【专题】2024中国制造业出海指南报告汇总PDF洞察（附原数据表）|世界制造业大会|出海指南|智能制造

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在全球经济格局深度变革的 2024 年，中国制造业出海正掀起新的浪潮。随着世界市场的逐步融合与竞争加剧，中国制造业积极探寻海外发展机遇（点击文末“阅读原文”获取专题报告合集PDF版本）。

一方面，出海区域与战略布局不断优化，东南亚因劳动力与成本优势成为重点，欧美等地则凭借先进技术与成熟市场吸引车企等行业前往合作建厂，投资结构也从传统贸易服务型向新兴行业倾斜，新兴产业并购成果丰硕。文末269份制造业出海行业研究报告最新趋势已分享在交流群，阅读原文进群和500+行业人士共同交流和成长。

另一方面，数字贸易蓬勃发展，亚太地区虽潜力巨大但各国差异明显，跨境出海供应链则面临着诸多挑战与机遇，商家在生产管理、本土化服务等方面急需提升。再者，出海人才与数字化转型成为关键驱动力，各行业薪酬差异影响人才战略，制造业数字化转型稳步推进，绿色智能制造在领军与追赶企业间各有表现，智能决策引领转型并聚焦关键指标优化。最后，制造业上市公司在三大城市群集聚，形成强大产业集群推动高质量发展。本报告将深入洞察这些现象背后的逻辑与趋势，为中国制造业出海提供全面而深入的参考。

一、中国企业出海区域与战略布局（一）制造业出海区域聚焦与多元发展

制造业出海地区以东南亚为主导，其优势显著。东南亚地区劳动力资源丰富，生产成本相对较低，且市场需求持续增长。这些因素促使众多制造业企业将投资建厂的目光投向此地。例如，在电子信息制造业领域，越南、印度、马来西亚等新兴经济体因具备一定工业基础与劳动力优势，成为下游装配组装环节的主要迁入地，有效承接了相关产业转移。
不同细分行业的出海目的地呈现差异化特征。汽车行业除东南亚市场外，欧美等发达地区也是重要的出海方向。德国、美国等国家拥有先进技术与成熟市场体系，中国车企通过在当地建厂或建立合作关系，能够显著提升品牌知名度与市场竞争力。

从整体出海地区布局来看，东南亚占据首要地位，北美和中欧紧随其后。北美地区作为全球最大的单一市场，对新技术和新产品接受度颇高，市场潜力巨大。尽管竞争激烈，但依然吸引大量制造业企业前往开拓。中欧地区以德国为代表，其制造业高度发达，产业链配套完善。中国企业在德国及周边地区投资建厂或设立研发中心，有助于获取先进技术与高端人才，进而提升企业核心竞争力。中国制造业通过在新兴经济体与发达地区的多元布局，有效降低了风险，拓展了市场份额，提升了品牌影响力，为在全球范围内的可持续发展奠定了坚实基础。

（二）企业海外投资战略转型与新兴产业并购

近年来，中国企业在对外投资方面趋于谨慎，但战略性海外投资的步伐并未停歇。在过去近五年半的时间里，从交易宗数来看中国企业海外并购的情况，科技、金融、工业制造和医疗健康成为前四大行业。其中，科技、工业制造和医疗健康这三个行业加起来占比高达 47%（见图）。

在此期间的十大海外并购交易中，值得关注的是，除了一宗与零售相关以及一宗和媒体娱乐相关的交易之外，其余八宗都属于战略性新兴产业并购。通过这八宗并购，中国企业收获颇丰。它们获得了先进的汽车技术，这对于提升我国汽车产业在全球的竞争力意义非凡；获得了半导体及电子相关设备生产技术，有助于我国在电子信息产业的升级发展；还获取了生物科技等医疗健康技术和管理经验等。这些成果对于企业来说，能够有力地推动它们在全球汽车制造、能源和医疗健康产业链上实现战略布局，让企业在国际竞争中占据更有利的位置，也为国家相关产业的发展和优化提供了新的机遇和动力。

