今天从天气开始聊起，不知道大家有没有发现，今年天气，不怎么热。。。
我经常跑三地，北京、武汉、深圳。只有深圳跟往年节奏差不多，北京和四大火炉之称的武汉，今年升温都比较慢。有点儿受宠若惊的感觉。
后来问了几个朋友，大家都说，今年热得比较慢，凉夏可能跟“东北冷涡”有关，只要天气一热，就下下雨降温。这种情况还挺好的，希望给冷涡同学，办个人才引进。
但在全球的其他地方，就不这么好过了。
比如之前讲过的印度，今年从4月份就开始热了，最高温度逼近50°左右，有机构统计，持续5天的热浪，导致印度人超额死亡达到3万多例。
这还不包含，因为自己组装二手问题空调，爆发火灾死亡的……
印度是一个很奇葩的国家，电力基础很差劲，很多印度人都用不到电，而且怕我们赚他们钱，不让印度人进口中国空调。遇到高温智能死扛，扛不住就死了。
今年还有一个地方比较热，就是欧洲。
西班牙、法国、德国、意大利等多个欧洲核心国家，连续多日遭遇40℃以上极端高温，局部地区气温飙升至43℃，跟“厄尔尼诺现象”持续发力有关系。
要知道，这些欧洲国家，基本不怎么安装空调，比如法国，这段时间热浪席卷全国，最高温突破43度，但空调普及率却特别低，只有两成左右。
为啥呢？
一方面，大北方，不怎么热。另一方面，欧洲喜欢搞环保，市政条款明确禁止私自打孔、加装空调外机。一旦违规安装，不仅会被责令拆除，还会面临高额罚款。
所以大多数市民就不安装了。
但今年欧洲人热得实在受不了了。因为高温，医院死了很多病人，法国紧急从中国下单买了3万台空调，而欧洲人更疯狂，蜂拥抢购中国空调和风扇。
没错，中国空调、风扇，今年在欧洲彻底火了。
比如美的和海尔的空调，售价高达1199欧元，折合人民币近万元，依旧卖到脱销，市场供需紧张到极致。
离谱的是，黄牛甚至开出了5000欧的价格，依然脱销。就连空调售卖渠道的咨询邮件、到货通知，都被商家转手倒卖，单条信息售价2.49欧元。
为啥中国空调火了，而不是其他国家的？
一方面还是性价比高，美的、海尔等主流国产空调，在欧洲售价仅1000欧元左右，价格比本土产品便宜一半，同时节能效果更优，耗电量比当地机型节省30%以上。
另一方面，中国空调，卡住了整个欧洲所有关于空调的bug。
西班牙称外机属外立面改动，须业主大会五分之三同意。美的将外机往室内架子上一搁："这是室内电器。"
德国限夜间噪音35分贝，美的静音模式刚好35分贝。法国要求超2kg制冷剂须专人检验，美的：1.99kg。
意大利规定须持证人员安装，否则罚款十万，美的："只是放架子上，没打孔没连墙件，不算安装。"
英国会以外立面设施违规要求拆除外机，结果美的设计的空调，是可分离外机，有人查就拿回屋里……
只能说中国人在做生意这块，真的太聪明了。没得说。只要你有钱，什么需求都能解决。
还有风扇，大的小的，摇头的，直立的，冷风的，几乎清一色进口中国货。可以说，欧洲人最应该感谢中国，帮他们遮风挡雨，冬暖夏凉，全程包办。
2、
第二件事讲讲，苹果计划从中国进口存储芯片了。
这几天苹果宣布多产品线涨价，折合人民币涨价在1000-2500元左右，结果把涨价甩锅给了美光。
说这次涨价，就是因为存储供应商涨价了，我们没办法，只能涨价。
后来美光回应，你真好意思。
当初存储芯片周期下行的时候，你把我们供应商的价格压到“负值”，导致没钱扩产。结果现在存储芯片周期上行，你甩锅说是因为我们涨价。
而且美光还把涨价明细公布出来了：
美光卖给苹果芯片9刀，苹果转头卖消费者99刀，赚90刀。
美光现在涨到45刀，结果苹果转头卖给消费者250刀，赚205刀，还甩锅给美光，说自己没办法。
苹果这么收割用户，对吗？
作为供应商，敢这么揭甲方老底，说明美光现在日子好过到已经敢把桌子掀了。
