文｜家居新范式
恰逢百年一遇之大变局，家居行业的决策者们正站在风口浪尖，迫切希望洞察未来趋势，以便精准把握机遇。正如英伟达虽数次濒临破产，但都能奇迹般逆转局势，如今更是在AI训练市场上占据绝对的垄断地位，其背后正是凭借着对于趋势的理解和判断。而家居行业里亦不乏前瞻者，典型如欧派家居、顾家家居、索菲亚等，成功故事不同，但相同的都是以敏锐的市场嗅觉，押中行业风口。
近日，中国首选的空间设计软件——酷家乐发布了《2024年全空间趋势报告》(以下简称"报告")，深入揭示了家居行业整装、高定、跨境等诸多领域的潜在趋势及行业未来增长方向。本期，家居新范式将深入解读报告，助力家居企业、设计师在2025年的市场竞争中，占得先机。
理解人群，才能找到解法
众所周知，自2020年起，酷家乐每半年或一年，都会定期发布行业趋势观察报告。报告数据来源于使用酷家乐平台的4.9万家家居企业和每月7780万的活跃访问者，因此具有扎实的一线实操基础和广泛的数据代表性，被业界誉为理解当年趋势、布局下一年度的"风向标式研报"。
家居新范式拆解今年报告发现，2024年家居消费市场主要呈现出两大典型变化，与时下经济周期的主流消费特点及行业现状息息相关：
1、改善型需求成为行业增长核心动力
如今，家居行业在经历一场深刻的变革，首要的就是从新房时代向存量改善时代的全面过渡。改善型需求成为行业增长的公认新动力，包括当前惠及全国的家居家电"以旧换新"政策，以及个性化、品质化、智能化风潮的盛行，其实都是在帮助改善型客群完成从"有得住"到"住得好"的美好生活升级。而这种转型所带来的机遇窗口期，并不会太长。
报告显示，尽管2024年家装设计方案的总量同比下降4.1%，但各等级城市中，110㎡以上的改善型户型的占比却普遍呈现上升趋势。此外，报告还分析了酷家乐平台上前20家的头部高定品牌企业数据，家居新范式发现2024年高定企业的方案量逆势同比增长超过10%，其中110㎡以上的改善型户型占比显著高于整体市场平均水平。
©2024年高定家居户型与整体主流户型对比
2、得下沉市场者得天下
继快消、家电之后，家居市场成为下沉市场新一轮竞争焦点。在家居新范式看来，三四线城市以及县城等下沉区域，不仅拥有庞大的人口规模与消费总量，还因为较低的品牌渗透率而大有可为。今年以来，包括敏华控股、TATA木门、箭牌家居等都在公开层面强调重点推进下沉渠道。
报告显示，在全国家装设计方案增长乏力的情况下，三线及以下城市的新增方案量同比逆势上涨1.2%，活跃专业设计师数量同比上涨4.1%，这说明随着数字化转型的深入和城镇化进程的加快，在更广阔的下沉市场，消费者对于居家品质和空间设计有了更多的重视和要求。
©各线城市近三年家装设计方案量趋势变化
整装、跨境、定制……明年哪些细分市场更好做?
关于明年怎么干，家居新范式曾在《划重点!中央经济工作会议定调家居行业2025发展方向》一文中盘点过，宏观上将会从"国补"扩围、出海对冲外部风险、深挖存量房市场等维度发力。
那么，具体到家居细分赛道，如今大热的整装、跨境电商、硬装、定制家居等，势头究竟如何?未来将走向何方?报告也给出了一些方向。
1、整装业务持续两位数高增
公开财报显示，今年前三季度，金牌家居的家装业绩、索菲亚的整装营收分别高增30%和26%。从《酷家乐2024年全空间趋势报告》数据亦可以看到，布局整装业务的装企和定企数量在持续增长。其中，2024年装企企业库中同时含成品、定制模型的客户数增长13%。定制企业库中含硬装模型、成品商品模型的客户数分别增长18.5%、20%以上。但"成品转定制"的增长势头在放缓。
业内普遍预测，到2025年，家居整装趋势和行业龙头企业的领先优势将会更加明显。企业间的竞争将不再局限于单一品类的简单叠加，而是转向综合实力的全面竞争，包括技术创新、供应链整合、交付服务等多个方面。同时，在卫浴、厨电、门窗等细分领域，那些重视整装赛道的入口能力和新商业机会的企业，也将成为这一赛道的关键参与者。
2、硬装材料"向上置换"
