上海本土互联网企业、被称为“即时零售第一股”的达达集团6月5日晚在上海最高楼——上海中心远程登陆纳斯达克。IPO发行价定为16美元/ADS(美国存托股票),股票代码DADA。发行规模由此前公布的1650万ADS增发至2000万ADS,每ADS代表4股普通股。如全额行使“绿鞋机制”,达达集团IPO募资规模约在3.68亿美元。
京东和沃尔玛作为达达集团IPO基石投资者,此次分别认购4160万美元和3000万美元。主承销商为高盛、美银证券和杰富瑞。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺在上市后继续担任董事会主席及CEO。
伴随敲钟之声鸣响,达达集团成为中国赴美上市“即时零售第一股”,同时也是美国参议院通过《外国公司问责法案》后首个上市的中国企业。也是新冠疫情之后,上海在美国上市的第一家企业。从路演到上市,全程采用了远程线上模式。
基于公开招股阶段投资者认购十分踊跃,达达集团扩大IPO发行规模,较此前公布的发行股数增发至2000万ADS。此前达达集团公布定价区间15-17美元/ADS,最终发行定价位于区间中位,表明达达集团愿意为投资者后续获利留出空间。
招股文件显示,达达集团近三年营收持续高速增长,2020年一季度收入增速进一步提升至109%。三年来收入加速增长的同时,亏损率大幅收窄。2019年经调整的净亏损率大幅优化近一半至45.8%,2020年一季度在此基础上,亏损率继续大幅优化至17.6%,盈利能力不断改善。
达达集团2014年6月在上海成立,2016年与京东到家合并。目前旗下有两大核心业务平台:本地即时配送平台达达快送和本地即时零售平台京东到家。招股书中援引艾瑞咨询的报告显示,两大平台在社会化即时配送、商超即时零售的市场占有率均为第一。
截至2020年一季度,达达快送覆盖2400余个县区市,京东到家覆盖700余个县区市;截至2020年3月31日的12个月里,达达快送配送单量超过8.22亿单,平台活跃骑士超过63.4万名,2019年日订单量峰值超过920万;京东到家平台活跃门店数量为8.9万,活跃用户数为2760万。
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