了12个百分点。
分辨率方面，游戏本市场的推动使得2.5K分辨率的产品销量份额实现了明显增长；同时，轻薄本市场则带动了2.8K分辨率产品销量份额的提升。
刷新率方面，120Hz以上的产品销量份额比去年同期增长了7个百分点，其中165Hz超过60Hz，成为整体线上市场最主流的刷新率指标，市占率达29%。
2024Q3 中国笔记本电脑线上市场主要参数销量结构
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
此外，OLED产品也是当前正处于销量稳步上升态势的一个细分领域。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，今年第三季度，OLED产品的销量实现了20%的同比增长，这很大程度上得益于华为和联想在今年的深入布局和市场贡献。
预测：2024年中国笔记本电脑线上零售市场规模为1090万台，下降14%
进入第四季度，随着双十一大促的延长，以及各地方政府因地制宜的以旧换新补贴，当前发展向好的游戏本以及OLED等高端产品正在迎来新一轮的爆发周期，这将对止住大盘颓势起到重要的支撑作用。
全年来看，综合根据过去三个季度的市场表现以及未来判断，洛图科技（RUNTO）预测，2024年全年中国笔记本电脑线上零售市场的销量规模为1090万台，相比上半年，降幅收窄至14%。
接下来的产业走向，洛图科技（RUNTO）分析师刘阳认为，未来市场的繁荣将依托于算力、先进大模型技术与PC品牌影响力的深度融合与相互促进。
在内需消费刺激的大环境之外，在产业内部，AI PC作为端侧大模型的理想功能载体将受到市场更多的关注，搭载较大参数量级，将会为办公生产、教育教学、游戏娱乐等功能场景显著赋能，届时的笔记本电脑市场将迎来新一波的、更持久的商业机会。
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洛图科技（RUNTO）《中国大陆笔记本电脑线上零售市场月度追踪（China Notebook Computer Online Retail Market Monthly Tracker）》报告包含笔记本电脑线上市场的零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。
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