时至年末，喜讯频传。国投泰康信托凭借2024年创设的“家庭金融服务体系”及在家族信托服务领域的创新实践，接连斩获惠裕全球家族智库（FOTT）“中国家族管理领袖·综合服务能力奖”、《银行家》杂志“2024年度家族信托管理创新优秀案例奖”两项殊荣，这是公司连续五年揽获“中国家族管理领袖TOP50”、“银行家金融创新优秀案例”相关奖项。
战略布局 搭建家庭金融服务体系
在“世界格局、技术革命、经济周期、老龄社会”等因素影响下，家庭财富管理的挑战与日俱增。公司聚焦现代家庭的需求变化，顺应信托“三分类”要求，搭建了全新的财富规划与受托服务一体化平台，并于2024年3月份正式推出“家庭金融服务体系”——基于财富家庭的多元化需求，以“奕账户”为起点和落脚点，建立“家庭服务信托、保险金信托、家族信托、家族办公室”等业务矩阵，携手合作伙伴为客户提供财富规划、资产配置、保障传承、养老、教育规划、公益慈善、家企治理等综合化金融服务，助力客户更好实现财富保护、增值、运用与传承。
公司在家族信托、家庭服务信托等方向的积极创新实践，正在获得客户、专家及合作伙伴的广泛认可。截至2024年11月，国投泰康信托家族信托管理规模接近500亿元，年度规模增速稳居行业前列，与银行、保险等70余家同业机构达成合作，构建了业内覆盖面最广泛的展业平台之一；在家庭服务信托业务领域，公司积极与律所、公证处、保险经纪、社会组织及其他公益组织等机构合作，构建服务生态圈，全方位满足财富家庭的综合需求。
本次“中国家族管理领袖TOP50”、 “银行家金融创新优秀案例”榜单如期发布，经过层层评选，公司凭借业务创新实践再次揽获相关奖项，彰显了社会各界对国投泰康信托的信任与肯定。
响应国家战略 创新养老金融服务
伴随着我国步入“中度老龄化”阶段，社会养老服务需求不断增长，养老金融的重要性正在日渐凸显。中央金融工作会议提出做好金融“五篇大文章”以来,国投泰康信托积极参与养老金融领域相关研究与实践，养老已成为公司“家庭金融服务体系”的重要场景服务之一。
《银行家》“金融创新与新质生产力暨2024银行家金融创新成果发布会”活动中，国投泰康信托受邀出席“养老金融服务与财富管理”圆桌论坛。公司财富首席规划官孟昊桀表示，“当前养老金融的发展面临投教成本高、落地成本大两个突出问题。信托公司可从老年人的综合需求与财务管理、养老照护等难点与痛点出发，积极探索养老金融服务供给，通过信托制度、信托平台和信托账户，打造多场景、多层次的养老金融服务生态体系，以体系化、综合化的信托安排提供综合解决方案，以推动养老金融的健康发展。”
近年来，公司立足备老、养老及特殊家庭需求，积极参与养老金融领域相关研究与实践，通过携手各类金融机构、公证、养老机构、慈善组织、律所、监护组织等服务机构，共同构建综合养老金融服务生态。2023年国投泰康信托加入中福协《养老传承规划服务模式研究》、2024年3月发布《涉老及特殊家庭监护与信托应用指南》、联手国投健康创设“奕账户·养老服务权益”，公司致力于为养老、备老家庭提供国投特色化、市场差异化的养老服务供给。
正大美好 赫奕传家
新形势下，家庭金融服务需求的综合性、多样性日渐凸显，催生了新的商业逻辑、业务模式和发展格局。展望未来，国投泰康信托将始终秉持“客户至上”的服务理念，积极拥抱变化，创新引领，携手各方合作伙伴协同赋能、共创价值，成为家庭实现“向上心愿”的助推器和筑梦师，助力千万家庭成就财富梦想，实现更美生活。
简介
“中国家族管理领袖TOP50论坛”由惠裕全球家族智库、《家族办公室》杂志主办，是国内兼具专业性、前瞻性和权威性于一体的年度盛会。作为家族办公室行业的观察者和敦促者，惠裕全球家族智库搭建了一个行业生态共创者的对话交流平台，行业观察者家、学者和财富传承实践者等社会各界齐聚一堂，通过分享、探讨等思想碰撞，探讨家族办公室行业服务格局螺旋升维的创新路径。
“金融创新与新质生产力暨2024银行家金融创新成果发布会”由《银行家》杂志社组织举办，中国社会科学院财经战略研究院、中央财经大学中国互联网经济研究院、西南财经大学信托与理财研究所、《银行家》研究中心提供学术支持。作为国内集专业性、权威性与实践性为一体的品牌金融活动，银行家金融创新论坛已成功举办17届，已成为展示我国金融业金融服务与产品创新的品牌服务平台，旨在为金融同业提供了一个良好的交流对话平台，并发掘和传播中国金融机构在创新实践过程中沉淀的好案例，助力金融机构扬帆远航。
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