【行情回顾】
日内收盘，黑色系中，线材下跌3.19%，锰硅下跌1.06%。
有色金属方面，氧化铝、碳酸锂涨超1%。
化工板块，烧碱、原木涨超2%，合成橡胶、20号胶、乙二醇、玻璃跌超1%。
农产品板块，菜籽油大涨3.19%，菜籽粕大涨5.34%，豆粕、大豆涨超2%，棕榈油、油菜籽跌超%。
【宏观要闻】
澎湃新闻：12月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年12月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均较前期保持一致。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。2024年全年，1年期和5年期以上贷款市场报价利率分别下降了35个基点和60个基点。
财联社：上午，短端国债十分活跃。1年期国债活跃券“24贴现国债73”下行7bp报1.03%;非活跃券“22附息国债04”收益率下行10bp触及1%。数据显示，对比同期限中债到期收益率，为2009年7月3日以来新低。
【品种资讯】
黑色系期货
铁矿石：河南省林州市2家铸造用生铁企业接到通知进行环保管控，管控仅对烧结机有30%-50%的生产限制，于2024年12月20日开始至2025年1月10日结束。其中1家企业高炉因有检修计划，将于2024年12月21日开始停产，复产时间待定，影响生铁产量日均约为0.16万吨，河南其他企业高炉生产均无影响。(Mysteel)
Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量14974.48万吨，环比降92.89万吨，45港日均疏港量324.25万吨，环比降12.88万吨。全国47个港口进口铁矿库存为15674.48，环比降62.89;日均疏港量340.05降11.72。分量方面，澳矿6540.71降56.29，巴西矿6262.21增16.39;贸易矿9985.38降80.55，粗粉12119.64降96.26;块矿1977.00降1.28，精粉1156.14增50.92，球团421.70降16.27，在港船舶数90条降12条。(单位：万吨)(Mysteel)
锰硅：2024年11月锰矿进口：总量220.16万吨，环比下降24.88%，同比下降12.94%。11月澳矿10.12万吨，环比涨64.3%;南非矿123.83万吨，环比降26.62%;加蓬矿34.52万吨，环比降17.58%;加纳矿30.55万吨，环比降24.36%;巴西矿10.53万吨，环比降32.61%，缅甸矿4.18万吨，环比增868.82%。2024年1-11月锰矿进口总量约2679.56万吨，同比(2023年1-11月进口约2866.88万吨)降187.32万吨，同比降6.53%。(海关总署)
焦煤：本周Mysteel统计全国247家钢厂样本：焦炭日均产量46.85增0.02，产能利用率86.5%增0.03%;焦炭库存631.59增8.04，焦炭可用天数12.5天增0.45天;炼焦煤库存758.99增2.97，焦煤可用天数12.18天增0.04天;喷吹煤库存412.97增5.06，喷吹可用天数12.72天增0.31天。(单位：万吨)(Mysteel)
钢材：Mysteel调研247家钢厂高炉开工率79.63%，环比上周减少0.92个百分点，同比去年增加1.92个百分点;高炉炼铁产能利用率86.13%，环比上周减少1.15个百分点，同比去年增加1.38个百分点;钢厂盈利率48.48%，环比上周增加0.43个百分点，同比去年增加14.71个百分点;日均铁水产量 229.41万吨，环比上周减少3.06万吨，同比去年增加2.77万吨。(Mysteel)
农产品期货
棕榈油：据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚12月1-20日棕榈油出口量为889992吨，较上月同期出口的963302吨减少7.61%。(新华财经)
据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-20日棕榈油出口量为900004吨，较上月同期出口的981687吨减少8.32%。(新华财经)
菜籽：据加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至12月15日当周，加拿大油菜籽出口量较前一周增加24.7%至17.48万吨。(新华财经)
豆粕：据监测，2025年4月船期巴西大豆出口至中国的CNF报价391美元/吨，华南地区进口到港完税成本3245元/吨，比进口12月船期美豆完税成本低200~350元/吨。按照7500元/吨的豆油价格计算，油厂盈亏平衡时，豆粕售价在2500元/吨左右。(国家粮油信息中心)
有色、贵金属期货
沪银：上海黄金交易所公告，为促进白银市场发展，降低会员及客户成本，上海黄金交易所决定继续免收会员及客户白银合约交割费、白银合约运保费和白银租借服务费。以上费用具体免收期为：2024年最后一个交易日日终清算后至2025年最后一个交易日日终清算前。(界面新闻)
沪铝：2024年11月中国进口铝土矿1235.0万吨，环比增加0.5%，同比增加3.6%。分国别看，自几内亚进口800.0万吨，环比增加5.3%，同比减少0.1%;自澳大利亚进口350.8万吨，环比减少5.1%，同比增加0.2%;自老挝进口21.5万吨，自土耳其进口14.4万吨，自加纳进口12.6万吨，自巴西进口12.3万吨，自马来西亚进口11.3万吨，自印度进口5.0万吨，自科特迪瓦进口5.0万吨，自牙买加进口2.0万吨。(海关总署)
碳酸锂：据海关数据，11月中国进口碳酸锂19235吨，环比减少17%，同比增加13%。1-11月累计进口206922吨。11月具体进口情况，从智利进口碳酸锂12189吨，占比63%;从阿根廷进口6270吨，占比33%。(海关总署)
氧化铝：据上海有色网(SMM)统计，截至12月20日国内港口氧化铝库存共计8.1万吨，较前一周减少0.9万吨。(上海有色网)
多晶硅：据海关总署数据，2024年11月，多晶硅出口量3948.43吨，环比上升8.95%，同比上升124.82%;多晶硅出口额为34930773美元，环比上涨13.18%，同比上升96.98%，出口均价为8846..76美元/吨。(海关总署)
能化期货
苯乙烯：截至12月19日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在32.91万吨，环比增加0.39万吨，增幅为1.2%;工厂产能利用率73.53%，环比上涨0.87%。(隆众资讯)
原木：12月19日，全国18港针叶原木到船2条，到港总量约7.6万方，较2024年日均1.73条船4.98万方，分别高出16%与53%。(木联数据)
原油：据英国金融时报，随着伊朗石油供应停止，叙利亚最大的炼油厂停止运营。(财联社)
【晚间关注】
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