（三）对外投资结构转变与新兴行业增长

当前时期，中国企业的对外投资依旧多以贸易服务型、辅助出口为重点，不过已初步显露出结构性的转变（见图）。

依据投资行业进行划分，中国对外投资存量中将近八成属于贸易服务型，其中租赁和商务服务占比 39%，批发和零售业占比 13%。前者主要通过在海外设立贸易办事处来负责接单与售后工作，后者则大多在海外创建进出口贸易公司，以辅助进出口以及开展批发零售业务。就此而言，过往中国企业的出海活动仍然是以辅助企业出口作为主导。
就近几年中国对外投资的企业数量来看，批发零售、租赁和商务服务业依然在迅速增长，然而结构产生了变化，从面向 2B 逐渐转向 2C，例如在批发零售领域，有众多是品牌出海；此外，信息传输、科学研究和技术服务业在近几年增长迅猛，这表明中国企业出海正在逐步呈现出结构性的改变。

二、数字贸易与跨境出海供应链洞察（一）亚太数字贸易蓬勃兴起与潜力评估

亚太地区已成为全球数字经济发展最为迅猛的区域之一，数字贸易呈现出蓬勃发展的态势。电子商务、移动支付、数字化进出口以及跨境电商等领域，构成了亚太地区数字贸易发展的主要板块。展望未来，亚太数字贸易有望继续维持高速增长的良好态势，并不断迸发出巨大的发展潜力。不过，亚太地区各个国家在经济发展所处阶段以及数字化发展程度等方面均存在着显著差异。鉴于此，为了能够更为全面且客观地对各国数字贸易环境以及发展潜力予以评估，我们特别制定了亚太地区主要国家数字贸易出海潜力指数（见图）。

（二）跨境出海供应链短板与优化策略

商家往往较为看重生产与库存管理、本土化服务以及盈利能力这三方面，但它们也是目前急需提高的能力短板。
据亿邦的调研数据显示，超过 60% 的商家都觉得 “品牌营销”“供应链管理” 以及 “本土化服务” 是最为关键的三种核心能力。对比出海商家在经营中现有的能力和他们未来所看重的能力可以发现，“生产与库存管理”“本土化服务” 和 “盈利” 这三项，既是商家最为看重的能力，也是当下迫切需要提升的短板所在（见图）。

商家在出海过程中面临着关键问题。

外部环境
：考虑全球市场趋势，随着全球化的深入，不同地区的市场需求和竞争格局不断变化，对商家的生产与库存管理提出了更高要求，以确保产品的稳定供应。同时，不同国家和地区的文化、法规差异，使得本土化服务成为获取市场份额的关键。而盈利能力则受到市场波动、汇率变化等因素的影响。
内部能力
：对比商家已具备的能力和未来需要提升的能力。超过 60% 的商家认为品牌营销、供应链管理和本土化服务是核心能力，但从图表数据可以看出，在生产与库存管理、本土化服务和盈利能力方面，现状与未来需求存在较大差距。例如，生产与库存管理能力现状为 28.0%，而未来需求为 63.0%；本土化服务能力现状为 24.0%，未来需求为 62.5%；盈利能力现状为 18.0%，未来需求为 53.5%。这表明商家在这些方面还有很大的提升空间。
应对策略
：对于生产与库存管理，商家可以审视供应链流程，寻找瓶颈并加以突破。比如，通过优化物流配送、合理安排生产计划等方式，提高库存周转率，降低成本。从图表中可以看出，目前商家在生产与库存管理方面的能力相对较弱，仅为 28% 左右，与其他已具备的能力相比有较大差距。在本土化服务方面，深入了解不同海外市场的文化和需求，加大本土化服务投入，评估投入产出比以确定最佳服务策略。例如，根据不同地区的消费者喜好调整产品设计和营销策略，提高客户满意度。图表中显示本土化服务能力的现状仅为 24%，未来提升空间巨大。对于盈利能力，通过创新商业模式和成本控制来提高。可以挖掘潜在的增收和降本空间，如优化定价策略、降低运营成本等。目前盈利能力在商家出海已具备的能力中占比为 18%，仍有很大的提升潜力。
总之，商家应围绕客户需求，打造高效的供应链和服务体系。通过精准的市场定位和差异化的服务，提高客户满意度和忠诚度，进而提升盈利能力。同时，持续优化运营流程，降低成本，提高效率，从而在激烈的出海竞争中占据优势。

