笪志刚

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【日本财务省的新年度预算申请达38.6万亿日元，2027财年国债费用将创历史新高。】8月25日，综合多家日媒报道——本月25日，日本财务省披露了2027财年本省的预算概算申请方案。预算总额较2026财年初始预算增长15.1%，达到38.6948万亿日元。受利率上行影响，作为债务还本付息支出的国债费用大幅膨胀，同比上涨17.1%，增至36.6386万亿日元，创下历史纪录，成为推动整体预算扩张的主要原因。国债费用最终金额将在年末预算编制阶段敲定，但该笔支出料将进一步挤压日本财政空间。另外，计算国债利息支出所采用的假设利率拟设定为3.8%。该数值反映长期利率走高的现状，相比2026财年的3.0%做了大幅上调。日本的财年区分为每年的4月-次年3月，所谓的2027财年为2027年4月‑2028年3月。“国債費”是指“国债费用”，包含国债本金偿还+利息支付，是日本财政第一大刚性支出。“予算概算要求”为日本内阁各省厅向财务省提交的初始预算申请额，最终以国会通过的预算为准。
日本的国债支出指已发行债券的偿还费用与利息支付总额。2026财年的国债总支出为31.3万亿日元，其中偿还18.2万亿，利息支付13.1万亿。尽管此次38.6万亿并非全部来自税收，但由于利率上升，即便以偿还旧债的方式再通过新发债券填补资金缺口，也将面临高昂成本。最简单的例子，10年前发行的10万亿日元10年期国债，当时以1%的利率融资，而这一次却需要3%的利率偿还。而且，按照日本的国债费用属于法定优先支出，必须优先兑付的刚性约束。意味着在年末定稿正式预算时，若国债付息继续走高，政府只能压缩社保、教育、基建等其他领域预算。在日本少子高龄化背景下养老金、医疗社保本就会持续承压，财政腾挪的余地很小。还有“假设利率”本身存在风险，本次采用3.8%的假设利率。但如果后续市场长期利率继续走高、超过该预设水平，实际利息支出会比概算还要更高，造成预算超支。反之如果未来利率回落，则实际负担会低于申请数字。一句话：国债支出并非锁定数值。点评几句：上述报道暴露了日本财政的几大核心矛盾：一是利息不断吞噬财政。本次财务省预算申请最值得关注的现象：与整体预算38.69 万亿日元相比，其中国债还本付息就占36.64万亿日元。除去还债付息之后，政府能够实际用于行政、社会保障、公共事业的可支配财政资金所剩无几。而驱动国债费用暴涨的直接导火索是长期利率抬升：国债利息假设由3.0%上调至3.8%。日本过去长期实行低利率、零利率政策，巨额国债的利息负担被压制。一旦利率上行，累积数十年的庞大债务的利息就会快速膨胀，形成“利率越高，还债越贵”的财政陷阱。即便不新增发债，存量债务的利息成本也会自动增加。二是债务恶性循环的困境。日本政府债务规模长期高居发达国家前列。过去依靠低息得以维持，如今货币政策转向、利率上行，过去累积债务的代价开始显现。预算申请只是各部门诉求汇总，后续财务省会进行削减调整，最终国会审议才是定案。本次的概算数字已经释放明确信号：利率时代转换，财政压力正在显著加剧，高市的积极财政政策风险加大。

笪志刚

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【伊朗遭遇堪称历史性的货币贬值、物价飞涨，美国最大规模的经济制裁令其雪上加霜。】8月26日，综合多家外媒报道——随着美国财政部本月24日宣布对伊朗实施新一轮经济制裁。伊朗里亚尔的市场实际汇率已经跌破1美元兑换200万里亚尔，创下历史最低纪录，新一轮制裁有可能进一步加速本币贬值。长年制裁叠加战事久拖不决，伊朗国内经济持续恶化，货币贬值带动物价暴涨，民众苦不堪言。据美联社报道，相较于美伊今年2月28日冲突爆发前，伊朗国内大米价格已上涨60%，牛肉价格暴涨150%。汽油价格依靠政府补贴得以维持，但官方提示国内消耗量已超过产能，供应紧缺未来或将推高油价。伊朗央行行长赫马蒂19日接受本地媒体采访时坦言：“石油、税收以及社保收入大幅锐减，正对伊朗经济各个领域造成严重冲击。受美国实施港口封锁影响，伊朗原油出口‘实质上已经陷入停滞’，民生物资进口也出现阻滞，物价上涨势头完全得不到遏制。”尤其令伊朗经济雪上加霜的还有其重要贸易伙伴阿联酋的动作。本月18日，阿联酋方面称遭到来自伊朗的导弹袭击，以此为由采取断绝经贸关系的反制措施，叫停了和伊朗之间全部贸易及金融往来。在长期遭受经济制裁的环境下，伊朗一直把阿联酋的迪拜作为石油收入等资金的核心转账通道，迪拜也被外界视作伊朗的“隐秘金融枢纽”。若阿联酋中断交易、美国加码制裁、港口封锁长期持续，造成伊朗国内经济进一步崩溃，可以预计：在对美和谈中一贯持强硬立场的伊朗领导层，或将不得不被迫重新调整对外战略。
本月24日，美国财政部长贝森特宣布推出对伊朗的全新经济制裁：切断伊朗所有收入来源，使其陷入国际孤立，该制裁可对全球各国及企业实施。贝森特表示“自今日起，我们将进一步强化财政部主导的各项制裁，切断向伊朗革命卫队以及伊朗邪恶政权输送资金的全部收入渠道。我们将做到彻底杜绝资金流向伊朗。”贝森特在宣布这项名为“开启针对伊朗的经济总攻”的措施之际，还不忘警告称：凡是在数字资产、科技、黄金、航空、海运五大领域和伊朗开展交易的所有国家，都将遭到美国制裁，任何援助伊朗的机构都无法躲避美国制裁，将会被踢出美元结算金融体系。据悉，特朗普正在致电各国领导人，要求各国断绝同伊朗的往来。美国同时宣布，对60余个涉伊朗核开发相关的个人与实体实施制裁。对此，伊朗高官接受亲近革命卫队的塔斯尼姆通讯社采访时表示，这类经济制裁的目的，是加大对伊朗民众的心理施压。本次制裁出台正值斡旋谈判的巴基斯坦军方高层访问伊朗期间，这是典型的心理战，不会带来任何新进展。美国抛出所谓的新一轮大规模制裁，但伊朗方面直接定性这就是老生常谈的心理施压手段，意在打压伊朗谈判筹码，逼迫伊朗在谈判桌上让步。点评几句：在巴基斯坦军方首脑正在伊朗充当美伊之间的斡旋中间人、外交调停的敏感节点，美国推出的这一轮新制裁，覆盖数字资产、科技、黄金、航空、海运五大领域，属于广域次级制裁：不只是惩罚伊朗本国主体，而是威慑全球第三方国家、企业，只要和伊朗做生意，就会被美国的美元体系制裁。同时新增60多个实体与个人黑名单，制裁力度明显升级。但不得不承认，在美国的制裁大棒面前，伊朗当下本就深陷经济困局，叠加里亚尔黑市汇率已经跌破1美元兑200万里亚尔，货币创历史新低；大米涨价60%、牛肉暴涨150%，原油出口因为港口封锁实质上近乎停滞；阿联酋已切断同伊朗贸易金融通道。伊朗民生物资进口受阻，通胀失控，民生压力更大。美国这次“经济总攻”是在伊朗经济已然极度受伤的基础上再度加码，无疑将进一步加剧国内通胀、货币贬值。未来两个关键看点：一是伊朗的博弈空间究竟有多大？一方面经济承压，有现实压力；另一方面伊朗高层公开把制裁归为心理战，对外释放不会被制裁胁迫的姿态。如果国内民生危机持续恶化，伊朗领导层确实存在重新评估自身外交策略的可能性。二是伊朗国内政治层面还存最大疑点：新最高领导人睦杰塔巴自继位后几乎从未公开露面，官方放出的影像被怀疑是AI深度伪造视频，伊朗高层的真实状态外界无法确认，无疑直接影响伊朗后续对美谈判路线走向。

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【日媒分析麻生太郎退出政界还剩最后一个条件。】8月25日，综合每日新潮编辑部（新潮社）等多家日媒相关报道——今年的11月20日，自民党副总裁、前首相麻生太郎将迎来86岁生日，毋庸置疑，作为政治家，到了这个年龄已经到了该思考政治如何 “落幕” 的阶段。至于选择的这个时机是恰到好处，还是为时已晚，则另当别论。在去年10月作为孕育高市内阁的“政治之父”，麻生继续兑现“造王”的承诺，而且在高市内阁成立后，由石破内阁时期的非主流派一跃成为党内主流派。特别是继今年2月8日众议院大选，执政的自民党大获全胜后，麻生派作为自民党内现存唯一的派系，希望加入该派的人络绎不绝，麻生派也因此成为超过60人的大派系。作为派系掌舵人的麻生虽然年事已高，但说其正处在政治生涯的最后巅峰也不为过。在下月即将迎来86岁生日，临近政治生涯终点之际，日媒分析认为：麻生心中还有想要完成的隐秘目标。而且直言，麻生一直把修改《皇室典范》、修改宪法两件大事作为自己政治目标。
修改《皇室典范》这件大事事实上已随着国会刚刚闭幕落地完成，麻生“一直将推动皇室稳定继承、保障皇族人数视作自身使命”的目标也算兑现。接下来，麻生的重心将全力扑向剩余的修改宪法。” 新潮社政治部编辑如此分析。换言之，虽然围绕麻生的引退传闻不绝于耳，但其本人在修宪还没有完成之际，似乎很难抽身退出政坛。但与修改《皇室典范》相比，修宪的难度不言而喻。不仅要敲定修改哪些内容、如何修改，流程上还需要参众两院三分之二以上议员赞成发起提案，之后交付国民投票，获得半数以上民众同意才能生效。今年2月大选后，执政党虽然在众议院拿到三分之二以上席位，但参议院执政党并未掌握三分之二多数，甚至还是未过半数的少数执政党。围绕修宪内容，自民党提出“宪法写明自卫队地位、增设紧急事态条款、消除参议院选区合并问题、充实教育相关条款”等核心条款。麻生一方面巩固众议院优势，同时也在在寻找能够在参议院争取广泛支持的议题。永田町政界现在议论的焦点是：麻生会不会参加下一届众议院选举？如果高市1年内宣布举行众议院选举，麻生很可能继续参选。但如果是2028年7月预定的参议院选举叠加众议院大选，麻生大概率不会参选。如果依然选择参选，那就是希望能借选举时机，将修宪草案提交国民投票表决。点评几句：麻生是日本老牌右翼政客，当过首相，在自民党内手握麻生派，是政坛重量级元老。这篇报道属于偏向深挖政界内幕的通俗时政刊物，属于日媒对自民党高层动向的民间观察视角，并非官方消息。虽然麻生似乎给自己定下两大政界收尾任务：皇室典范修改、宪法修改。其中皇室典范修订已经在国会落地，但剩下最难啃的骨头就是修宪。因为日本修宪门槛极高，需要国会两院三分之二发起动议，然后国民投票过半同意才行。自民党众议院席位达标，但参议院不够三分之二多数，这是高市也好，麻生也罢的较难逾越的最大阻碍。何况日本民众还有近半民众反对修宪，也是不可小觑的抵抗力量。另外，即使麻生本人主观不想退，要完成修宪才肯 “落幕”。但客观层面两股力量在推着他下台：一是内部最信任的心腹幕僚已经流露麻生见好就收的想法，也折射麻生身边团队已经疲惫，不想继续陪高龄派系领袖长期耗在政坛。二是从年龄马上86岁的年事已高看，熬到2028年的概率越来越小。再不交给儿子接班，儿子的政界之路也将受到影响。一边是自己所谓未竟的政治夙愿，一边是高市想要挣脱、党内旧派系、身边幕僚等多重约束，见好就收或许就是麻生晚年所处的政治尴尬局面。

