作者 | 郭聪聪,程维妙
编辑 | 肖嘉
新媒体编辑丨实习生 赵骏霆
中小银行不良出清还在加速。从银行业信贷资产登记流转中心（下称“银登中心”）的不良转让公告看，甘肃地区中小银行今年较为活跃，并且出现了近亿的大单，引发业界关注。
据21世纪经济报道记者统计，今年有7家甘肃地区中小银行在银登中心共转出17个个贷不良资产包，总额5.5亿元。从交易价格看，这些不良资产包折价率在2.47%—20.18%之间，平均值7.63%，也就是不到一折。
这也是全国范围的均值。多位业务人士向记者指出，今年全行业不良转让成交折扣率均值在7%—8%。
一位资深个贷不良资产业务人士向记者表示，受经济大环境和法催、电催两大主要处置手段收紧影响，目前不良资产行业更谨慎，回收效率大幅下降，预计明年资产成交折扣率会更低。
甘肃地区中小银行加速出清不良
据记者统计，截至12月12日，今年包括甘肃银行、兰州农商行在内的10家甘肃地区银行在银登中心共转出逾20个不良资产包，总额7.7亿元。其中个贷不良资产包占显著位置，7家中小银行共转出17个个贷不良资产包，总额5.5亿元，占比超七成。
这7家银行均为农商行，分别是靖远农商行、泾川农商行、礼县农商行、临洮农商行、宁县农商行、永昌农商行及西和农商行。记者采访获悉，2022年底不良转让试点对中小行开闸后，很多中小行2023年开户试水，跑顺流程后今年加速转让不良资产包。
“我们去年只做了1单，今年做了5单，多是2000万元上下的不良资产包，主要是经营贷和消费贷，平均逾期在两年左右，都已有人接盘。”其中一家农商行相关人士李军（化名）告诉记者，在银登网挂出转让公告后，会有资管公司、投资人来接触，“多时会有6、7家资管公司，少时1、2家也有，都是外省的。”该行最近一单不良资产包以11%（1.1折）的折价率转出。
从资产包出包整体走势看，下半年出包数量与总额明显提速。具体数值为：一季度公告资产包数量2个，合计金额为2263万元；二季度公告资产包数量为2个，合计金额为9972万元；三季度公告资产包数量7个，合计金额为4.75亿元；四季度截至目前公告资产包数量6个，合计金额为1.72亿元。
“今年甘肃地区中小银行出包较为活跃，且出现了近亿元的大单。”一位行业人士称。李军表示，明年还会继续大量地出包。
近亿资产包引关注
上述“近亿大单”是靖远农商行9月挂出的一个个贷不良资产包。
转让公告显示，该资产包未尝本息总额0.95亿元，涉及1055笔资产。其中未偿本金0.58亿元，未偿利息0.37亿元。未偿利息如此之高，是因为该资产包加权平均逾期天数3849.32天，长达10年之久。“最后以4%左右的价格卖出了。”一位接近项目人士透露。
“当时我们都很关注，因为上亿的包比较少见，太大了，流拍风险比较高。”李军说道。以该行转让的不良资产包对比，普遍包含300-500笔消费贷或经营贷，多为逾期两年左右。“这两年我们这边消费业、服务业都不太景气，好多（贷款）人之前是做生意的，还有自己生产经营农产品的，这两年都外出打工去了，赚了钱再偿还债务。在转让前，我们回收资金的手段主要就是诉讼，但贷款笔数太多了，法院也受理不过来，所以通过转让这样的市场化渠道处置。”
除了大环境因素，中小银行自身管理还需加强。业内分析人士指出，中小银行在借贷资质与审查方面存在的问题不容忽视。一方面，由于审查机制不够严格，一些资质较差或还款能力不足的借款人得以轻松获得贷款，增加了个人经营贷不良资产的比例。
另一方面，信息不对称问题也愈发凸显，借款人可能故意隐瞒真实财务状况或夸大经营效益，而银行受限于信息获取渠道，难以准确评估借款人的还款能力。此外，行业政策调整、市场竞争加剧等因素也导致某些地区或行业的个体经营户收入下滑，还款能力减弱，从而加剧了不良贷款的产生。
“对此，中小银行需要加强风险管理和控制，提升贷款审核和贷后管理的严格程度，从源头上降低不良贷款率。只有这样，才能确保银行的稳健运营和持续发展。”分析人士称。
折扣率“明年可能更低”
围绕不良贷款转让，另一个关注热点是折扣率，有抵押物的往往更好转手，信用贷则普遍“卖不上价”，会以10%（即1折）以下的“骨折价”甩卖。综合多位受访人士提供的数据，今年全行业不良转让成交折扣率均值在7%—8%左右。
“现在一些信用贷都是线上审核放款，没有抵押物、没有保证人，一些逾期贷款到清收后期时，你会发现你的手段确实不多了，可能连找到借款人都很困难。”一位股份行相关业务经理曾对记者表示。
“（以8%为例）100块钱的东西卖8块钱，看上去似乎很便宜，但在不良资产处置行业，这8块其实是很难赚回来的。”资深个贷不良资产业务人士张非凡向记者算了一笔处置成本的账，假设以8元买下100元的不良资产包，至少要收回20元才不会亏本，因为服务资产处置方的电催、法催公司会拿走40%，此外还要考虑资金成本、运营成本等。
“预计明年资产成交折扣率会更低。”张非凡进一步称，一是因为经济大环境，目前，核心客群的收入水平及相伴的还款能力在下降，而且相当一部分人共债严重。二是法催、电催两大主要处置手段这两年都收紧了，令不良资产行业更谨慎，回收效率大幅下降。
法催即司法催收，是行业处置不良的一个核心手段，囊括很多细分的处置方式，例如司法调解、诉前保全、债务加入、仲裁+执行以及传统诉讼等，诉讼又分为分散式诉讼、集中式诉讼。
“按满分制算，2018、2019年前后，法催的处置水平能打到60分；到了2021、2022年前后，法催出现了一些新形式，比如集中立案制，当时很多地方兴起互联网法院的法催处置模式，给不良资产处置带来了极大便利，法催处置水平能达到90分。”张非凡说。
但新形式也带来新问题。根据《民事诉讼法》中的“协议管辖”（又称约定管辖），当双方当事人纠纷发生后，可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地、服务器所在地等的人民法院管辖。
“那两年通过变相改变了约定管辖，比如债务人在北京、金融机构在上海，但立案在新疆。我可能一共欠几千块，却要跑到新疆去打官司，这种约定极大地损害了债务人正当的诉讼权益。”张非凡表示，2024年7月最高法出台了一份征求意见稿点名这种行为，此后不良处置司法处置难度再次增加，处置水平回到60分甚至60分以下。同时，2023年左右最高法的多份判例也明确表明，此类管辖约定势必造成大量的“异地”案件通过协议管辖进入约定法院，破坏正常的民事诉讼管辖公法秩序而被认定为管辖条款无效。
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