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来源：直通IPO；文/孙媛

今日，深圳佑驾创新科技股份有限公司（简称“佑驾创新”， MINIEYE）开启招股、至20日结束，并计划于2024年12月27日正式在香港联交所主板挂牌上市。

根据公告，公司拟全球发售3919万股H股，香港发售占约10%，国际发售占约90%，另有约15%超额配股权。另据披露，发售价将为每股发售股份17.00港元-20.20港元，每手200股，拟筹资至多7.92亿港元。

这意味着，佑驾创新即将成为继地平线、文远知行和小马智行后，两个月内第四家登陆资本市场的“智能驾驶独角兽企业”，同时也将是今年最后一个智驾IPO项目。

此外，值得注意的是，佑驾创新在本次发行中引入了康成亨国际投资有限公司以及Horizon Together Holding Ltd.两家基石投资者，累计认购超5.4亿港元。其中，Horizon Together Holding Ltd.实则为地平线。

作为一家智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，佑驾创新主要为驾驶体验的关键环节提供包括领航、泊车和舱内功能在内的解决方案，致力于渐进式实现L0-L4级别自动驾驶技术的量产落地。截至2024年11月20日，公司累计为35家汽车原设备制造商（整车厂）进行量产，包括哪吒、蔚来、奇瑞、长安、吉利、上汽乘用车、上汽大通、smart、江淮、一汽奔腾等。

根据灼识咨询的资料，于2023年，按L0-L2+级解决方案的收入计，佑驾创新在所有国内智能驾驶解决方案供应商中排名第七，而在中国所有新兴科技公司中排名第四，市场份额为0.6%。

招股书显示，报告期内，佑驾创新的收入分别约为1.75亿、2.79亿、4.76亿、2.37亿元，三年半累计收入约11.67亿元；毛利分别约为1700.1万、3357.0万、6802.2万、3342.1万元，毛利率分别为9.7%、12.0%、14.3%、14.1%；年内/期内亏损分别约为1.40亿、2.21亿、2.07亿、1.12亿元，三年半累计亏损约6.80亿元；经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）分别约为1.31亿、2.06亿、1.85亿、8243.9万元，经调整净亏损率分别为74.8%、73.7%、38.8%、34.8%。

成立至今，佑驾创新在不到9年的时间里，先后获得了多轮投资。

投资方阵容堪称豪华：四维图新、凯辉基金、国开制造业转型升级基金、中金资本、蔚来资本、东风资管、元璟资本等等。佑驾创新最新一轮融资是2023年底的数亿元融资，投资方包括穗开投资、广州产投资本等，老股东普华资本增持，投后估值达53.48亿元。

IPO前，刘国清博士持股为9.52%，并与一致行动人集团合计控制约24.35%股份；北京四维持股约9.06%，为第一大外部股东；深圳泽奕持股约5.95%；国开制造持股为5.71%；中金资本旗下联通中金持股为2.27%，中金甲子持股为2%，中金常德持股为1.28%；吴泳铭持股为2.31%。