笪志刚

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【李在明总统支持率跌入岌岌可危的40%区间，执政的共同民主党也似乎进入紧急状态。】8月25日，综合中央日报、《能源经济新闻》等韩媒报道——《能源经济新闻》与Real Meter采用ARS 自动电话应答方式，于本月18‑21日实施了民调。据本月24日公布的民调结果：李在明总统国政施政肯定评价连续6周下跌，跌至40.2%，较上周的43.0% 下降2.8个百分点，创下去年6月就任以来新低。与之相对，否定评价达56.9%，环比上升2.8个百分点，刷新就任后最高纪录。李在明总统数月来似乎始终无法摆脱支持率急剧下滑的态势。导火索包括触动首都圈民意的房地产税制修订方案、股市大幅震荡，再加上8・17党代会爆发的共同民主党内部矛盾，多重负面因素接连发酵。尤其令人玩味的是，据韩国盖洛普固定电话的民调显示，李在明的施政支持率在本月11-13 日调查中首次出现“死亡交叉”—— 亦即“否定评价”超过“肯定评价”，此时距离其就职总统仅1年零2个月。对比朴槿惠、文在寅两位前总统出现首次“死亡交叉”，分别是就职1年零4个月（肯定43%、否定48%）、就职1年7个月（肯定45%、否定46%），凸显李在明支持率的恶化的速度明显更快。民主党相关人士对此表示：“股市暴涨之后快速进入调整期，又恰逢党代会召开，多重因素叠加助推支持率走低。只要解决好这些问题，支持率仍有回暖空间。”
不仅李在明总统的支持率岌岌可危，执政的共同民主党的支持率也同样亮起红灯，跌至41.9%，大跌6个百分点；反观最大在野党的国民力量支持率上涨4.5个百分点。提振至37.6%，两党差距缩小至误差范围的±3.1个百分点之内。党代会过后本该迎来领导层换届带来的“党代会红利效应”，如今已然消散。面对总统支持率跌破40%关口、执政党支持率同步下挫，韩国政府与执政党普遍反应较为凝重。青瓦台总统府首席发言人姜由桢表示：“我们将全力以赴，争取拿出实实在在的治理成果。” 共同民主党首席发言人朴省俊在最高委员会会议结束后表示：“战略企划委员长金元二在会议中指出，民调已经处于相当严峻的水平，围绕今后该采取的举措发表了基调讲话，党内已经充分认清当下局势。”格外令人担忧的还在于这次支持率下滑并非源于什么重大突发事件，而是政策层面本身存在问题。8·3税制修订方案提高 “非自住一套房” 持有者税负，刺痛首都圈拥有一套住房群体的民意；与此同时，政府推出的改造报废巴士作为青年住房、考试院增设浴缸等略显粗糙的对策广为舆论热议，进一步加速民意流失。民调机构Polycom代表朴东源分析：“李在明执政刚满一年就触碰税制改革，负面民意快速扩散，甚至有可能动摇四五十岁这一核心支持群体。”民主党核心人士甚至反问：“现在除了房地产政策，还有什么办法能够拉升支持率？” 点评几句：李在明面临与日本首相似乎殊途同归的“三重苦”。一是民调折射的现实困境。 “死亡交叉”来得过早，就职仅14个月就出现否定评价大于肯定评价，快于朴槿惠、文在寅，说明本届政府民意基础本身就比较脆弱，没有足够的民意缓冲带。没有重大丑闻、重大安全事故，单纯因为房地产、财税政策就造成民意崩盘，代表民生政策直接戳中大量中产的切身利益。尤其是针对首都圈大量中产的“一套房非自住”群体的利益开刀，导致很多拥有一套房产，但因工作、子女求学在外租房居住，这套房产不在自己名下自住，新政要加重这部分人的税负。这部分人群原本是革新进步派重要票仓，税制改革直接冲击四五十岁核心支持者。二是执政党政策陷入进退两难。如果坚持原本的房地产税改革，会继续得罪首都圈中产，支持率继续下探；如果大规模修改、妥协税制方案，又会背叛进步阵营原本“调节房产贫富、打击多套房投机”的政策初衷，激怒党内左翼基础选民。所以政府现在的策略是局部修正：对有合理理由的非自住房给予豁免，修改部分不动产税条款，试图两头安抚，但这种折中方案很容易两边都不讨好。三是股市叠加放大压力。韩国散户股民基数庞大，股市从暴涨转入调整，叠加楼市政策争议、党内派系斗争，多重负面共振。虽然民主党人士判断“解决好楼市、股市问题就能回暖”，属于执政党的乐观预期。但现实中楼市财税调整见效慢，股市更不受政府完全掌控，想要快速拉回民意难度很高。韩国总统是5年单任，不能连任，执政中期民意垮掉后，剩下任期很容易进入“跛脚总统”状态，会直接削弱总统的施政话语权，在国会推进法案难度上升。

笪志刚

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【若当量25万吨核弹投向首尔，将造成355万人伤亡，每10名首尔市民就有4人伤亡！】8月24日，综合《韩国报告》主编、作者辺真一的上述题目的媒体报道——随着近日美国总统特朗普称“朝鲜拥有57枚威力极强的核武器”的发言发酵，引发不少韩国民众担忧。很多人猜忌，美国总统直接点出朝鲜拥有的具体核弹数量较为罕见，难不成特朗普事实上已承认朝鲜是拥核国家？韩国国会随即就此展开讨论。本月20日的国会国防委员会会议上，在野党议员向国防部长安圭伯发问：“你是否认同特朗普的说法？国防部评估朝鲜实际拥有多少枚核弹？”安圭伯则回应称“该数字只是民间机构的估算，韩方评估朝鲜核弹数量在80枚，最高可达120枚。当晚，保守媒体《朝鲜日报》旗下的朝鲜T在《新闻9》中刊出标题：仅一枚核弹即可造成355万人伤亡，韩国面对朝核力量升级，无法拦截其多弹齐射，报道了朝鲜核威胁相关内容。
特朗普的说法。还拿过国防部长的说法，孰对孰错，暂且不说。朝鲜真实的核力量究竟如何呢？自 2006年10月朝鲜实施首次核试验以来，二十余年来，其全力推进核战力升级。据悉，朝鲜首次核试验的爆炸当量仅1千吨，只有广岛原子弹的十六分之一。时隔11年，2017年朝鲜进行第六次，也是迄今为止最后一次核试验，推定当量达25万吨，相当于首次试验威力的200倍以上。美国朝核题专业媒体 “38North”（北纬）报道测算：一枚25万吨当量核弹在首尔爆炸，会造成78万人死亡、277万人受伤，约950万首尔市民中，每10人就有4人遭遇或伤或亡。即便是当量2万吨的小型核弹，在距离地面约800米高空引爆，也可能造成11万人丧生。报道进一步指出，朝鲜大力研发所谓 “混合齐射（复合发射）” 技术，今年5月已开始轻型多用途导弹、多管巡航导弹试射。如果同时发射多枚飞行速度、高度、轨道各不相同的飞行器，韩国现在部署的美国萨德（THAAD）等单一拦截系统将很难完成防御。朝鲜会在何种情形下动用核武器？2022年最高人民会议通过的《核武力政策法令》将核武力两大基本使命定性为：一是让敌对势力（美日韩）认清同本国军事对抗只会招致毁灭，放弃侵略攻击企图，以此遏制战争；二是战争遏制失效时，击退敌对势力的侵略进攻，夺取战争决定性胜利。在此基础上，法令列明了5项核武器使用条件：①判断本国遭受核武器或其他大规模杀伤性武器攻击，危险迫在眉睫之时； ②判断敌对势力对本国国家领导层、核武力指挥机构发动核或非核打击，危险迫在眉睫之时；③判断本国核心战略目标遭遇致命军事打击，危险迫在眉睫之时；④战事爆发，为防止战争扩大、长期化，掌握战争主导权，作战层面不得不动用核武器的情况；⑤发生其他威胁国家存续、民众生命安全的毁灭性危机，除核武器外别无应对手段的不得已局面。该法令同时明确原则：核武器是应对外部侵略最后手段，只要日韩这类无核国家不与美国这类核大国勾结，参与对朝侵略与攻击，朝鲜就不会对这些国家进行核威慑，也不会使用核武器。对于朝鲜来说，虽未被正式承认为有核国家，但已走到事实上被默许拥核、争取制裁缓和的“印巴模式”门槛，近来美朝对话可能性再度浮出水面似乎也验证了这一点。当年国际社会解除对印度、巴基斯坦拥核的制裁发生在小布什政府时期。1998年5月印巴相继核试验，美国随即实施经济、军事援助限制。但2001年9・11恐袭后，小布什政府决定解除剩余与核试验相关的制裁。斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）2002年鉴估算，当时印、巴核弹头分别最多35枚、48枚。巴基斯坦能够被解除制裁，名义是9・11后配合美国反恐战争；印度则在2008年获得核供应国集团（NSG）特殊待遇，虽未加入《不扩散核武器条约》（NPT），却得以开展国际民用核贸易。背后则是美国想拉拢印度作为战略伙伴制衡中国的算计。不过，不少担忧指出：朝鲜很难完全复刻印巴路径。因为朝鲜核力量瞄准美核心盟友日韩。一旦美默许朝拥核，韩日两国对美国延伸威慑的信任可能同时崩塌。点评几句：上述报道折射出半岛核问题现实困境：一方面朝鲜通过立法明确核武器使用边界，将核武视作生存威慑工具；另一方面美国及美盟一直在评估核打击风险，同时担忧出现“巴基斯坦模式”，即朝鲜以事实拥核换取制裁松绑。其实，核武数量只是表象，半岛困局根源在于数十年博弈形成的安全困境。美韩持续军演、美国对部分国家实施军事打击的现实，强化朝鲜对核自保的执念；而朝核导试验、试射，又反过来促使美日韩强化同盟与军事部署，形成恶性循环。印巴的先例摆在眼前：当一国核能力达到难以军事清除的程度，国际制裁就容易出现松动。但美国不会轻易对朝照搬“印巴模式”，因为一旦默认朝鲜拥核，极可能刺激地区核扩散冲动。解决半岛核危机，军事手段代价极高，单纯制裁也已收效有限。唯有重启多边对话，兼顾各方合理安全关切，构建均衡的地区安全框架，才是走出困局的可行出路。

