12月19日,协鑫科技披露公告称,公司已完成15.6亿股配售,配售价每股1港元。同时,公司将发行可转债5亿美元,按汇率计算,两笔融资总额超7亿美元(约51亿元人民币)。
具体信息为,协鑫科技于12月18日与配售代理订立配售协议。协议明确,承配人将认购最多15.6亿股股份,配售价为每股1港元,占公司总股本的5.79%。若所有配售股份获全部配售,预期配售事项的所得款项总额约为15.6亿港元。
与其12月18日的收盘价1.21港元/股相比,价格折让约17.36%。而这也引发了资本市场的用脚投票,导致19、20日连续两个交易日下跌,跌幅超9%,20日收盘报1.1港元/股。
据了解,这已不是协鑫科技第一次筹资了,2021年也曾以折约2.4%的价格配股筹资50亿港元。
此外,协鑫科技还在公告中称,公司正与潜在独立投资者磋商可能发行及认购可换股债券,预期本金总额最高达5亿美元,此次配售对象和可转债发行对象,主要来自海外的国家主权基金和世界头部家族基金。
对于配售所得款用途,协鑫科技称与2020年及2021年时期的策略一致,拟用作资本性支出及一般营运资金用途。
值得注意的是,协鑫科技还在本月13日发布公告称,自2024年3月15日以来,公司已进行了2400万港元的股份回购注销,鉴于当前光伏行业仍处于过度竞争的状况,公司预计2024年内不会再进行任何股份回购注销。而其此前曾承诺“2024年将继续回购注销金额不少于6.8亿元”。
资料显示,协鑫科技是光伏行业颗粒硅龙头企业,公司拥有颗粒硅、钙钛矿、多晶硅等多个产品,其研发的颗粒硅在行业中处于领先地位。
不过,受光伏行业内卷影响,协鑫科技业绩出现大幅下滑。从其发布的2024年上半年财报来看,协鑫科技实现营业收入88.63亿元,与去年同期相比下降了57.7%;归属于母公司的净利润为-14.8亿元,同比下降幅度达126.8%。
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