阑夕

北京逐鹿畅想信息技术公司 CEO

很多人说WorkBuddy的产品名字很烂，迟早要改的，我觉得吧，一半对一半不对吧，对的部分是我也觉得它应该会有一个好记上口的中文名，不对的部分则是，跟AI时代以来产品命名届的卧龙凤雏们比起来，WorkBuddy真还算好的了，下面有请：
一不小心就会被拼错Trae 已经被合并了的QoderWork 美国人自己都记不住的Perplexity 谷歌憋出屎山级的Antigravity

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关于AI短剧的一些数据：
- 中国有8.5亿短剧观众，其中7成以上，也就是6亿人开始看AI短剧了，转化率极高； - 今年预计上架的AI短剧总量可能突破50万部，是去年整个短剧上架量的15倍； - 浙江集中了中国最会做AI短剧的一批公司，单剧平均播放量超过6000万，独一档的领先； - 婚姻情感、玄幻修仙、求生种田是三大热门题材，分别对应重生改命、秒天秒地、荒诞逆袭三种不同的爽感； - 阅文、知乎这些公司正在靠变卖小说IP版权闷声发大财，成为这条供应链的最上游； - AI短剧的生产线，制作成本和人力成本差不多是46开，平均下来，制作一部AI短剧最少也要花10万块钱； - 海量供给造成ROI狂跌，万播收益从去年的30-100块钱萎缩到现在的5-10块钱； - Seedance 2.0是最主流的生成模型，都在用1块钱/秒的720P尺寸，更贵的1080P和4K是承担不了的； - AI短剧的全年产值在400亿人民币左右，应该和今年的电影票房差不了太多。（整理自新榜、DataEye的报告）

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Meta又在玩一种很新的肃反游戏：抽选一些工程师去做数据标注的工作，目前已经有大约1/5的工程师「中签」了，私下表示就像是被发配宁古塔（原文是古拉格）⋯⋯
数据标注这个岗位不能说很low，主要是枯燥，而且没有职业前景，一般都是外包解决，工作内容是不断编写一些偏难的编程任务让AI完成，根据结果提供反馈，培养模型的解题思路。一旦被调去做数据标注，就意味着没有沟通、没有团队、没有业务，每天上班就是坐在电脑前批改AI作业，这段履历也不会有人愿意写到简历里。目前，Meta差不多有6500个工程师在做数据标注，好处是工资没降，也不会被正常部门的裁员波及，Google的猎头正在趁火打劫，压价邀请他们跳槽，而Meta收到辞职申请后，又会提高一些工资来做挽留，就很有「食之虽然无味、弃之又太可惜」的态度。

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直接触发「幸福者退让」的被动技能了。

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这个爸爸反应很快嘛⋯⋯

天天开心圈

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无人在意的角落，Gemini 3.7 Flash也悄悄发布了，主打特点也是便宜，「烧Token不心疼」这个档位的产品线逐渐拥挤起来。

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晚安。

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Deepseek Harness装完之后两眼一黑，告辞，尊重，祝福。什么时候不是预览版了再喊我。

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按百万Token输出定价升序排名的主流国产模型一览，我的评价是，DeepSeek V4 Flash还是可以一战的，不差钱的阔佬无脑直接上Kimi K3即可。

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今日收盘，长鑫市值已经超过腾讯。

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欲言又止.gif

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DeepSeek官网把V4 Pro 0813的发布公告给撤了，疑似打算回滚，但API文档没变。
V4 Pro 0813昨天深夜上线之后，从各路测试来看，表现比较一般，没太对得上之前期待的氛围值，大模型竞技场Artificial Analysis今天的开榜在全球第9，和GLM-5.2相当，比不上Kimi K3。目前DeepSeek官方一直没说话，全是用户在乱猜，有说部署出了问题的，有说推错模型了的，有说要配合Harness端上来的才是满血版，有说故意虚晃一枪的⋯⋯ 好笑的是，不少媒体应该是早就把稿子准备好了，今天上午发出来一顿梁圣乱吹，根本没了解模型实际表现，现在就很尴尬了哈哈哈。