笪志刚

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【日本福岛第一核电站核污染水排海已三年，储罐存水仅减少7%。中国等国涉日水产品进口禁令仍持续，韩国监测数据认为对本国影响处于合格范畴。】8月24日，综合朝日新闻、共同通信、韩联社釜山分社等多家日韩媒体报道——本月24日，隶属东京电力公司的福岛第一核电站核污染水（日本称“处理水”）向海洋排放迎来三周年。据东电消息，从2023年8月24日开始首次排放，迄今合计实施22次排放，累计约17.3万吨污水入海，储罐储存水量较排海开始前减少约10万吨，现存约124 万吨。东电计划从本年度扩大排放量，但能否在废炉完成的2051年前全部排完，前景尚不明确。2011年3月11日的东日本大地震引发的海啸致使福岛第一核电站产生“堆芯熔毁”的核泄露事故，东电将冷却熔毁的核燃料棒产生的污染水，经“多核素去除设备（ALPS）”处理后存入储水罐。储罐数量最多时增至1046座，为腾出废炉作业所需土地，日本政府和东电公司做出向海洋排放核污染水的决定并于2023年8月24日开始实施。
排放量与储罐水量降幅不对等的根源在于污染水仍在持续产生。虽然通过修缮建筑屋顶、铺装地面等抑制地下水、雨水渗入等措施，污染水生成总量趋于下降，但2025财年日均仍会产生约60吨污染水。日本全国渔业协同组合联合会（全渔联）会长坂本雅信，在福岛第一核电站核污染水排海即将迎来三周年之际发表谈话：“我们依旧反对无法获得渔民与国民理解的核污染水海洋排放行为。”指出“中国等国家和地区依旧维持对日本水产品进口禁令，海参等海产品出现价格下跌等负面影响......丢失的海外市场至今未能完全恢复，未来能否复苏也充满不确定性。” 坂本雅信在表达担忧的同时，批评政府迄今的扶持对渔民而言并不充足，呼吁持续出台扩大出口的配套对策。韩国釜山市本月24日发布消息称：自福岛第一核电站经处理后的污染水排海的三年间，当地对釜山近海26个点位的海水，以及6789件食品、水产品开展分析检测，确认全部处于安全水平。26个点位中，14处海水放射性核素浓度低于世界卫生组织（WHO）饮用水安全标准，剩余12处检测数值也处在正常波动范围之内。釜山市为客观验证海域安全，持续比对分析东西南海岸海水放射性物质检测数据。韩国政府自2013年起，一直限制福岛等来自日本8个县的水产品进口。点评几句：福岛第一核电站的核污染水排海已满三年，几组矛盾的现实摆在世人面前。一方面日方不断公布“处理水”（中韩等国称“核污染水”）排放数据，韩国釜山市检测近海样本未见超标放射性物质。另一方面日本本土渔业团体始终坚决反对排海，多国仍保留水产品进口管控，海外市场损失并未真正修复。其实，污染水不会因过滤处理就消解掉全部潜在风险，地下水、雨水持续渗入反应堆，源源不断生成新污水，意味着排海不会是短期工程。即便储罐存量有所下降，新的污水还在产生，2051年完成全部排放的目标充满变数。海洋是全人类的共同资源，核污染水排海的影响具有跨地域、跨世代的特点，短期局部检测合格不等于长期生态风险彻底消失。日本应正视周边国家民众、本国渔民的顾虑，放弃把海洋当作排污通道的做法。单纯依靠经济补贴弥补渔业损失治标不治本，充分公开原始数据、接受多国独立监督，寻找排海之外更稳妥处置方案，才是对全球海洋环境负责的应有姿态。

笪志刚

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【朝鲜拟推出40平方公里的 “新义州经济特区”大型开发规划，能否带来东北亚新一轮投资热？】8月23日，综合朝鲜问题专业媒体《Daily NK》于本月18日援引诸多对朝消息灵通人士的信息的相关报道——朝鲜正计划在连接中朝两国边境的新鸭绿江大桥朝鲜一侧的新义州市周边规划约 40平方公里的大规模经济开发，并且已经开始加大对近邻的中国投资者进行宣传。据悉，该规划拟建设一座集出口加工、高新技术、贸易金融、旅游等功能于一体的复合型经济枢纽，如果落地，规模有望比肩东北部的罗先经济特区。其构想的具体内容涵盖：将新鸭绿江大桥朝方一侧后方约40平方公里区域划分为五大开发板块：一是出口加工；二是高新技术；三是贸易金融；四是文化旅游康养；五是通关商业配套。已有一些乐观的分析观点认为：“如果按照朝鲜的规划顺利推进，这里有可能发展成为可以和罗先比肩的大型全新经济特区。”
新鸭绿江大桥位于老中朝友谊桥下游约12公里，为双塔双索面钢箱梁斜拉公路大桥，双向4车道，全长3.026 公里，主跨636米。总投资为22.2亿元人民币，由中方全额出资。2010年12月31日开工，2013年主桥合龙，2014年中方主体工程全部竣工，丹东口岸的海关、查验、道路也全部建成，但由于朝鲜一侧道路、海关等配套基础设施建设滞后，大桥至今尚未正式通车。正因如此，本次朝方释放的开发构想备受关注，它象征着朝鲜希望把这座被称作 “打不开的大桥”，转变为朝鲜对华经济开放的全新门户。朝鲜的目标不只是完善边境基础设施，还希望以大桥为核心，统筹布局生产设施、物流基地与商业配套，将此地培育成支撑对华贸易的核心经济枢纽。有消息称，契合该规划的部分基础配套设施从去年就已经开工建设。点评几句：这篇报道展现出朝鲜在制裁约束之下，试图创新对华边境合作探索经济突围的思路。新义州紧邻丹东，地理位置得天独厚，朝鲜试图盘活长期闲置的新鸭绿江大桥，复制罗先特区模式，依靠加工贸易、招商引资获取紧缺外汇，服装代工这类劳动密集型产业，也是其发挥劳动力成本优势的现实选择。对于朝鲜而言，吸引对面的中国资本有着获取外汇、商品、技术的现实迫切诉求。在国际社会持续制裁的大背景下，朝鲜实际上能够争取到的大规模外资来源，仅限于中国、俄罗斯等少数国家，未来能否借助中朝双边合作向多边合作延伸，掀起东北亚新一轮投资热值得期待。但该规划的可行性依旧存在诸多不确定性。朝鲜过去也曾在多地划定经济开发区、尝试引进外资，受国际制裁、制度透明度不足、投资回款风险等因素制约，不少项目都没能达成最初设想。而且，朝鲜对开发有着清晰的底线，土地、核心运营权不会轻易对外出让，想要实现 “第二个罗先” 的宏大目标，面临制裁环境、资本的风险接受程度等现实考验。

笪志刚

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【日本作家认为“仅靠日元名义上调防卫预算，并不能换来国家安全保障”。】今日看了日本著名作家、记者山田顺先生的一篇题为《日本最大威胁或许并非“中国”、“朝鲜”，而是“巨额债务”。若利率攀升、日元贬值无法止住……》的文章，虽然内容主要是谈国家债务、日元贬值，但其中的一个观点单摘出来也有思考借鉴意义——“仅靠日元名义上调防卫预算，并不能换来国家安全保障”。按照山田的观点：日本防卫费大致分为两大类：“人事给养费”（自卫官薪酬、伙食等，占比约26‑27%）和 “物件费”（自卫队舰艇建造、战机采购、装备购置、燃料费、设施维护费等，占比约73‑74%）。其中物件费的重头是从美国采购F‑35战斗机、战斧巡航导弹等装备，采购成本随着日元贬值节节攀升。例如F‑35A 的采购单价最初约116亿日元，随后上涨至140亿日元，如今预估已高达170亿日元。
据日本会计检查院数据，财务省设定的美元兑换日元参考汇率：2018‑2022财年约110日元（兑换美元，下同）；2023财年137日元；2024财年139日元；2025财年150日元，而本年度汇率一度突破160日元。按照对应汇率换算，各年度防卫预算如下：2020年约5.31万亿日元（约510亿美元）；2021年约5.34万亿日元（约536亿美元）；2022年约5.40万亿日元（约432亿美元）；2023年约6.80万亿日元（约482亿美元）；2024年约7.90万亿日元（约560亿美元）；2025年约9.30万亿日元（约622亿美元）。山田认为即便日本编制出史上最高规模的日元防卫预算，换算成美元后实际购买力增幅相当有限。单纯增加日元计价的防卫开支，未必就能获得安全保障。山田的结论则是“日本真正的威胁或许并非中国与朝鲜，而是利率上行、日元贬值，也就是不断累积的巨额债务”。言外之意，日元贬值下何谈安全保障。点评几句：山田的观点直击日本防卫扩张的一大现实痛点：日元贬值正在吞噬防卫预算的实际购买力。日本防卫开支七成以上用于“物件费”，大量主战装备依赖从美国进口，装备以美元定价，日元账面数字再高，一换算美元就会大打折扣。换算数据清晰反映出：日元预算连年猛增，但美元口径下增长乏力，2022年甚至出现美元购买力明显回落，F‑35采购单价暴涨就是最直观案例。但山田把“巨额债务”定性为日本首要威胁，不仅存在媒体评论偏执，也有转移防卫预算创新高的倾向。债务问题属于内部经济风险，防卫扩张影响地缘和区域稳定，二者不能简单做非此即彼的取舍。现在的日本陷入两难：为应对所谓的外部安全诉求就要加大军备投入，但扩军又进一步推高财政压力；若继续宽松财政，则加剧债务、利率、日元贬值的恶性循环，反过来削弱军备实效。这也暴露出日本安保政策的结构性矛盾：一味追求防卫预算数字扩张，却忽视汇率、财政可持续性等底层约束，挤压民生、教育经费。未来日本是继续举债扩军，还是适度收缩，专注民生福祉，将直接左右高市内阁支持率和兑现经济复苏承诺的真实成色。

