近期全球物流市场出现明显分化，海运现货运价从前期旺季高点逐步回落，而航空货运市场在AI服务器、光模块、高速存储等硬件出口需求拉动之下逆势走强，走出独立上涨行情，算力基建相关货物正在重塑全球航空货运的供需格局。
根据国际航空运输协会IATA以及多家全球物流服务商发布的监测数据，本轮空运的高景气，并非来自传统跨境电商、快时尚商品的拉动，核心驱动力来自全球各地数据中心的算力建设浪潮。AI服务器、GPU、光模块、固态硬盘这类产品具备高货值、强时效要求两大特点。对海外科技企业而言，算力机房早一天投产产生的收益，远高于空运带来的高额物流成本，即便空运运费达到海运三倍左右，企业依旧愿意选择航空运输保障交付周期。
数据显示，AI相关货物仅占航空货运总重量的7%，但是货值占全部空运货值的一半以上。2026年1‑5月，国内云计算设备、半导体设备出口同比分别增长114.4%、91.5%，大量高附加值硬件从国内出发，经空运发往北美、欧洲算力中心，跨太平洋航线货运量连续多月维持两位数增幅，部分航班近乎满负荷承运AI相关硬件设备 。物流机构反馈，不少硬件厂商订单爆满，部分订单需要包机完成运输，上半年AI品类物流订单规模已经超过去年全年水平。
市场也呈现出很强的结构性分化。亚洲通往北美的科技货运航线舱位紧张、运价维持高位；部分受地缘冲突影响的航线货运量明显收缩。海运市场则进入需求降温阶段，前期提前备货带来的运价冲高有所回落，舱位供给相比上半年有所宽松，海运、空运一冷一热形成鲜明对比 。
国际航协预测，2026年全球航空货运总量增速有限，但在高价值AI硬件支撑下，全年航空货运总收入有望达到1620亿美元，同比增长7.2%，行业收益率同比提升6.5%，结束连续三年收益率下滑的局面 。
与此同时风险同样不容忽视。机构提示，当前空运增长高度依赖AI算力这条单一赛道，一旦全球资本对AI基建投资节奏放缓，空运市场会面临较大压力。叠加中东地缘冲突、海外贸易政策变动，都将成为下半年扰动航空货运市场的变量，相关产业链企业也需要警惕运价波动风险。
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