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雷递网 乐天 1月7日

平安好医生(股份代號：1833)日前发布公告，称要约人拟强制性无条件现金收购平安好医生股权，或支付最高现金代价62.8亿港元。

根据以股代息计划项下以股代息选择情况，平安好医生合共1,042,630,820股新股份作为特别股息将予配发及发行。预计该等新股份的正式股票将于2025年1月24日寄发，且该等新股份将于2025年1月27日上午九时正（香港时间）开始于联交所买卖。

在该等新股份中，698,970,587股新股份将配发及发行予要约人。

根据以股代息计划配发及发行有关新股份作为特别股息完成后，要约人控制的股份总数将由441,000,000股股份（约占截至本联合公告日期已发行股份总数的39.41%）增至1,139,970,587股股份（约占新股份作为特别股息配发及发行后经扩大的已发行股份总数的52.74%）。

因此，平安好医生将成为平安集团的间接非全资附属公司且本集团的财务业绩将并入平安集团的合并财务报表。

要约人拟强制性无条件现金收购平安好医生股权的要约价为每股股份6.12港元：较初始公告日期于联交所报价的每股股份收市价14.64港元，折让约58.20%；较本联合公告日期于联交所报价的每股股份收市价6.30港元，折让约2.86%；较截至本联合公告日期（包括该日）连续五(5)个交易日于联交所报价的每股股份平均收市价6.218港元，折让约1.58%； 较截至本联合公告日期（包括该日）连续十(10)个交易日于联交所报价的每股股份平均收市价6.39港元，折让约4.23%；

按于2023年12月31日，平安好医生拥有人应占集团经审计合并权益总额132.84亿元（约143.76亿港元），除以2,161,443,720（即紧随配发及发行新股份作为特别股息后经扩大已发行股份总数的数目）计算，则较于2023年12月31日经审计每股股份资产净值约6.65港元，折让约7.97%；及按于2024年6月30日本公司拥有人应占本集团未经审计合并权益总额133.79亿元（约144.78亿港元），除以2,161,443,720（即紧随配发及发行新股份作为特别股息后经扩大已发行股份总数的数目）计算，则较于2024年6月30日未经审计每股股份资产净值约6.70港元，折让约8.66%。

股份要约的价值将约为62.51亿港元；及购股权要约的价值将约为3122万港元。因此，要约人可能须支付的最高现金对价总额约为6,283,022,082港元。

平安集团及其附属公司的业务涵盖保险、银行、投资、金融科技、医疗科技及其他领域。其于上海证券交易所（证券代码：601318）及联交所（股份代号：2318（港币柜台）及82318（人民币柜台））上市。平安集团为平安好医生的控股股东。

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