笪志刚

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【日本最大威胁并非 “中国”、“朝鲜”，而是“巨额债务”。】8月23日，综合日媒刊发的一篇题为“日本最大威胁并非‘中国’、‘朝鲜’，而是‘巨额债务’。若利率攀升、日元贬值无法止住……”的文章，该文作者日本作家、记者山田顺认为“高市内阁单纯在账面上抬高日元防卫开支，并不能换来真正的国家安全。日本真正的威胁或许不是中国、朝鲜，而是利率上行、日元贬值，也就是不断累积的巨额债务。按照山田整理的数据：距离8月末申报截止，日本各省厅2027财年预算概算申请进入最终冲刺阶段，预计2027财年预算概算申请将突破新高，或将超130万亿日元。而突破130万亿日元，较2026财年的122万亿日元预算将出现大幅增长，或将连续四年刷新历史最高纪录。山田发出疑问：经济几乎没有增长、财政赤字持续扩大的日本，为何要编制如此超常规的预算？根源在于高市提出的 “负责任的积极财政”。高市将本年度定位为 “负责任积极财政元年”，把原本补充预算的开支提前纳入初始预算，计划启动《经济财政运营基本方针》提出至2040年370万亿日元投资规划。该政策继承并放大安倍经济学的“没有投资就没有增长”的逻辑，目标是实现 “建设强大富足的日本”，推进“在世界舞台大放异彩的日本外交”。
为实现”强大富足日本”的投资额度，片山皋月财务大臣取消了约束支出的预算上限。对外表态称“投资金额不设上限，请各部门无上限提交申请”。这也是防卫省提出8.9万亿日元明年预算的依据。试看全球主要经济体，预算申报哪里有无上限一说？等于各部门可以不顾金额，随心所欲申报想要推进的项目。一如食品消费税减税暴露出的无财源支撑问题，根本不存在可以支撑这种无上限申报的财政财源。预算申请的上述事态引发《日经新闻》8 月1日社论的警示：“8 月末截止的各省厅概算申请总额会膨胀到何种地步？我们不得不对高市政权推行的积极财政走向感到不安。”因为假设本次超130万亿日元概算申请落地，在不削减开支开辟财源的前提下，国债发行规模势必超过上一年度。2026财年国债相关费用约31.3万亿日元，创历史新高，新发行国债约 29.6万亿日元，接近突破30万亿日元。明摆着需要发行超过上年度规模的新国债，这将进一步推高长期利率。而日本长期利率已经持续上行。8月17日东京债券市场，作为长期利率指标的新发10 年期国债收益率一度冲高至2.930%，逼近3.0%，创下1996年9月之后时隔30年的最高水平。利率走高凸显一个不争的事实：市场显然在质疑日本财政的可持续性。据悉，日本财务省已经完成利率上行带来的国债费用增加测算：预计2026财年31.3万亿日元，到 2029财年将增至41.3万亿日元，三年增加10万亿日元，占到整体预算大约30%。高市是否清楚利率的风险？只有名义经济增长率高于利率，债务占GDP比重才可以维持稳定。反之利率跑赢经济增速，财政可持续性就会遭到破坏。在只能期待低增长的现状之下，并不适合推行所谓 “负责任的积极财政”。与利率上行同样值得警惕的是日元持续贬值。7月末日美联合干预，把贬值至163日元附近的美元兑日元汇率拉回155日元区间。但干预效果已经大幅衰减，汇率再度逼近160日元。部分观点将此次联合干预吹捧为高市政权成果，实则大错特错。所谓美国协同，是日本借助FIMA 回购工具，把美债作为抵押，从美联储借入美元用来买入日元。换言之，日本放弃原本可以赚取利息的美债，反过来要为借美元支付利息，需要把日元兑换成美元，近乎变相助推日元贬值。而且日本不得不动用FIMA回购工具，本身就说明日本不能随意抛售手里持有的美债，等于把短板暴露给市场。财务省7月末数据显示约1.2871万亿美元外汇储备当中，可直接动用存款仅约1623亿美元。外汇干预局限性一目了然，日元后续大概率继续走弱。点评几句：山田的文章跳出日本政坛主流的外部安全叙事，把视线拉回日本内部财政顽疾，点出债务、利率、日元贬值对国家安全的反噬，视角颇具现实批判性。高市政权一边大幅抬升防卫开支，一边推行扩张性财政，形成一组深刻矛盾：日元持续贬值之下，以日元计价的高额防卫预算，换算美元后购买力被大幅侵蚀，军备投入的实际效果大打折扣。但将问题完全归咎高市内阁，忽视日本数十年债务是历届政府共同遗留的沉疴，也有失偏颇。同时把债务定义为日本“最大威胁”也属媒体评论极端化表达。日本当前困局本质是低增长下，扩财政、扩军备、汇率稳定多重目标无法同时实现。市场力量持续倒逼政策转向，但削减支出、财政重建必然承受巨大国内政治代价。进入9月，高市改组内阁和调整党高层在即，高市政权能否放弃激进扩军、防卫加码等剑走偏锋的所谓积极财政，后续新财年预算、国债发行、日银加息、国债市场动向值得持续观察。

笪志刚

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【俄乌冲突中已确认身份的俄军士兵死亡人数超24万。】8月22日，综合BBC、共同通信社等多家外媒报道——俄罗斯独立媒体“Mediazona”与英国BBC在本月21日发布联合最新调查结果：自2022年2月24日俄乌冲突爆发至今，已确认身份的俄军阵亡士兵至少达24.1088万人。该数据基于战时讣告、殡仪馆运营记录、家属社交平台发文、墓碑信息、地方抚恤金申请等公开信息统计，剔除重复后录入名单，是开源情报的典型成果，具备公开可验证性，可信度极高。虽然基于公开信息统计实际死去的士兵可信，但该机构还表示俄军实际阵亡人数远高于此。按照此次调查结果：俄军阵亡士兵平均年龄为38岁，较冲突爆发初期上涨13岁。战争初期参战的多为训练精良的年轻精锐部队。数据显示，56%的阵亡者为志愿兵、监狱犯人等原本无军事背景的普通人。虽然拿二战时期苏联军民合计死亡2000万人的庞大数据比较，似乎这个数据杀伤力并不大。但套用历史上的沙俄、苏联在一些战争中的死亡人数，24万多就不可谓不大了：拿破仑入侵莫斯科战役俄军阵亡仅21万人，日俄战争俄军含病亡在内合计阵亡约8万人，苏联时期发动的为期10年的阿富汗战争阵亡约1.5万人，本次俄乌冲突的俄军牺牲规模除了无法与二战比，但已远超俄罗斯近代历次战争的死亡人数，凸显此次战争的惨重代价。
随着这场被俄方称作“特别军事行动”的战争的牺牲人数持续攀升，其当初高举的大义名分正在逐渐失去意义。因为战争伤亡的负担高度失衡，俄罗斯贫困地区、少数民族地区青年成为主要牺牲者，远超莫斯科、圣彼得堡等大城市。这进一步加剧了俄罗斯本就严峻的劳动力短缺问题，迫使该国愈发依赖中亚、印度等外籍劳工支撑经济。外籍劳工的地位提升也让俄罗斯不得不重视外籍人员待遇、侨民权益及与劳务输出国的外交关系。同时也预示着俄罗斯周边影响力的下降，哈萨克斯坦总统托卡耶夫近期公开要求普京冻结战争，正是俄周边影响力下滑、区域力量格局重塑的重要信号。同时，大量外国劳动涌入引发的社会移民变动，也激化了俄罗斯保守派、民族主义群体的对立情绪，滋生社会隐患。包括俄罗斯的部分精英都在担心：若俄罗斯持续依赖战争与军工产业，无法完成人口、劳动力、财政的结构性调整，或将重蹈苏联末期覆辙，陷入对外扩张、对内持续衰弱的双重困境。美国智库战争研究所、英国国防部等西方权威机构推测，俄军实际阵亡、重伤致残无法归队人数合计或达45至50万人，所有伤亡者合计将超130万人。点评几句：本次BBC与俄独立媒体联合统计的24万实名阵亡数据，直观暴露了俄乌冲突对俄罗斯的沉重打击，远超其近代多数战争的伤亡规模，极具说服力。该数据仅为可实名统计的阵亡人数，叠加失踪、重伤永久致残人员，俄军实际战力损耗近乎翻倍，人力危机彻底凸显。俄军伤亡结构的变化也极具警示性，从初期精锐年轻士兵，到如今大量无军事经验的平民士兵、囚犯参战，平均年龄大幅攀升，印证俄方优质兵源正在枯竭，征兵质量断崖式下滑。而且战争负担严重下沉，贫困边缘地区持续失血，进一步恶化俄罗斯劳动力、人口结构，拖累经济民生。更深远的影响在于俄内外格局的松动。对外的传统盟友态度转变、区域话语权弱化；对内的民生压力、社会对立、财政隐患、社会弥漫的结构性悲观等因素持续累积。即便俄军短期依然维持顿巴斯战线，但长期人力、经济、社会的结构性损耗已无法逆转。一句话，这场冲突早已从军事博弈，演变为消耗俄罗斯综合国力的长期拉锯战。俄乌双方现在的真实心态，都是希望尽快打破难以停战的僵局。