三、中国企业出海人才与数字化转型趋势（一）出海行业薪酬差异与人才战略

在当今全球化的时代，出海业务正成为众多企业发展的重要战略方向。了解不同热门行业的薪酬水平，对于企业制定人才战略和个人职业规划都具有重要意义。以下是对 2024 出海热门行业平均年薪数据的深入分析（见图）。

首先，结论先行。从图表中可以看出，2024 年出海热门行业的平均年薪存在较大差异，其中人工智能行业平均年薪最高，达到 109.5 万元；而环保技术行业平均年薪相对较低。
接着，按照重要性顺序对各行业进行分析。人工智能行业以其高薪酬脱颖而出，这表明该行业在出海领域具有巨大的发展潜力和市场需求。随着人工智能技术的不断进步，企业对高端人才的需求持续增长，从而推高了薪酬水平。软件开发行业和数字银行行业的平均年薪也较高。这两个行业在数字化转型的大背景下，发挥着关键作用，对专业人才的需求同样旺盛。
跨境电商行业和光伏能源行业的平均年薪处于中等水平。跨境电商在全球贸易中的地位日益重要，而光伏能源作为清洁能源的代表，也受到了广泛关注。这两个行业的发展前景广阔，有望吸引更多人才加入。
支付技术行业和电动行业的平均年薪相对较为稳定。支付技术的发展为出海企业提供了便捷的交易方式，而电动行业则在环保和可持续发展方面具有重要意义。
区块链行业的平均年薪虽然处于较高水平，但波动较大。这可能与该行业的新兴性和不确定性有关。环保技术行业的平均年薪最低，这可能是由于该行业的发展相对成熟，竞争较为激烈，同时对人才的需求相对较少。
全球化的趋势使得出海业务蓬勃发展，不同行业面临着不同的机遇和挑战。各行业之间的薪酬差异可能导致人才流动不均衡，影响行业的可持续发展。如何吸引和留住人才成为各行业企业面临的重要问题。最后，企业可以通过提高薪酬待遇、提供良好的职业发展机会、营造良好的企业文化等方式来吸引人才。

（二）制造业数字化转型与创新

制造业期望值 - 持续寻求增长。政策正向引导、增加研发投入、增加资本投入等多种方式同时进行，才能促进我国制造业的升级和创新，最终达到优存量扩增量的目的。

全国规模以上制造业企业 R&D 经费支出、人员投入每年都有增长，随着企业对研发的投入重视度的提高，制造业专业申请数也在不断增加。

（三）数字化赋能绿色智能制造转型领军企业与追赶企业的智能工厂建设差异

经过对灯塔工厂、智能工厂、绿色工厂、零碳工厂等多种类型工厂的广泛而深入的研究，我们惊喜地发现领军企业已经率先在绿色智能工厂建设方面取得了显著成果。这些领军企业凭借其在技术、管理和资源方面的优势，已全面获得智能工厂和绿色工厂的认证，这一比例显著领先于其他企业，展现出其在绿色智能工厂建设领域的领先地位和强大实力（见图）。

然而，与领军企业的出色表现相比，追赶企业在外部工厂评选中的表现却并不突出。这并不意味着追赶企业未涉足绿色智能工厂建设，而是由于它们受到资源、技术和管理等方面的限制，无法像领军企业那样在多个方面取得全面突破。因此，追赶企业在实际建设中更倾向于集中力量解决如精益生产、供应链韧性等具体业务场景问题，以逐步提升自身的竞争力和适应能力。
尽管如此，追赶企业对于绿色智能工厂建设的重视和投入仍然不容忽视。它们正在积极寻求解决方案，不断提升自身的技术水平和管理能力，以期在未来的绿色智能工厂建设中迎头赶上。我们期待看到更多追赶企业能够克服种种困难，实现绿色智能工厂建设的突破和发展。