今年，硬装领域的趋势显示，墙面的装饰新材料受到了更多关注。从酷家乐平台的搜索量反映，相比墙纸墙布同比2023年下降10.5%的境况，岩板、艺术漆的搜索量却分别同比上涨了30.9%、5.3%，尤其仿石漆的搜索量增长了近7倍，成为涂料市场上风头最劲的产品。
随着消费者审美趋向年轻化和时尚化，以及对环保性能的更高要求，艺术涂料对乳胶漆、仿石漆对真石漆、岩板对瓷砖的向上置换，仍将延续。家居新范式观察到，在长江以北地区，仿石漆于乡镇自建房、别墅、房地产楼盘外墙的应用正在迅速增长。相关机构推测，在未来5-10年内，中国的仿石漆市场有望突破千亿元大关。
3、营销新工具加码出海热
家居"出海"潮正如火如荼地进行，这不仅推动着企业提升运营能力，也促使他们寻找更高效的营销推广方式吸引流量，电商设计师对于数字化设计工具的热衷正是这一趋势的体现。《酷家乐2024年全空间趋势报告》指出，2024年跨境电商企业的渲染图和视频的输出量持续高速增长，其中视频的增长尤为显著。在亚马逊、shopify等跨境电商平台上，3D展示已成为主流趋势。
©2024年酷家乐电商棚拍的渲染图和渲染视频趋势
可以预见，得益于家居出海的确定性和东南亚、欧美等海外消费者线上消费习惯的养成，以智能设计、多样化营销为导向的新流量玩法、内容展示科技，将成为2025年跨境电商家居卖家提升店铺运营效能、优化供应链效率和交付速度等关键问题的增长利器。
4、定制行业加速设计生产一体化
定制企业一直在追求设计生产一体化，以数字化手段降本增效。从报告可见，2024年有更多的全屋定制企业积极推动设计生产一体化的实施。相比于2023年，实现对接生产的定制企业数增长了42.6%，而设计生产一体化的订单同比也增长了约26%，增速均高于往年。
典型的一个案例是，意凡诺与酷家乐合作实现设计生产前后端一体化，将设计数据快速转换为生产数据，如今售后率降低近90%，设计效率提升2-3倍，下单、排单缩短7-10天，在7个月内设计生产一体化下单近700单，出错率为0。这些数据反映出定制企业的数字化趋势正在提速。
三大设计趋势，解锁新增长点!
在家居行业，设计是一切的入口，而从《酷家乐2024年全空间趋势报告》中，家居新范式发现三大方向，正成为新的设计驱动力。
1、解锁家装设计风格密码
推荐和落地能经受岁月洗礼的流行室内设计风格，会大大增加业主的好感度及老客的转化率。而酷家乐每年的趋势报告都揭示着行业的主流设计风向和潜在潮流趋势。早在2022年上半年，酷家乐报告就分享到，小众侘寂风和奶油风的设计需求呈现爆发式增长，时至今日，奶油风已广为人知，成为主流设计风格。
报告发现，2024年现代简约风格继续主导装修市场，占44%。轻奢、奶油、新中式为今年家装设计风格三巨头，分别占比6.7%、6.5%、5.8%。去年增长迅猛的奶油风和侘寂风占比趋于稳定，今年的复古风(含中古风)和意式风格增长显著，占比分别增长了293.2%和148.8%。
2、高清时代焕新视觉体验
消费者对于高清渲染图和视频的需求增幅较快。2024年，酷家乐平台上生成的8K及以上清晰度的渲染量占比同比2023年增长了165%，反映出消费者对于设计效果图的品质有了更高的要求，同时设计师也更多使用高清的效果图来进行设计表达。
高清渲染视频的占比也在稳步提升，占视频总量的55.1%。1080p已经成为视频主流和基本要求。背后得益于酷家乐渲染技术的不断升级，为行业带来更快速的设计渲染、更高清的画质、更细腻的动画，这也成为"设计生产力"不可或缺的一部分。
3、AI重塑设计生产力
个性化设计需求的快速提升以及商业节奏的显著加快，迫使设计师、厂商都要提高设计生产力，而AI在其中发挥重要作用。
报告显示，越来越多的品牌和门店将提案PPT纳入设计师/导购的标准谈单流程。原本要花数个小时的PPT借助AI生成能力，几分钟即可搞定。使用这项能力的活跃设计师数量翻倍增长，尤其在装修和定制行业最为明显。此外，已有超过65%的连锁行业账号使用了CAD翻模能力，而实时渲染技术的活跃用户数和产出方案数均持续高速增长。
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