12月9日晚,恒瑞医药在公告中表示,为进一步助力公司国际化业务的发展,决定发行H股并在香港联交所主板上市。
今年前三季度,公司实现营业收入超过200亿元,继续保持增长。不过,恒瑞医药海外市场收入占比仍然较低。2023年,公司来自海外市场的收入占比仅为2.70%。
对于上市节奏,恒瑞医药表示,将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东会决议有效期内 (即经公司股东会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成发行并上市。
发行规模方面,恒瑞医药在《第九届董事会第十二次会议决议公告》(以下简称“决议公告”)中表示,在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定或要求(或获豁免)的前提下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述H股股数15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。
关于此次赴港上市的资金用途,恒瑞医药称,所得募集资金在扣除发行费用后,将用于(包括但不限于)研发创新、产品商业化及公司运营等。发行规模则尚未确定。
当前创新药出海如火如荼,赴港上市,恒瑞医药有望补齐国际化短板。
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