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久期财经讯，湖州新型城市投资发展集团有限公司(HUZHOU NEW CITY INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“湖州新投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州新型城市投资发展集团有限公司

担保人：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(HUZHOU WUXING STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押有担保债券

发行规模：2.6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：8.50%区域

最终指导价：8.5%

息票率：8.5%

收益率：8.5%

发行价格：100

交割日：2024年12月6日

到期日：2027年12月6日

资金用途：为若干中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、中信证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：保利证券、中金公司、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、国元证券香港、海通国际、仁和资本、香港万峰证券、申万宏源香港、中合国际证券、浦银国际、淞港国际证券、维港证券、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001085593