提问：

如何选择案例？如何识别理论脉络？如何构建理论视角？

我们或者首先描述案例的独特现象，或者从寻找文献缺陷开始进行案例研究。不过更多的论文采用后一方法，在我们分析的最佳论文中只有一篇例外。据此，我们可以得到如下有关发现：

发现之一：合适的案例研究进路或路径是首先进行文献综述，找出研究问题，然后选择适合案例展开案例研究。

此外，在这一方面，我多年研究的体会是必须从实践现象与理论逻辑两大方面互动之中寻找合适案例。我发现案例研究具有我称为3P的三大痛点，即如何选择案例，尤其是令人困惑的现象(pattern)，如何识别现象脉络或理论脉络(pattern)，以及如何构建理论视角及理论因果逻辑框架(perspective)。

关于案例研究的第一个痛点（即选择令人困惑的案例），我建议采用以下三种方法加以解决，此三种方法的共同主题就是案例研究所擅长解决的重大困惑课题（puzzle）。

第一，寻找独特现象，现有理论无法有效解释。这种现象常常是动态流程问题。

第二，寻找多年争论不止的争议性高的问题。这类问题的特征就是存在彼此相反的理论视角。

第三，寻找大家日益不满的现有理论。越来越多的学者对该理论已经开始展开严肃批评，但该理论的信徒开始大规模反扑。以上三种方法都是选择案例研究方向的有效机制。

关于案例研究的第二个痛点（即识别现象脉络或理论脉络），我建议采用以下两种方法加以解决，此两种方法的共同主题就是案例研究所擅长发现的重大现象独特脉络或独特理论脉络(pattern)。

第一，寻找正在涌现的脉络主题。

第二，寻找内部统一的逻辑体系。

关于案例研究的第三个痛点（即构建理论视角及理论因果逻辑框架），我建议采用以下两种方法加以解决，此两种方法的共同主题就是案例研究所擅长洞见的独特理论视角及独特理论因果逻辑框架(perspective)。

第一，寻找现象背后涌现的因果逻辑。

第二，寻找系统性逻辑解释体系。

据此，我们可以得到如下有关发现：

发现之二：有效的案例研究进路或路径以3P为基础，即选择令人困惑的案例现象(pattern)，识别独特现象脉络或理论脉络(pattern)，以及构建独特理论视角及理论因果逻辑框架(perspective)。

回顾：

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李平 杨政银 曹仰锋 主编

《组织与管理研究的实证方法》（第三版）

陈晓萍 沈伟 主编

《SPS案例研究方法：流程、建模与范例》

潘善琳 崔丽丽 著

《负责任的管理研究：哲学与实践》

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李超平 徐世勇 主编

《管理与组织研究必读的40个理论》
【美】杰弗里·A.迈尔斯 著

徐世勇 李超平 等 译