【第一商用车网 原创】
2024年，牵引车终端实销在3-7月收获“5连增”，但由于燃气车自8月份起接连“哑火”，牵引车市场开启了连降模式，截止到10月份已是“3连降”，累计销量增幅则是在9月过后就步入下降区间。
11月份，牵引车市场终于再获增长。
请看第一商用车网的分析报道。
11月实销2.98万辆，环比增长26%、同比增长13%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2024年11月份，国内牵引车共计销售2.98万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比今年10月增长26%，同比也实现增长，增幅为13%，同比增幅实现转正（10月份牵引车实销同比下降31%）。
上图可见，从2021年下半年起，牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期，代表2022年的绿色线条始终处于低位水平，2023年全年收获“12连增”，但月销量始终没有超过4万辆。2024年，牵引车市场从3月份开始发力，尤其是“金三银四”旺季非常给力，3月份和4月份分别实现超2成和近4成的增长；5-7月销量也保持超2.5万辆水平；8月份，牵引车终端市场遭遇了2024年以来的第2次下滑，并在9月份和10月份遭遇“连降”；11月份，牵引车终端市场收获今年第7次增长，11月份2.98万辆的水平放在最近五年里排在第三位，属于中等水平。得益于11月份的增长，2024年牵引车终端市场累计销量降幅较前10月有所缩窄（如下图），但全年销量实现增长的难度不低（需要12月份销量达到3.7万辆）。
解放近9000辆蝉联第一，三一/徐工/北汽/江淮等翻倍涨
2024年11月份，牵引车终端市场仍然没有企业销量破万，解放以8789辆的销量蝉联牵引车终端销量榜冠军；重汽以4914辆排名次席；排名月榜第3-5位的东风、福田和陕汽销量均超过3000辆，分别达到3777辆、3660辆和3420辆。
上图可见，11月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：稳居首位的解放；激烈拼抢更高名次的重汽、东风、福田和陕汽；以及奋力追赶的其他企业。 11月份，牵引车终端实销同比增长13%，主流企业有增有降。
2024年11月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
上表可见，多数牵引车生产企业11月份销量同比实现增长，前12企业中实现增长的有7家，解放、福田、陕汽、三一、徐工、北汽重卡和江淮同比分别增长了24%、11%、5%、444%、187%、125%和118%，其中三一、徐工、北汽重卡和江淮等企业均已是连续多月实现翻倍增长。
从市场份额看，11月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场95.58%的份额。其中，排名首位的解放月度份额继续超过20%，达到29.54%；排名2-5位的重汽、东风、福田和陕汽11月份份额也均超过10%，分别达到16.51%、12.69%、12.30%和11.49%。TOP5企业11月份合计份额超过80%，达到82.54%，较上月（78.61%）提升不少。
2024年11月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月有所不同，排名也发生了很大变化：排名保持不变的仅有榜首的解放与排名第5位的陕汽；宇通重返月榜前十（宇通10月份排名第11位）；重汽和东风双双上升1位，排名2、3位（重汽和东风10月份分列月榜第3、4位）；三一重卡上升2位至月榜第6位（三一10月份排名第8位）；北汽重卡和江淮双双上升1位，排名第8、9位（北汽和江淮10月份排名第9、10位）；相对应的，也有企业较10月份出现下滑，甚至被挤出月榜前十。
1-11月累计销量同比下降6%，新能源车型大涨
2024年1-11月，牵引车终端市场累计实销28.63万辆，同比下降6%，累计销量降幅较10月过后（-8%）缩窄2个百分点，主流企业有增有降。
2024年1-11月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
上表可见，2024年1-11月，牵引车累计销量前十企业5增5降。重汽、徐工、三一重卡、北汽重卡和远程商用车1-11月销量同比分别增长了9%、127%、116%、346%和20%，其他企业均出现不同程度下滑。第一商用车网还注意到，除销量前十外的其他企业今年1-11月合计实销达到1.29万辆，同比增长14%，合计份额较去年同期提升了0.81个百分点。
从市场份额看，今年1-11月，牵引车终端销量前十企业合计份额高达95.48%，其中排名前五的企业市场份额均超过10%，排名前两位的解放和重汽市场份额双双超过20%，分别达到27.90%和20.36%。与2023年1-11月相比，有5家企业份额实现提升，其中重汽提升了2.88个百分点，徐工、三一、北汽重卡和远程的市场份额分别提升了1.58个百分点、1.41个百分点、1.52个百分点和0.34个百分点。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。下图可见，作为曾经牵引车市场占比最大的车型，柴油牵引车今年1-11月在牵引车终端销量中的占比仅有26.26%，比去年同期大幅下降了超20个百分点（与2023年全年47.21%的占比相比同样下降明显），与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了10.61个百分点，纯电动牵引车、甲醇牵引车、燃料电池牵引车，就连混动牵引车占比较去年同期都有不同程度提升。
需要注意的是，燃气重卡在今年8月份销量结束了长达20个月的增长，并在9月份开启了连降模式，燃气车在牵引车市场的占比也应声出现下滑，目前57.59%的占比较上半年的66.00%已缩窄不少。11月份，牵引车终端销量柴油车和燃气车占比分别为37.14%和37.26%，新能源车型占比达到25.44%。与10月份相比，柴油车和燃气车占比小幅提升，新能源车型占比则略有下降（10月份，新能源牵引车、柴油牵引车和燃气牵引车占比分别为25.80%、35.36%和36.25%）。
再看一组对比：2024年1-11月，柴油牵引车销量同比下降48%（但降幅较10月过后有所缩窄）；与之对应的是，新能源牵引车1-11月销量同比大增了193%（纯电动牵引车同比增长209%，燃料电池牵引车同比增长88%，混合动力牵引车同比增长11%），天然气牵引车和甲醇牵引车1-11月销量同比也分别增长了15%和93%（燃气牵引车累计增幅较7月过后大幅缩窄了85个百分点）。
根据第一商用车网掌握的数据，2024年1-11月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比达到15.41%，远高于去年同期的4.93%，也高于1-11月新能源重卡在重卡终端销量中12.54%的占比。相比燃气牵引车在8-11月份的连续“哑火”，新能源牵引车在2024年仍保持“全胜”，最近9个月销量同比均实现翻倍增长，用“持续火爆”来形容一点都不夸张。
据第一商用车网观察，目前牵引车销量前12企业中，仅有北汽重卡尚没有新能源车型实现销售，而宇通、三一、徐工、远程等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上图可见，上述四家企业今年1-11月所售牵引车的新能源车型占比分别达到100%、97.69%、90.78%和49.42%。此外，江淮今年以来在新能源牵引车领域也表现突出，1-11月江淮所售牵引车新能源车型占比达到58.25%，占比甚至超过新能源老玩家远程。
上述企业中，三一、徐工、宇通和远程今年1-11月市场份额较去年同期均有所提升，行业排名较去年年终排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，宇通上升了2位）；远程则凭借最近几月新能源牵引车的良好表现，在8月过后重返牵引车累销榜前十，9月过后再升一位来到第9位，之后把与第10名企业的领先优势逐月扩大，新能源牵引车正在持续撬动牵引车市场的行业格局。
结束语
“3连降”之后，牵引车终端市场终于在11月份重获增长，把累计销量降幅缩窄了一些。2024年仅剩最后1个月，今年牵引车终端市场还有没有机会“起死回生”？
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