笪志刚

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【日本团队未来党提出众议院比例代表制的 “圣拉格计票法” 新方案，被揶揄为拉拢小政党的在野党怀柔对策？】8月22日，综合西日本新闻等多家日媒报道——围绕日本众议院选举制度，比例代表制下全新的议席分配方式圣拉格计票法（サンラグ式 / Sainte‑Laguë），现已纳入研讨选项。相较于现行的顿特计票法（ドント式 / D'Hondt），该制度更容易让小政党拿到议席。在执政党力争在秋季临时国会上推动削减众议院比例代表席位削减45个法案落地之际，此举透露出自民党和维新会意在缓和在野党反对声音的意图。在研讨众议院选举制度应有形态的朝野协议会上，自民党座长铃木馨祐在本月10日的议长试案纲要中提出：“应当站在民意的汇总与民意反映二者平衡的角度展开探讨。”圣拉格法和顿特法的核心区别在于用来除各政党得票数的除数。现行顿特法是将各政党得票依次除以1、2、3…… 这类自然数；按照计算得出数值从高到低，依次分配议席；获得议席的政党，按照预先拟定的候选人名单顺位确定当选者。而圣拉格计票法使用1、3、5…… 奇数作为除数。从第二个议席开始除数数值更大，因此大政党争取第2、3 个议席时的计算得分，更容易低于中小型政党争取第1、2个议席的得分。该方案由“团队未来（チームみらい，未来党）” 提出，旨在减少无效选票、更好反映多元民意。据悉，新西兰、瑞典、挪威等国的国家选举均采用这套计票规则。
该制度落地后具体会带来何种变化？西日本新闻基于今年2月众议院大选各党实际得票、候选人名单做了独立测算。测算结果：自民党席位减少9席，仅剩58席，是席位缩水最多的政党；中型政党中道改革联合减少6席，国民民主党减少1席；日本维新会、未来党席位不变；另有5个小政党席位实现增长。其中令和新撰组（现在的“生命党”）增加5席，增幅最高。自民党曾经拿到超出名单登记候选人数的席位，在全国4个比例区块共计14个席位不得不让渡给其他政党，测算已将该情况纳入，和现有实际议席做对比。虽说上述方案的算法对自民党并不占优，但多名前阁僚人士认为：若要兑现和维新会联合执政协议当中的席位削减目标，该方案“作为应对在野党的对策十分有用”。此前提交至特别国会的相关法案遭到所有在野党反对，最终变为继续审议状态。执政党的如意算盘是：改用这套更有可能增加小政党席位的制度，等于摆出顾及在野党的姿态，以此推动法案过关。铃木馨祐表示认为“单纯削减比例代表席位，会严重破坏民意汇总和民意反映之间的平衡”，圣拉格法可以作为弥补这一缺陷的调整手段。自民党内资深议员也在盘算“大政党的席位不会出现断崖式下跌，争取党内理解的难度相对更低。” 点评几句：上述未来党的方案在真实选举中是否真的有利于小政党，依旧前景不明。中道改革联合干事长代理中野洋昌称“将在党内详细研讨”；国民民主党代表玉木雄一郎称“要先看清会产生怎样的影响。”在绝大多数在野党主张对选举制度做根本性改革，反对只削减比例代表席位的现状下，未来党的提议如何并不乐观，毕竟多数在野党不愿意接受只削减比例代表席位的执政党的做法。现在看，两种计票法的核心差异：日本现行的顿特法是除以1、2、3、4...…自然数，偏向大党，大党更容易多拿席位，小党得票经常沦为死票，是日本众议院比例区现行规则。改为圣拉格法除以1、3、5、7...…奇数，对中小政党更友好，同等得票下小党更容易分到席位，欧洲多国广泛使用，但不会完全抹平大党的优势，大党依然可以拿到最多席位，只是席位的溢出红利会向中小政党分流。而且整件事的关键：日本执政党本次不是单纯导入圣拉格法，而是“席位总量削减45席+更换分配算法” 捆绑的方案。凸显自民党的政治算计如下：自民党本身并不喜欢圣拉格，测算显示自民党会直接丢最多席位。但自民党有现实压力：执政同盟维新会要求削减国会比例席位，单纯“以顿特法直接砍席位”，会进一步挤压小政党生存空间，将遭在野党集体抵制，法案根本通不过。于是自民党用“换成对小党友好的圣拉格法”当让步诱饵，换取在野党接受比例席位总数砍掉45个。对内自民党判断圣拉格不会造成自民党席位崩盘，可以说服党内；对外塑造“尊重多元民意、照顾小政党” 的形象，分化在野阵营，本质还是选举制度上的政治交易。

笪志刚

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【日本原首相鸠山由纪夫反驳高市首相针对美国制裁国际刑事法院日本院长的 “遗憾” 声明，质问 “何谓‘不幸’？”，抨击高市政府英文措辞的软弱。】8月21日，79岁的日本原首相鸠山由纪夫当日更新个人X（原推特）账号，针对美国特朗普政府将国际刑事法院（ICC）院长赤根智子（70岁）等人列为制裁对象一事，严厉批评高市首相以及日本政府的应对姿态。鸠山写道：“特朗普政府宣布对追究战争罪行的国际刑事法院（ICC）赤根院长等人实施制裁。这简直荒唐，西欧各国已经对此提出严厉批判。对美方举动表达强烈愤慨......而日本政府对外的英文声明选用了带有 ‘不幸、倒霉”’含义的‘unfortunate’一词，高市首相仅仅说到感到遗憾，英文却用了‘unfortunate’。究竟何为不幸？这件事绝不是一句运气不好就能糊弄过去的，应当要求美方撤销制裁。”鸠山敦促日本政府拿出坚决强硬的态度。围绕美国制裁国际刑事法院赤根等人的举措，欧盟、联合国以及日本国内跨党派议员联盟、在野党、专家学者纷纷提出质疑，批评日本“过度迁就美国”、“应当要求美方撤销制裁”。因为美国制裁ICC是典型的单边主义行为，只要国际司法机构的调查触及美国利益，就动用制裁手段打击法官，冲击战后建立的国际司法体系。欧洲多国公开批判，而日本作为美国盟国不敢公开强硬施压。
还原一下事件背景——国际刑事法院ICC对以色列总理内塔尼亚胡等相关人员启动调查后，特朗普政府出台制裁，把ICC院长赤根智子列入制裁名单。日本首相高市发表表态，日语原文是「大変残念に思っている」（深感遗憾），但官方对外英文文本翻译为“unfortunate”。该英文单词语义很微妙：“unfortunate”多指“事情不巧、运气不好的不幸事件”，偏向客观事态惋惜，缺少日语 “残念” 中包含的批判、谴责、难以认同的强硬语感，也是鸠山由纪夫X文章抓的核心矛盾点。鸠山的逻辑为美国制裁国际刑事法院，是践踏国际法、打压国际司法机构的政治行为，不是单纯“运气不好”的偶然事件，日本不应当只用温和惋惜的措辞，应当公开明确要求美国撤回制裁。从日本国内政治层面解读看，高市此举暴露对美外交的两难处境：一方面高市内阁的外交底色是对美协调优先。日语内部表态说 “极为遗憾”，用来安抚国内舆论；另一方面对外英文刻意选用语气柔和的“unfortunate”，避免直接刺痛美国，不愿和华盛顿正面对立。一套表态两套语感，体现日本政府的外交惯用折衷姿态。鸠山这次抓住翻译用词开火，不只咬文嚼字，本质是批评高市内阁在重大国际法问题上，不敢对美国说重话，外交姿态软弱。日本跨党派议员联盟、在野党、学界都在批评政府过度顾及美国，说明日本朝野内部已形成一股批判声音，不单是在野党攻击，部分自民党内议员也有异议。但从高市内阁一贯的路线判断，后续大概率只会维持现有温和姿态，不会采取对抗美国的行动。

