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中美贸易战对能源转型意味着什么？（一）
【Carbon Brief网 12月报道】
Trade War
在唐纳德·特朗普（Donald Trump’s）即将开启第二任期之际，他与中国之间的首次贸易战重演几乎已成定局，而能源转型所依赖的关键矿物或将沦为双方冲突的牺牲品。
当选总统威胁要对来自中国的商品及通过其他国家流入美国的中国商品加征关税。
尽管他对中国的整体立场仍不明朗，但特朗普已明确强调将消除“在所有关键领域对中国的依赖”作为优先事项。
与此同时，中国已着手制定“多功能”的政策工具箱，应对与美国、欧盟和日本日益紧张的贸易关系。
一个值得注意的近期例子是中国对锗、镓、石墨和锑四种矿物实施出口管制。
上述矿物在低碳技术中发挥着重要作用，同时也具有其他应用，包括军事用途。
Carbon Brief和其他机构的分析显示，中国在2023年夏季推出的初步出口管制并没有对关键矿物供应链产生持续影响。
然而，2024年12月初宣布的更严格的控制措施，特别是对美国的出口，引发了广泛讨论，争议焦点是其可能带来的影响。
本文中，Carbon Brief探讨了美中在关键矿物方面的紧张关系可能对供应链稳定性以及向清洁能源转型产生何种影响。
哪些矿物对清洁能源转型至关重要？
矿物对多种低碳技术的发展至关重要。
铟和镓用于太阳能电池板的涂层，铜和“稀土”金属用于风力涡轮机中的导体和永磁体，而锂、锰等矿物则广泛应用于各类电池。
中国在许多矿物的供应链中占据重要地位，尤其在加工方面。正如下表所示，根据格兰瑟姆气候变化与环境研究所的研究，中国在全球石墨、稀土元素（REEs）和钒的开采中占比超过一半，同时掌控铝、钴、石墨、锂、REEs和硅等矿产的主要加工能力。
注：对低碳技术至关重要的几种矿产，以及中国在其储量、开采和加工行业中所占的份额。来源：Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment
然而，上述材料并非都是“关键矿物”，这是一个政治术语，用来描述在战略重要领域中发挥作用的矿物，各国依据自身战略设定标准。
美国将50种矿物列为关键矿物，而欧盟认定了34种关键矿物及16种“战略原材料”，日本则列出了35种关键矿物。
尽管中国自2016年以来没有更新其官方关键矿物名单，但2023年11月国家安全部（MSS）的官方微信账户上的一篇文章透露，中国至少将31种矿产视为关键。
文章比较了中国（橙色）、欧盟（绿色）和美国（蓝色）的关键矿物名单之间的重叠和差异。
CRU集团中国区前首席执行官兼特别顾问约翰·约翰逊向Carbon Brief表示，对于中国和欧盟、美国“类似清单”上的矿物，在采购方面“存在更多竞争”。
然而，尽管一些国家努力将关键矿物的进口来源多样化，以减少对中国的依赖，国际能源署（IEA）的分析发现，根据已宣布的项目，到2030年，锂、镍、钴和石墨等矿物的供应现状可能难以显著改变。
IEA的分析指出，在电池单元制造等领域，“欧洲和美国的新增产能应该足以满足2030年国内部署需求”——不过同时也指出，全球对多种关键矿物的需求可能会远超供应。
然而，专注于石墨的价格报告机构Benchmark Minerals Intelligence的高级分析师托尼·奥尔德森持怀疑态度，他向Carbon Brief透露，“工厂达到100%利用率几乎闻所未闻”。他补充道，对于石墨来说，美国和欧盟的需求可能会在2030年之后仍远超供应。
中国对关键矿物的控制能力的演变历程？
在拜登政府期间，美国采取了一种“小院高墙”的策略，即在选择需要保护的技术时精准选择，但在保护措施上保持强硬。
美国对半导体及其制造产品实施了一系列出口控制，鼓励日本和荷兰等盟友也采取类似措施。
对此，中国开始限制部分关键矿物的出口，于2023年8月对某些类型的镓和锗实施出口限制，随后于2023年12月对石墨实施类似限制，于2024年9月对锑实施限制。
除了锑之外，这些限制是为了明确回应美国限制中国半导体行业进口的举措。
同时，中国开始加强其出口控制体系，将现有的一系列出口控制政策整合为一个统一框架。
这包括发展一个“不可靠实体名单”，制定出口管制法，出台反外国制裁的相关立法，以及对军民“两用”的物品（即既可以用于军事，又可以民用的物品）进行管制。
咨询公司Trivium China的关键矿物和供应链研究负责人Cory Combs向Carbon Brief表示：“过去中国的出口管制体系极其零散”。
他补充道，此次政策改革的主要目标之一是确保规则统一以提高合规性，“避免不同类型的管制有略微不同的标准”。
这些努力为2024年12月初加强对关键矿物的限制铺平了道路，当时中国加强了对石墨的出口限制，并原则上禁止向美国出口镓、锗和锑。
中国商务部的一位发言人表示，这是为了回应美国对中国芯片制造业实施广泛限制，“武器化”自身出口管制的政策。
（未完待续~）
编译：陈 晴（新能源部）
审校：刘梦瑶（新能源部）
编辑：陈 晴（新能源部）
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