课题名称：《如何通过资产配置促进复杂产品销售》

主讲：尹婕老师6-12课时

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课程背景：

立足客户整体资产和生命周期需求，提供资产配置流程下的基金、保险、黄金、净值型理财等复杂产品销售技巧，通过资产再平衡和检视实现体系经营和循环销售，本课程从资管新规落地后财富管理行业转型入手，让理财经理快速掌握资产配置原理和流程，准确建立需求探寻和工具讲解技巧，通过资产配置进行全方位的保障规划、投资规划、传承规划，实现产能、客群和资产有效提升。

课程收益：

1.宏观产业定方向，资产配置呈方案

2.理解资产配置背后的逻辑和目的并转化为对客价值

3.完成复杂产品的组合搭建为客户提供综合服务方案

4.熟悉分层和分群规划原理并能出具与客匹配的规划

课程对象：金融机构的客户经理/理财经理/财富顾问/销售主管

授课方式：互动式培训(案例分析/分组讨论/话术制定/角色扮演)

课程大纲/要点：

课程导入：小组讨论：2024年客户投资常见误区

一、【理法】资产配置的理论和作用

二、【流程】资产配置的销售逻辑流程

三、【实施】资产配置的投资规划

四、【实施】资产配置的保障规划

五、【实施】资产配置的另类规划

六、【呈现】建议书的制作和讲解

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