笪志刚

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【日本海洋研究开发机构在南鸟岛近海回收约50吨稀土泥成功实现在5569米水深连续取样。】8月21日，综合电波时报等日媒报道——在日本内阁府战略创新创造计划（SIP）的“构建海洋安全保障平台”框架下，针对备受关注的海底矿产资源“南鸟岛周边专属经济区（EEZ）海底稀土泥开展勘探、采矿、分离提纯冶炼等一系列实证试验，近日通过日本海洋研究开发机构的“地球号”深海勘探船连续取样成功，实现了在全球首次从5569米（管道长度）海底向船上连续抽取含有稀土的稀土泥浆，并对回收的稀土泥成分分析后公布检测结果的试验取样。检测结果为“稀土泥总量中约54%为钇、钆、镝等中重稀土。名为“南鸟岛专属经济区海域稀土泥采矿系统联调试验”的目标是验证SIP海洋自2018年起，在油气“立管开采方式” 基础上叠加自研技术打造的密闭循环式采矿系统，能否在6000米深海环境稳定运转。密闭循环模式采用封闭系统作业，旨在抑制采矿产生悬浮颗粒物外泄扩散，降低对海洋环境的影响。诸多分析认为，本次试验属于重大技术里程碑的突破，但不等于资源开发大功告成。硬件采矿闯关成功，真正的关卡在降低成本、冶炼工艺、海洋环境约束三道门槛。
本次试验由日本海洋研究开发机构（JAMSTEC，总部位于神奈川县横须贺市，理事长为河村知彦）利用地球深海勘探船“地球” 号，于今年1月12日-2月14日实施。同时开展海底·船上一体化环境监测系统试运行，评估采矿对海洋环境的影响。试验海域海况恶劣，浪高接近7米、阵风20米/秒。采矿设备与扬泥（稀土泥取样）管道下放作业，原计划7天，实际在严苛海况下耗时12天才完成。1月30日，取泥设备抵达5569米管道长度对应的海底，2月1日0时30分后，“地球”号确认实现海底稀土的泥破碎、向船上连续扬泥。历经3天扬泥试验，从3处稀土矿层成功采集稀土泥，验证采矿系统稳定运行。实现世界首次5569米水深海底向船舶连续扬泥。回收的稀土泥以矿浆（固体微粒均匀分散于海水的混合流体）形式储存于“地球”号储罐。去除采矿混入海水之后，稀土泥净重约50 吨。成分分析显示，稀土总量54%属于钇、钆、镝这类中重稀土。基于本次试验成果，依托现有技术积累与实操经验，日本计划在2027年2月，在同一试验海域开展为期约1个月的正式采矿试验。计划将开采得到的稀土泥矿浆装船运至南鸟岛，在岛上脱水处理形成“泥饼”后转运日本本土，开展稀土分离、提纯、冶炼全流程工艺试验。计划到2028年3月完成包含经济性成本测算的日本国产稀土产业化综合评估。点评几句：南鸟岛深海稀土泥开采是日本谋划多年的战略资源项目。本次JAMSTEC达成全球首次 5569米超深海连续扬泥，实采50吨矿泥，且矿泥中54%为中重稀土，含金量确实很高。因为中重稀土是永磁材料、新能源车、军工装备最紧缺的品类，比轻稀土经济与战略价值高得多。但要分清：50吨仅是矿泥，不是稀土成品。矿泥里面稀土品位有限，距离冶炼出金属稀土，还有脱水、分离、提纯一长串工序。2027年才能进行正式采矿试验，2028年才能做出经济性评估，换言之距离真正商业化开采还有很长周期。倒是日本的战略意图不容小觑：一是破解稀土供应链短板。日本几乎没有陆地稀土矿，高度依赖外部进口。南鸟岛位于日本专属经济区内，如果深海稀土实现产业化，意在打造本土可控的第二资源渠道，对冲供应链风险。尤其看重中重稀土，瞄准新能源车、风电永磁体、国防军工产业链。二是抢占深海资源开发话语权。深海海底矿产是未来大国博弈焦点，日本一边埋头攻关采矿、扬泥、环境监测整套硬件，一边推动相关检测手段成为ISO国际标准，目的是争取未来全球深海采矿的规则制定权。但日本面临地缘的现实约束。其一成本难题。5500米超深海开采，设备、船舶、南鸟岛孤岛转运、后续冶炼，整套链条成本极高。倘若成本大幅高于进口，即使技术跑通，也很难大规模商业投产。其二海洋环保争议。虽然日方宣称污染风险低，但这只是短期小规模试验。大规模持续开采，巨量悬浮泥浆扩散，会直接冲击深海底栖生物，国际环保组织、周边国家都会提出质疑。其三南鸟岛海域本身存在海洋权益相关争议。一旦开启大规模商业采矿，会进一步放大周边海域资源博弈。

笪志刚

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【韩国SK海力士拟赴日本宫城县建设半导体晶圆厂。】8月21日，综合韩民族新闻等多家韩媒报道——据《韩民族新闻》本月20日采访报道：SK海力士正在推进在宫城县建设存储半导体晶圆厂，预估投资规模达数万亿韩元。韩国财界相关人士表示：“听说SK集团会长崔泰源本人近期已到访过候选的建厂区域。”选择宫城县的理由与日本政府将宫城县、九州、北海道指定为着力培育的三大半导体产业核心基地之一有关。相较于SK海力士在国内龙仁、湖南（全罗南道）半导体集群推进的数百万亿韩元级投资，此次在日本规划建设的则是规模相对偏小的生产基地。宫城县的晶圆厂为海力士在按原计划推进韩国龙仁、湖南半导体集群建设之外，额外增设的海外生产据点。可以视为在全球存储芯片持续供给紧张的大背景下，通过前置投资扩充产能的布局。该计划一旦落地，海力士将成为继美国美光、中国台湾的台积电之后，第三家在日本拥有半导体制造工厂的海外企业，也是韩国半导体企业首次在日本本土投建大规模本本土化生产基地。迄今，三星电子虽然在横滨设立了下一代半导体封装研究所，但并未在日本设立工厂。不过，随着对日投资逐步落地，在日本对美投资已经选定6个项目，韩国一个都没有的状态下，美国要求韩国企业在美开展存储芯片投资的压力或将出现，韩企今后如何抉择将变得更加错综复杂。表面看，SK海力士看似是企业商业投资，本质则是半导体地缘博弈缩影。后续看点不在工厂本身，而是美国如何看待韩企这次对日投资，以及韩国国内舆论会给SK集团带来多大政治压力。
点评几句：SK海力士此举堪称是日本大力吸引海外半导体企业落地政策的重要成果。日本拿出补贴、产业用地，把宫城、九州、北海道打造为半导体三角地带，已经落地台积电、美光，现在迎来韩国高带宽存储芯片巨头SK海力士。韩企直接把存储晶圆厂建到日本本土，属于韩日半导体产业史上少见的大动作，区别于三星只在日本做封装研发的模式。从产能定位看：SK海力旨在补充而非替代本土产能。从报道看，投建的宫城县工厂定位为海外增量基地，不会削减韩国龙仁、湖南本土超级集群的投资。投资规模远小于韩国本土，属于中等规模产能，主要应对全球存储芯片的供给缺口，就近服务日本以及东亚市场。从地缘博弈的困局看，对于海力士来说，美国一直施压韩国存储两大巨头三星、SK海力士赴美建厂扩产。现在SK海力士跑去日本投资，等于绕开美国诉求，大概率会招致华盛顿进一步施压。从产业与战略层面观察，日美半导体产业链进一步绑定，美光、台积电、如今SK海力士接连落地日本，日本正在从半导体材料设备大国，向同时拥有制造、存储产能的综合性半导体基地转型。日美意图把先进制造、存储产能更多布局在同盟体系内部，降低对韩国本土单一生产基地的依赖。从韩国内部的纠结看，一方面SK海力士要全球化布局、分散供应链风险，规避地缘冲突造成的生产停摆。另一方面韩国内会担忧核心存储技术外流、就业向外转移，舆论会产生抵触，亦即报道提到的政治不确定性。SK海力士先行一步，三星目前依旧保持观望，只做封装研发，后续三星是否跟进值得持续观察。

笪志刚

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【美国联邦债务首次突破40万亿美元，特朗普和拜登两届政府让债务翻倍。】8月20日，综合路透社、韩民族日报等多家外媒报道——华盛顿当地时间本月19日，美国财政部公布了联邦政府现金及债务余额日报：联邦总债务达40.047万亿美元。其中市场流通国债32.266万亿美元，政府内部持有债务7.782万亿美元。两项合计，政府债务总额首次突破40万亿美元。还有一个警示信号：联邦债务在拜登和特朗普不到10年任期内翻倍。2017年1月特朗普首次就任时，债务规模为19.95万亿美元。债务增量的约三分之一来自特朗普与拜登时期为应对新冠疫情实施的两年紧急举债。其余部分来自两届政府的财政运作以及长期收支失衡的累积效应。财政监督机构数周前就已预测到这一节点并警告称：如果国会议员不去直面不可持续的财政前景，实施增税、削减开支或者二者并举，真正的债务危机就有可能爆发。跨党派民间组织“负责任联邦预算委员会（CRFB）”主席玛雅・马吉尼亚斯在财政部数据发布后发表声明：“美国债务从39万亿到40万亿仅用时不到5个月。美国国债1981年首次突破1万亿美元，彼时规模翻4倍花费约20年，而当下债务扩张速度远超从前。大国财政如此可预见地持续恶化，实属罕见。40万亿美元债务不只是账本上的数字，它会传导至整个经济体，最终落到普通家庭的生活之中。举债规模越大，越会加剧通胀，挤压其他预算项目，令本国应对国内突发事件、海外动荡的抗风险能力下降。”
上述背景下，海外美债持有者的态度已经日趋谨慎。牛津经济研究院首席金融市场分析师约翰・卡纳万在本月18日报告中指出：占美债持有规模约三分之一的海外投资者，近一年需求出现回落，对价格敏感的买方占比抬升，会放大债券市场波动。美国财政部长贝森特本月19日宣布，为压低长期国债收益率，将10‑30年期债券的回购操作规模至少翻倍至单次40亿美元。长期美债收益率上行，往往会推高房贷、车贷、企业融资利率。在债务膨胀难以遏制的背景下，特朗普本月19日再度呼吁降息。在白宫被问及民众是否需要担忧债市动荡时，特朗普称：“完全没必要。美国是十分强大的国家，正在克服这种荒谬的高利率。利率水平简直离谱，正因为国家强大，利率理应下行。”虽然特朗普信誓旦旦表示不需担忧美国的国债市场，但政府债务利息支出已经超过国防费，是否预示着美国作为帝国的衰退正日益接近。上个月31日，美日实施时隔28年的外汇协同干预，并称目的是托住跌至40年低点的日元汇率。但明眼人都能看出，美国真正目标旨在阻止市场大规模抛售美债。日本是全球第一大海外美债持有国，截至今年5月持有1.14 万亿美元美债。日本如果要筹措保卫日元所需美元，就不得不抛售美债，抛售行为会进一步推高已经处于高位的国债利率。而本次日本没有抛售手里美债，而是借助美联储面向境外央行的FIMA 回购工具获取美元。美国抛售欧元买入日元、日本依靠回购工具而非变卖国债，这套精巧机制，暴露了美国最恐惧的风险：担忧本国国债市场出现裂痕，因为债务占GDP比已突破100%，年利息支出超1万亿美元，超出了国防预算。数据显示：去年美国国债利息支出高达9700亿美元，预计今年突破1万亿美元。CRFB测算，如果美国国债维持当前利率（10年期4.6%、30年期5.2%），2036年仅利息开支将增至2.5万亿美元，利息占全部税收比重将从去年19%上升至30%，也就是每3美元税收就有1美元用来偿还利息。财政问题由此演变为金融风险。就像银行信用动摇会引发挤兑，一旦市场怀疑政府偿债意愿与能力，就会出现国债抛售潮。美债安全资产地位动摇，是美国霸权走向弱化的信号之一。与上个世纪90年代信息技术革命提升生产力，苏联解体带来有利外部环境，叠加克林顿政府增税节流，美国财政一度实现盈余，甩开日本追赶，巩固霸权。但如今有利条件全部消失。现在债务占比远高于那时，华盛顿政界也缺少修复财政的政治决心。民粹浪潮之下，减税与扩大开支并行，还卷入不必要的冲突。最重要的一点，当今的竞争对手中国，在制度、军事层面都构成全面竞争，和当年的日本完全不一样。想要摆脱困局，美国必须实施痛苦的财政紧缩：削减支出、提高税收。但特朗普政府推行大规模减税扩大财政赤字，同时持续加码对伊朗军事介入。今年国防预算高达9614亿美元，已经向国会申请明年提升至1.5万亿美元。自残式的关税政策、鲁莽的军事冒险，还在损害美联储独立性。去年开始的两轮国债抛售，均是特朗普政策种下的苦果。