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AI才是天选打工圣体啊！

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腾讯昨晚发的Q2财报，非常重要。
基本上属于摊牌了，决心要重投入AI，CapEx冲到528亿人民币，同比翻了快3倍，超出市场预期60%，直接把单季自由现金流给干成负数了，如果我没记错，这应该是腾讯这家公司上市以来第一次录得自由现金流为负。活久见。要知道，隔壁阿里字节已经打多久鸡血了，腾讯现在才喊着我要大兴土木，是真的能憋。但这也不是在阴阳腾讯的反应过于IE浏览器了，我是觉得它实在是太稳了，稳到把「不见兔子不撒鹰」的原则执行得太坚决了。一定要在看到胜算的时候才肉身下场，一定要动员到了最后一个人的时候才全军压上，时间点卡得极其精准，绝不把经济用在开地图上。年初笑话腾讯在办公楼底下摆桌子给人装龙虾，是我浅薄了，现在来看，龙虾成不成根本不重要，重要的是把当代牛马为了升级磨具愿意做到什么地步做了一轮摸底排查。结论也很明确，听到一个免费帮装软件的活动，成千上万的打工人就抱着电脑大老远的坐地铁过来排队，这种集体精神及其对应的市场规模，如果从南山区扩大到全国，会是怎样的景观？然后就是WorkBuddy的海量投放，这个产品，同行的反应基本上是「看不见、瞧不起、追不上」的一个过程，最后大部分还是不懂为什么腾讯慢悠悠的就又跑到前面去了。只能说腾讯熬到了时势在我的节奏，AI接管生产力这波，拼模型能力的Coding场景大厂基本都给漏了，吃肉的是智谱Kimi这些，而拼集成能力的Skill场景，本质上是给小白重新设计一款AI产品。腾讯见了一拍大腿，这我可太会了啊。习惯用Codex、Claude Code的人，肯定看不上WorkBuddy，但WorkBuddy需要他们「看上」吗？ WorkBuddy的产品思路很简单，就是假定用户啥也不懂，脑袋空空，一脸迷茫，然后用幼师管理法来喂饭，把不被重视的初级工作给兜住了，再加上竞品还在旧系统里无法原生化，硬生生凿出了一个窗口期。当我在红书上都能刷到乌泱乌泱的集美用WorkBuddy写工作台，我就知道这次腾讯又成了。也别说什么WorkBuddy是因为免费、因为送Token才火的，这年头新产品做留存有多难知道吗，多少AI应用抢着发红包都没效果，要真这么简单，哪里轮得到WorkBuddy⋯⋯ 尼玛的再写下去成了WorkBuddy的广告了，腾讯还恨着我呢，回到这次财报上，因为从WorkBuddy等产品身上看到了机会，腾讯在Q2猛然加大了算力采购，前面几个Q的财务纪律都成了历史文件。 -138亿人民币的自由现金流，移除算力采购预付款，是+376亿，就是500亿左右的实际开销，包含对未来算力成本的提前支付。作为不精确的对比，阿里和字节用在AI上的全年采购，差不多在1200亿和1600亿的样子。腾讯这次还披露了一个非常有价值的口径，就是把经营利润区分为包含或是剔除AI产品的两个版本，可以算出模型、元宝、小微、WorkBuddy等产品加起来，产生了105亿元的净亏损。这就是腾讯旗下AI业务的真实供养成本，占了不到15%的利润，从以旧换新的成效来看，其实相当不错了，城头变幻大王旗，你鹅终还是你鹅。

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星巴克这浓眉大眼的也⋯⋯

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OnlyFans在一级市场已经崩了啊，最新一轮股权出售是按30亿美金的估值算的。
而且这还是一路降下来的，去年上市失败后，OnlyFans开始尝试整体出售，最开始的报价是80亿美金，然后逐渐打折到55亿美金，中途老板意外去世，最后就是这次的30亿美金定价。 30亿美金，相当于2年的收入，或者4年的利润，可以说是非常便宜了，反过来想，这意味着资本市场很不看好这个资产。不看好的原因，主要有3个: - 合规成本太高，毕竟经营范畴始终是监管的重灾区，头上随时悬着铁拳，被信用卡公司断掉支付就完蛋了； - 增长已经没了，从产品形态来看依然是属于上个时代，特殊3年的红利早就已经吃完了，去年盈利增速只剩4%了； - AI替代风险，如果AI+NSFW的性价比场景继续发展下去，也许人类会发现自己并不需要花钱消费一个主播的表演。新买入的投资者在采访里回应了最后一个问题，表示真实情感的交互不是AI可以轻易顶掉的，OnlyFans占比最高的业务已经从付费订阅变成了有偿消息，就是为主播和你聊天的次数掏钱。当然这个和你聊天的主播大概率是菲律宾的一条大汉他是一个字也没说。

阑夕

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小孩哥给自己整哭了⋯⋯

阑夕

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晚安。

阑夕

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我跟大家说真心话，我最近身边已经没人聊科技股了，也没有半导体专家，光模块专家，存储专家了。那种死寂一般的沉默，震耳欲聋。我真的好害怕啊！不知道你们有没有这种感受？怎么办啊？

阑夕

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跟「给阿嫲的情书」那次票房趋势呈现标准的北伐路线正好相反，「欢迎来到龙餐馆」的票房走向，是一条南进过程。