苹果这次显然面子有些挂不住了，尤其是被指认割用户韭菜，所以宣布，要对美国政府申请，以后采购中国长鑫存储的芯片。意思是，你要是觉得不想合作，那我就找中国供应商。
这就是苹果典型的“养备胎战术”。招募多家供应商，让供应商自己内卷，卷出一个满意的价格。
数据显示，长鑫存储今年第一季度，营收高达508亿元，同比增长719.13%，预计全年营收将突破500亿美元…
更有国外机构，用万字长文深度解读，说长鑫存储预计在2026年年底月产能达到35万片12英寸等效晶圆。这意味着长鑫会在2026年底超越美光，成为全球第三大DRAM供应商。
这其实是一个信号。
意味着中国科技产业高端化转型进入了新的里程碑时刻。
今天，我还看到一组数据：
1-5月份全国规模以上工业企业利润增18.8%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长103.9%。光电子器件制造、半导体分立器件制造行业利润分别增53.8%、40.6%。
这也证明了，中国半导体行业的确迎来了爆发期。
目前中美韩，三国已经进入了巅峰对决周期。
美国All in AI，韩国刚宣布20万亿梭哈AI赛道，而我们，2026年也预计提升至3.2 万亿元（含算力基建、软硬件、产业落地）。
但目前来看，资金规模还是不太够。
所以我觉得，接下来AI如果进入落地阶段，还可能有大量的支持资金涌进来。毕竟在AI科技战角度，我们只能赢，不能输。这决定了未来二十年，全球的经济格局的叙事。
而在这二十年里，我们的东西，会越来越被全球所需要。
3、
最后再讲一个挺有意思的事。
我们的直播带货模式，在国内虽然过了高峰期，但却在国外又火了起来。
东南亚、美国、欧洲的本地商家，开始大量涌入TikTok Shop，也就是全球版的抖音。
TikTok在全球有超过20亿月活用户，这些用户每天花大量时间刷短视频。当短视频和购物打通之后，每一个视频都变成了一个潜在的购物入口。
而且有意思的是，海外消费者对直播带货的接受速度，比预期快得多。
一个在英国做TikTok Shop的朋友说，英国人一开始觉得直播卖货很low，跟电视购物差不多。但试了几次之后就上瘾了。因为主播会实时回答问题、展示产品细节、给折扣，比自己在网上翻评论做功课方便太多了。
"懒"是人类的共性。哪个国家的人都一样。
这对中国的供应链来说是一个巨大的机会。
中国有全世界最完整的商品供应链，从服装到电子到家居到美妆，品类齐全、价格有竞争力、响应速度快。TikTok Shop提供了一个直达全球消费者的通道，中间的贸易商、经销商、零售商全部被压缩了。
以前中国商品出海，要经过出口商、进口商、批发商、零售商，每一层都要加价。现在一个中国工厂直接在TikTok上开直播，全球消费者直接下单，工厂直接发货。
链路缩短了，利润留在了中国。
虽然各国比较排斥我们的商品涌入他们的国家，挤压本土企业的生存空间，对TikTok的监管态度不一样，关税政策在变化，物流和售后也是挑战。
但趋势已经形成了，根本挡不住。
总之，从空调出海到TikTok Shop出海，再到芯片出海，今年有一个很明显的信号：
中国企业的出海速度，比想象中要快很多，从高端芯片，到中低端电器，小商品等等，基本是全域出海，而且老外对中国产品的接受度，越来越高了。
不出意外，进出口应该会成为下半年的主要支撑点，东南沿海城市会首先抓到这波红利。
这也意味着，国内经济不同产业，不同人群之间的收入分化趋势，越来越撕裂了。
这里面存在的机会，接下来我会找时间写一写。
今天先聊到这里。更多干货内容，在星球日更，有需要的读者，可扫描文末二维码加入后阅读。欢迎加入1W+投资爱好者星球，共同成长，日富一日。
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