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【高市9月调整自民党高层或将酝酿提拔 “首位女性干事长” ，有村治子或许是各方都能接受的最佳人选。】8月20日，综合多家日媒报道——日本政界普遍预测：高市将在秋季临时国会之前启动内阁改造与党内高层人事调整。永田町焦点集中在党内二号人物、掌管党务资金和选举事宜的干事长职位：究竟是现任干事长、麻生太郎的内弟铃木俊一留任？还是提拔现任代理干事长萩生田光一？抑或启用其他人？种种悬念背后，提拔现任总务会长有村治子出任干事长，预计将成为 “三方得利”、多方认可的人事选择。前瞻明年秋季自民党总裁选举，高市当然不愿愿把拥有60名成员的麻生派推向自己的对立面。按照这种版本预判，顾及麻生的态度和与麻生派的关系，铃木俊一可能继续留任干事长。但贵为前首相铃木善幸的儿子、名副其实的政界名门子弟、麻生太郎副总裁的妻弟的铃木俊一，并不具备前任干事长森山裕那种贯通朝野、摆平棘手难题的协调手腕。与高市的关系也颇为微妙，今年1月高市解散国会一事，事前并未告知身为干事长的铃木俊一，甚至还向身边人抱怨铃木 “是个不中用的干事长”可窥一斑。而启用堪称亲信的萩生田光一则面临其曾深陷黑金事件丑闻漩涡，一旦再次被追究，将重创高市作为总裁的形象。
上述背景下，永田町另一套干事长人选方案不胫而走——如果起用现任总务会长有村治子担任干事长，将是高市认可、麻生满意、萩生田光一能接受的所谓“三方皆赢”的人事安排。有村治子为当选5次的参议院议员，历任女性活跃担当大臣，属于参议院比例全国区议员，没有地方选举选区。由参议院议员出任干事长，等于打破党内惯例，属于破格提拔的人事。但关键点在于有村治子属于麻生派，和麻生太郎私交亲近。即便替换铃木俊一，由有村接任，依然能够满足麻生的意图。另外，战败日（日本称“终战日”），有村随干事长铃木俊一、选举对策委员长西村康稔集体参拜靖国神社，凸显保守立场，和高市关系融洽，理解高市的性格与政策，是能够领会高市想法的干事长人选。尤其是在去年8月 “绊倒石破” 浪潮中，正是担任两院议员总会会长的有村治子，推动启动临时总裁选举程序，直接促成石破茂下台，为高市政权上台铺路。有村对萩生田光一也有恩。今年2月萩生田在东京八王子选举处境艰难时，有村还前去助选，使萩生田感念这份人情。另外，有村不属于阴谋算计的性格，如果出任干事长，将诞生自民党史上首位女性干事长，会形成巨大舆论效应，女首相搭配女干事长，有望拉动支持率。点评几句：从岩崎大輔撰写的评论分析看——折射高市政权深层权力困局：首相个人权威不足，高度绑定麻生派，同时又想摆脱麻生派代理人的枷锁。一是感恩与掣肘的两难人事选择。高市能登上首相宝座，麻生派的票仓是决定性筹码，铃木俊一作为麻生妻弟，属于麻生安插在干事长位置的代理人。高市对铃木实务能力不满，认为其“不中用”，但碍于派系利益，不能直接罢免，也就催生了 “有村治子”上位的折衷思路。有村本身属于麻生派，不会激怒麻生，同时又是高市的心腹，兼顾两方面诉求，所以被党内称作 “三方得利”。二是破格人事背后可能的政治算计。自民党历史上干事长历来由众议院议员出任，参议院议员执掌干事长属于重大破例。一旦落地，将诞生自民党首个女性干事长，和高市女首相形成组合是很现实的造势舆论牌，可以直接修复低迷的支持率。但有村治子没有地方选区根基，缺乏选举实务历练，未来能否驾驭干事长掌管全党选举、派系协调的繁重工作，存在很大疑问。三是保守势力抱团信号值得警惕。自民党三大高层集体参拜靖国神社，属于非常罕见的政治动作，标志高市政权内部保守势力进一步合流。有村治子本身是强硬保守派，支持靖国参拜，在修宪、历史认知上和高市立场高度同频。倘若这一人事设想落地，自民党内推动修宪、强化军备的保守阵营力量会进一步增强。不过目前还是媒体爆料而已，非敲定方案。如果麻生不愿替换自己妻弟铃木俊一，这套剧本随时会搁浅乃至改写。秋季临时国会即将来临，高市和麻生为主的权力博弈的窗口正在开启。（中间照片的左三为有村治子）

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【日本7月访日外国游客创单月344万的历史新高。今年1-6月访日总人数同比回落约2%，但外国游客在日消费不降反升。】8月19日，综合读卖新闻、J‑CAST、路透社等多家日媒及外媒报道——日本政府观光局（JNTO）当日发布数据显示：7月入境的外国游客数为344.21万人，创下历年7月单月接待游客的最高纪录。分析认为，受暑期假期带动，来自东亚、欧美澳、中东等地游客激增。此前数月入境游客同比持续下滑，7月同比微增0.1%，为时隔4个月转为正增长。从入境游客来自国家及地区看：韩国增长31.9%、中国台湾省增长26.4%，单月游客首次突破70万人；中国香港特别行政区也大幅增长54.8%。日本政府观光局对此表示：存在去年流传日本会发生地震相关传言带来的反弹效应。来自中东地区游客增加得益于部分航线复航、增班，入境游客上涨 41.0%。与之相对，中国大陆游客同比大幅下降56.1%，为连续8个月低于去年同期，依旧维持两位数降幅。分析认为受中日关系紧张及中方发布赴日旅行谨慎提醒、航班缩减等综合影响所致。同时，受7月日本熊本县地震影响，近期出现部分住宿订单取消现象。日本观光厅长官木村典央在记者会上表示：现阶段地震对日本全国旅游业影响有限，但熊本、九州的退订已经显现，需要持续关注九州入境游客动向。
7月访日游客前五名的国家和地区为——第一位韩国为89.47万人，增加31.9%；第二位为中国台湾省的76.38万人，增加26.4%；第三位为中国大陆的42.82万人，减56.1%；第四位为美国的28.62 万人，增3.3%；第五位为中国香港特别行政区的27.25万人，增54.8%。其他英法赴日人数也创下 7月新高。与此同时，2026年1‑7月累计入境2452.72万人，较去年同期小幅下降1.7%。日元贬值对旅游业形成利好，但中东局势恶化推高航空燃油附加费，成为制约因素。另据日本政府观光局数据：2026年1月访日游客同比减4.9%，2月增6.4%，3月增3.5%，均刷新当月历史纪录。4‑6月连续三个月同比下跌。不过今年1-6月合计2108.48万人，较2025 年同期仅减少约2%。数据显示，中国大陆游客减半的缺口，被中国台湾省、韩国、美国等地游客增量填补。仅6 月，中国台湾、韩国、美国、印度等15个市场都创下当月入境新高。从外国游客在日旅游消费看，按照观光厅入境消费调查：2026年1‑3月中国大陆游客消费额从去年5478亿日元萎缩至2740亿日元，4‑6月由5064 亿日元降至2592亿日元，意味着中国游客在日消费仅上半年相较去年合计减少5210亿日元。但由于其他外国游客整体消费反而小幅上涨。1‑3月整体消费2.3373万亿日元，同比增2.5%。4‑6月2. 5096万亿日元，同比增0.2%。也推升在中国大陆游客消费减少5000多亿日元背景下的连续两个季度整体消费实现正增长。中国台湾省、韩国、美国、澳大利亚游客成为主要消费弥补力量。1‑3月，中国台湾游客在日消费由3171亿日元增至3888亿日元；韩国由2823亿日元增至3179亿日元；美国由2223亿日元增至2600亿日元；澳大利亚由1151亿日元增至1397亿日元。英德法等欧洲国家消费同期也出现明显提升。点评几句：上述数据反映出日本入境旅游市场客源结构正在发生结构性重塑。受2025年11月7日，高市在众议院预算委员会答辩称“中国武统台湾有可能触发日本集体自卫权框架下的‘存亡危机事态’”的挑衅谈论影响，中日关系急剧恶化。中方作为反制告示破坏性言论的一环，去年11月14日提示民众谨慎前往日本旅游和留学。此后中国大陆赴日游客大幅走低。日本观光厅入境消费统计显示，2026年1‑3月中国大陆游客同比减少50.2%；4‑6月同比下降 52.5%，近乎腰斩。虽然中日外交摩擦外溢影响，中国大陆访日游客腰斩，游客消费直接损失超5000亿日元，但日本依靠韩、美、澳以及中东、欧洲市场的扩容，实现了总入境规模大体稳定、整体旅游消费逆势微增，完成客源缺口的外部对冲。这一现象值得关注：一是日本旅游业似乎已在主动降低对中国客源的依赖，日元贬值、航线调整、营销向外倾斜共同放大其他市场的到访意愿；二是地缘冲突可以直接冲击双向人员往来，但他国可以通过多元化客源策略缓释单一市场下滑的经济代价；三是也要看到结构性分化，高市言论不仅影响政经关系快速恢复，日本面向中国大陆客群的免税、零售、餐饮、部分地方文旅行业依然还将持续承压。同时短期熊本地震、中东局势推高机票成本也会带来新的而不确定性。游客往来是双边关系的晴雨表，民间旅游交流遇冷会将进一步压缩中日人文互动空间。

