7月23日，特斯拉举行2026年第二季度财报电话会。特斯拉CEO马斯克及公司高管在会上透露了FSD、Robotaxi、Optimus人形机器人、Terafab芯片工厂、AI计算基础设施以及未来产品规划等多项重要信息。
马斯克表示，特斯拉正在从一家汽车公司转变为一家以AI为核心的科技公司，未来增长将主要来自自动驾驶、机器人和人工智能基础设施。
马斯克：消费者正在购买FSD，只是附带了一辆车
在谈到FSD业务时，马斯克表示，消费者的购买逻辑正在发生变化。
“人们实际上正在购买的是特斯拉FSD，只是附带了一辆车，而不是购买一辆车之后再考虑是否使用FSD。”
马斯克认为，未来特斯拉的核心价值将越来越集中于自动驾驶能力，而车辆本身将成为AI系统的载体。
目前，FSD订阅用户数量已经达到约150万，同比增长56%。特斯拉表示，第二季度北美超过一半的新车交付搭载FSD订阅服务，越来越多用户选择在购车时直接订阅FSD。
此外，特斯拉表示，在获得FSD批准的市场，车辆需求明显提升。随着更多国家和地区开放FSD功能，公司预计智能驾驶将进一步推动全球市场增长。
Robotaxi累计无人驾驶超过38万英里
特斯拉AI软件负责人Ashok Elluswamy表示，目前Robotaxi车队已经完成超过38万英里的无人监督驾驶测试，没有发生重大事故。
他透露，目前Robotaxi车队已经运行早期版本的FSD V15软件，未来V15版本将包含多个改进方向，进一步提升自动驾驶能力。
关于Robotaxi扩张速度，马斯克表示，特斯拉将继续保持增长，“每周行驶里程规模将提升超过10%”。
不过，马斯克强调，安全仍然是Robotaxi扩张的最大约束。
“我们需要谨慎，不能造成任何事故。如果哪怕伤害一个人，也会成为全球头条新闻。我们正在以人类所能达到的最快速度推进，但同时必须确保完全不会伤害任何人。”
Ashok Elluswamy表示，未来Robotaxi将逐步扩大运营范围，最终可能以州为单位一次性开放服务。
此外，马斯克确认，特斯拉不会与Uber、Lyft等网约车平台合作运营Robotaxi。他表示，特斯拉将通过自己的Robotaxi应用直接连接用户，并且公司预计自身平台将拥有足够需求。
Cybercab启动量产，Semi明年实现自动驾驶
特斯拉此前已经宣布Cybercab在得州超级工厂启动生产。
在电话会上，马斯克表示，Cybercab将成为Robotaxi车队的重要车型，并推动无人驾驶商业化规模扩大。
关于Semi，马斯克表示，公司预计将在今年年底或明年初实现Semi自动驾驶。
不过，他强调，目前重点仍是确保 Model 3 （ 参数 丨 图片 ）/Y和Cybercab自动驾驶安全性达到极高水平，不希望Semi项目分散主要精力。
“Semi的自动驾驶明年一定会实现。”
Optimus量产难度最高，今年晚些时候启动生产
在人形机器人方面，马斯克表示，Optimus将是特斯拉历史上最难实现规模化生产的产品。
“让设计正确并扩大生产规模需要大量工作。这将是我们在特斯拉经历过的最难量产的产品。”
马斯克表示，Optimus需要重新建立完整供应链，因为机器人零部件与传统汽车存在巨大差异。
目前，弗里蒙特工厂已经开始建设Optimus第一代生产线。马斯克称，该生产线“看起来非常震撼”。
他预计，Optimus生产将遵循制造业典型的“S曲线”，但初期阶段会比较缓慢，因为机器人零部件和供应链都是全新的。
特斯拉计划今年晚些时候开始生产Optimus初代产品，早期机器人将主要用于Optimus学院，通过采集数据和训练提升机器人能力。
Terafab即将公布地点，AI芯片布局持续推进
AI芯片和计算基础设施方面，马斯克透露，特斯拉即将公布Terafab工厂选址。
他说：“我们预计很快会公布地点。它值得拥有属于自己的聚光灯，而不是在财报电话会上宣布。”
目前，特斯拉已经为位于奥斯汀的开发晶圆厂下达设备订单。
此外，马斯克表示，Micron已经向特斯拉未来几年提供“大规模”的存储芯片产能支持。
在AI芯片路线方面，马斯克表示，特斯拉正在推进下一代AI硬件升级。
他认为，未来升级所有搭载旧版本硬件的车辆具有意义，公司计划推出升级后的AI计算板。
马斯克透露，AI4升级芯片预计在明年年中左右推出，而AI5芯片也希望在明年年中进入量产阶段，初期将主要用于Optimus机器人。
他表示，AI6将成为全球最强的边缘计算芯片之一。
Megapod打造分布式AI计算网络，可部署至超级充电站
马斯克还公布了Megapod AI计算设备的新进展。
他说，Megapod将把x86计算系统与特斯拉AI4计算机集成到一个设备中，相当于“装在巨大盒子里的数字Optimus”。
这些设备可以部署在任何地点，使特斯拉能够利用全球电力资源扩展AI计算能力。
马斯克表示，未来Megapod甚至可以部署到超级充电站，实现分布式AI计算网络。
星链将集成至所有特斯拉车辆
在通信领域，马斯克表示，星链未来将集成到所有特斯拉车辆中。
他认为，卫星通信能力将进一步提升车辆连接能力，为自动驾驶、车载服务以及未来智能出行生态提供支持。
特斯拉今年资本开支将超250亿美元，能源业务利润率目标20%左右
财务方面，特斯拉CFO Vaibhav Taneja表示，公司第二季度末订单积压量达到2023年以来最高水平，目前正在提升所有工厂产能以满足需求。
他表示，特斯拉预计今年资本开支将超过250亿美元，未来几年还将随着Optimus、Robotaxi、Terafab、太阳能等项目投资继续增长。
能源业务方面，Vaibhav Taneja表示，特斯拉长期能源业务毛利率预计将稳定在20%至25%左右。
此外，马斯克表示，特斯拉与SpaceX之间的业务重叠正在增加，但对于两家公司是否存在潜在合并可能，他表示无法在财报电话会上发表评论。
随着FSD、Robotaxi、Cybercab、Optimus以及AI基础设施持续推进，特斯拉正在加速构建以现实世界AI为核心的新商业体系。马斯克表示，公司未来的发展方向已经从单纯制造汽车，转向打造“AI驱动的交通、能源和生产力平台”。
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