智能决策驱动数智化转型与关键指标分析

在制造业步入高质量发展这一战略机遇期，智能决策正逐步成为助推制造业数智化转型的全新动能，其背后的驱动因素主要体现在以下方面：

一、企业管理模式的深度变革
企业已从传统的线性增长模式，转而构建复杂能力网络。多产业协同的不断深化、全球化供应链的深度融合，以及生产方式朝着个性化、定制化、灵活化的方向深刻转变，这些都要求企业打造一套能够贯通战略、市场、营销、制造、原料等全链路的智能决策体系，以此来应对愈发复杂的业务网络与管理难题。
二、数据标准化与流程信息化的双重奠基
数据标准化是企业数字化转型的基础，借助传感器、PLC、RFID 等先进技术以及数据库系统的广泛运用，实现了数据的快速采集、传输、存储与处理，为流程的信息化改造筑牢了数据根基。在此前提下，企业通过 CRM、ERP、APS、MES、WMS、TMS 等信息系统，构建起涵盖供应链全链条的信息化管理体系，达成了数据的无缝对接与高效流转。更进一步，企业凭借大数据、人工智能及运筹优化算法，引入决策优化系统，将供应链管理提升至智能化决策的新层级。
长期以来，一些国际品牌在国内商业决策智能化市场占据主导地位，且设置了高昂的成本门槛。在此背景下，国内企业积极开展工业级别求解器的自主研发，力求打破技术垄断，降低应用成本。近些年来，国内企业纷纷开启工业级别求解器的研发工作，助力智能决策技术在设备、生产、运营、产业链等全场景实现赋能。从制造业智能决策的最佳实践案例来看，智能决策已然助力领先企业实现业绩提升与业务变革（见图 7）。
数据显示了企业在多个关键指标上的提升潜力。这些指标涵盖了成本控制、产能利用、管控能力、履约率、可视化等方面，对于企业的整体运营至关重要。
从重要性顺序来看，降低总体拥有成本以 80% 的关注度位居首位。这表明企业在当前经济环境下，对成本控制的重视程度极高。降低成本可以提高企业的竞争力，增加利润空间。提高产能利用率以 76% 的关注度紧随其后，这意味着企业需要充分发挥现有设备和资源的潜力，提高生产效率。
提高集团整体管控能力、提高订单履约率和供应链计划及执行可视化也都具有较高的关注度。这些指标反映了企业在管理、运营和供应链方面的需求。良好的管控能力可以确保企业的各项活动有序进行，提高订单履约率可以增强客户满意度，可视化则可以帮助企业更好地了解供应链的运作情况，及时发现问题并采取措施。
提高生产齐套率、提高库存周转率也不容忽视。生产齐套率的提高可以减少生产中断，提高生产效率；库存周转率的提高可以降低库存成本，释放资金。
从逻辑顺序来看，这些指标之间存在着一定的因果关系。例如，提高产能利用率可以降低单位产品的成本，从而有助于降低总体拥有成本；提高生产齐套率可以减少库存积压，提高库存周转率。
同时，这些指标也可以按照结构顺序进行分类。可以分为成本控制、效率提升、管理优化和可视化四个方面。每个方面都包含了多个具体的指标，这些指标相互关联，共同构成了企业的整体运营目标。
通过对这些指标的分析，我们可以提出以下建议：企业应首先关注降低总体拥有成本和提高产能利用率，通过优化生产流程、降低原材料成本等方式实现成本控制和效率提升。同时，加强集团整体管控能力，提高订单履约率和供应链计划及执行可视化，以提高管理水平和客户满意度。此外，注重提高生产齐套率和库存周转率，优化库存管理，提高资金使用效率。

四、制造业上市公司高质量发展与产业集群效应三大城市群百强企业汇聚与产业集群推动

三大国家级城市群长三角、粤港澳、京津冀集中了百强企业中的 62%，其中分别有 22 家、19 家和 16 家企业入围。这些城市群以其强大的发展基础、完备的产业链条、出色的创新能力和一流的营商环境，推动制造业高质量发展，集聚效应显著。