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【俄日围绕普京登上“北方四岛”的择捉岛冲突加剧，俄国内发出“针对敌人的日本不排除实施核打击可能性”的声音。】8月19日，综合朝日新闻等多家日媒报道——围绕本月13日，俄罗斯总统普京到访俄日存在领土主权争议的千岛群岛（日本称“北方四岛”）的伊图鲁普岛（日本称“择捉岛”），日俄之间的对抗氛围急剧升温。一方面是日本首相高市为首的政要密集发声，抗议普京此举侵犯日本主权，不可容忍，声称要进一步升级对俄制裁。另一方面则是俄外交部召唤日本驻俄大使反抗议。而且，俄国内强硬派接连释放极端言论，表示不惜与处于对立状态的日本一战，不惜对日本进行核打击。虽然舆论放狠话不等于两国即将开战，也要区分议会强硬派言论和克里姆林宫官方政策。至少目前没有迹象显示俄准备主动对日开战。但风险点在于：一是俄远东军事部署升级，不排除后续强化军备，甚至部署战术核武器，实质性改变千岛群岛军事态势；二是舆论持续升温，一旦海上发生舰船摩擦、空域对峙，容易被国内强硬舆论绑架，冲突存在意外升级风险。现阶段，日本一方面坚持北方四岛全部返还的诉求，另一方面追随美国对俄强硬。军事上日本在强化西南诸岛的同时，似乎在北海道的北方方向并不具备单独夺岛的现实能力。俄方此举无非是用核话语抬高冲突代价的威慑而已。
俄联邦安全会议副主席、前总统梅德韦杰夫近日在社交平台明确表态：“这些岛屿过去、现在、未来都将属于俄罗斯领土。无法理解这一点的人，将面临自身妄想所带来的可怕后果。”俄联邦委员会（上院）国际事务委员会第一副主席贾巴罗夫接受俄媒采访时称：“日本如今行事如同‘真正的敌人’”，批评广岛市长在原子弹遇难者追悼仪式上就乌克兰战事批评俄罗斯是“伪善之举”，指出“无论美国如何说辞，世界首个对日本实施核打击这一事实永远无法抹去。当时唯有美国拥有核武器，这是世人皆知的事实。”俄联邦委员会议员、前副总理罗戈津针对日本政府就普京登上择捉岛提出强烈抗议一事表示：“依我看，完全可以无视日本的抗议。一个连是谁向自己投放原子弹都卑劣地选择性遗忘的民族，不值得尊重，甚至不值得予以关注。” 罗戈津的话被解读为嘲讽明明1945年向广岛、长崎投下原子弹的是美国，日本却同美国结盟，对抗俄罗斯、间接援助乌克兰。俄军事政治新闻中心专家鲍里斯·罗津则指出：“针对普京总统访问千岛群岛，日本吵吵嚷嚷提出抗议，实在厚颜无耻。千岛群岛是俄罗斯联邦领土，俄罗斯在那里可以做任何想做的事，甚至部署核武器也未尝不可，轮不到日本干涉。原则上，围绕千岛群岛问题，无论官方还是非官方，都不应和日本开展任何谈判。必须明确告知作为美国附庸的日本：但凡日本试图动用武力夺取这些岛屿，必将招致俄罗斯对日本的核打击。” 点评几句：普京总统选择登上择捉岛，彻底激化日俄领土矛盾。而日本政府正式提出抗议也触发俄罗斯国内强硬派集体发声。梅德韦杰夫、贾巴罗夫、罗戈津以及军事专家罗津接连放出强硬论调，甚至抛出武力夺岛就实施核打击的极端表态，凸显俄罗斯的三层逻辑：一是领土主权零谈判：千岛群岛主权归属不容谈判，不接受日方任何交涉，甚至公开宣称俄方有权在群岛部署核武器。二是历史叙事反击：拿广岛、长崎核爆敲打日本，指责日本选择性遗忘美国核打击历史，依附美国对抗俄罗斯、间接援乌，以此否定日本的道义立场。虽然上述核打击言论主要来自上院议员、前高官、智库专家，并非普京政府官方正式外交声明，属于俄国内强硬派舆论宣泄，但俄高层并不出面驳斥这类声音，客观上起到威慑日本的效果。三是实现对外威慑日美同盟的目的。目前，俄乌战场牵制俄主要军事力量，远东兵力西调后剩余有限。通过强硬言论，尤其是核威慑话语，意在震慑日本，打消日本借俄困局在北方领土方向采取冒险动作的念头。同时强硬表态服务俄国内民族主义舆论。俄也借此向美传递信号：一旦在远东激化矛盾，日俄冲突也存在升级至核层级的风险。上述强硬言论也意味着日俄关于北方领土谈判的走势已经死亡。安倍时期，日俄长期以北方四岛为筹码推进和平条约谈判。但俄乌冲突爆发后，日本追随西方对俄实施多轮制裁，俄单方面冻结和约谈判。普京登上择捉岛，再叠加这一轮强硬舆论，意味着短期之内日俄领土谈判完全没有重启可能性。

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【国家情报局是“间谍机构”吗？日媒首次探访7月新成立的机构，木原官房长官谈设立目的与打造 “日本版CIA”意向。】8月19日，总额多家日媒报道——随着7月24日高市内阁批准设立国家情报会议事务局职能的国家情报局，并在7月31日召开第一次会议，日本国内也悄然热议：日本也要诞生如同间谍电影里描写的情报机构吗？围绕5月国会通过《国家情报会议设置法案》，高市称这是提升情报能力，守护国民安全、安心，维护国家利益的体现。但部分在野党强烈批评其 “将会强化对国民监视”，的反对声浪不绝于耳。尤其是与一般政府新设部门，都会对外公开挂牌仪式，供媒体报道相比，新成立的国家情报局，仅仅是政府外提供过几张照片，并未开放采访机会。据悉，近日富士电视网（FNN）成为首家可以采访这个堪称神秘据点的媒体，并以一问一答的专访采访了木原稔官房长官。
先看木原稔的解释要点——一是国家情报局是什么组织？由原内阁情报调查室升格为 “局”，带来哪些实质变化？此前已有内阁情报调查室，防卫省、警察厅、法务省、外务省各自设有情报收集部门。但国际局势急剧恶化，政府需要统一导向开展情报工作。因此先将内阁情报调查室升格为国家情报局，同时新设由相关阁僚组成的国家情报会议，发挥政治层面的领导作用。国家情报局充当国家情报会议的事务局，同时承担对各省厅的综合协调职能。简言之，强化统辖各省情报机构的 “司令部” 职能，高效汇集更高质量、更大体量的情报，完成综合研判，向政治领导层提供可靠情报支撑。二是日本当前面临哪些情报威胁？国会曾指出日本是境外谍报活动的 “间谍天堂”，设立该机构的现实必要性是什么？政府不使用 “间谍天堂”“间谍” 这类词汇，但日本周边安保环境严酷已是事实。其一，针对官民重要信息的网络攻击，民间屡见不鲜，政府也遭遇同类威胁，重要信息存在被盗风险；其二，稀土等关键矿产的出口管制，冲击日本国民生活与经济运行；其三，刻意传播虚假信息、误导舆论，制造社会混乱。上述手段交织叠加，构成复合型混合威胁。威胁形态越发隐蔽，横跨外交、防务、技术、经济多个领域。各国情报机构都在秘密开展各类活动，日本无疑已是目标。三是有观点担忧情报搜集强化会升级对国民的监视，如何回应国民不安？本次机构改革的目的是在严峻外部环境下守护守法国民的安全与国家利益，强化政府情报指挥中枢。所谓加剧监视普通国民的担忧完全不成立，民众无需顾虑。我们也会细致做好解释，消解国民疑虑。四是自民党与维新会的联合执政协议写明，2027财年末前创设对外情报厅，也就是日本版CIA。是否以此为目标？部分国家对外情报机构归外务大臣管辖，创设对外情报厅，是否会考虑交由外务省管辖？政府职责是防患各类风险，守护国民生命财产。提升国家情报能力正是本次法律、机构改革的目标，充实对外情报职能势在必行。目前正在梳理课题论点，参考各国模式进行研讨，现阶段无法敲定最终形态。五是情报搜集卫星方面，内阁卫星情报中心的卫星分析并未实现24小时值守，自民党内呼声要求建立全天候体制，有无相关调整规划？情报搜集卫星在熊本地震等灾害、在中东局势等地缘事件中也发挥重大作用。卫星图像情报价值极高，建立即时响应体制十分关键。目前紧急事态发生时能紧急召集人员处置。未来会进一步提升响应速度，完善处置机制。同时已将AI运用于卫星图像自动识别。会持续活用AI等前沿技术，提升卫星与配套系统整体性能。点评几句：FNN这篇独家深度报道，不是简单的媒体猎奇新闻，其较为完整展现日本战后情报体系里程碑式的改革动向：一是机构升格不等于已经拥有海外人力谍报能力，但已经明确给出路线图。从内阁情报调查室升格为国家情报局，首先解决的是地位和协调权限问题。过去日本情报分散在警察、防卫、外务多个部门，烟囱林立，缺乏顶层统筹。国家情报局充当 “司令部”，打通各部门情报链路，服务反击能力、混合威胁应对的现实需求。二是威胁叙事完成重构，把混合威胁作为扩权法理借口。木原回应采访刻意区分“国家情报局≠间谍组织”，对内规避在野党与社会对国民监控的批判；对外把威胁范畴极大拓宽：不止传统导弹、军事威胁，网络攻击、关键矿产出口管制、虚假信息舆论战全部打包归入安全威胁。这套叙事既回应国内“日本是间谍天堂” 的国会批评，又为情报机构扩编寻找充足正当性。尤其是将经济、资源、舆论博弈全部纳入情报部门的业务范畴，情报工作边界大幅扩张。三是对内对外两套话术，对国民监视的质疑没有实质性制度约束。木原的回应看不到配套的国会监督、第三方审查、情报使用边界等硬性制度设计。只靠政府口头承诺，约束力度薄弱，这也是在野党持续抨击的痛点。四是配套硬件同步跟进：情报卫星谋求全天候+AI 赋能。情报不光靠人力，卫星遥感是日本重要情报来源，未来会借助 AI图像识别，强化卫星情报即时解析能力，这直接服务远程导弹打击、目标研判，和防卫省推进的反击能力形成软硬件配套。