1938年滇缅公路通车以后，随着战局的变化，云南当时几乎成为中国对外联系的唯一的陆上交通通道。云南的稳定，关系到蒋介石政权的稳固，也关系到抗战事业的成败。1939年11月日军登陆广西，进占南宁，其目的就是打断越桂交通，除此之外另有其他目的，首当其冲就是进犯昆明，断绝滇越、滇缅两路交通。
日军入侵越南
1940年9月，日军与国军陷入长期僵持阶段，由于兵力有限，而战线过长无法实行有效的进攻。国民政府分析敌人今后势将倾其海陆空之力，并抽调若干精锐陆军，用于南进。判断敌势，必将急速略取越南、缅甸。不久，日军入侵越南，滇越铁路完全被控制，并威慑滇西、滇南。
其实，于6月下旬滇越铁路，突然停止运输物资，一时间谣言四起，真相难以查明。龙云致电重庆要求第一集团军，“非迅速调回不可，表示滇黔零星部队，难以负此重任。滇黔布防尤为重要，希望抽调第一集团军回黔、桂边境驻扎。以备不时之需，为最适宜。”
蒋介石复电，已令薛长官从速抽调一集团军集中柳州候命，其余一时无法抽调。60军回防，成立滇南作战军，以卢汉为总司令。改滇南作战军为第一集团军总部。
1940年成立滇南作战军时，先驻防昆明，后改滇南作战军总部为第一集团军总部，移驻蒙自。并设置第一、第二路军指挥部（各辖新建三个旅），以卢浚泉、张冲分任指挥职，以及滇黔绥靖公署第一旅。第一路军指挥60军，辖第182师、第184师及滇黔绥靖公署第三旅；第二路军指挥滇黔绥靖公署第4旅及第五5旅。各部沿滇越边境之河口、屏边、金平以及个旧、建水一带布防。留在湘赣前线的原第一集团军总部改称副总部。云南先后组建、扩编的三个军、总兵力大约二十万人，最后仅第60军两个师回到云南。
1941年3月间，日寇突增兵越南十余万，第九集团军亦奉命调回增防滇南。第一集团军防守滇越铁路及其以西地区；第九集团军防守滇越铁路以东地区。全滇南达十数日之行程，而守兵共计不到五万人。
时年秋又设立滇越边区总司令部，卢汉为总司令，指挥第一、二路军、第六十军及关征麟部第九集团军三个军，实际上卢汉只能控制一、二路军及第六十军；关征麟部为蒋嫡系，实际上是对龙云、卢汉的牵制力量。原第一集团军番号，授予留在江西的副总司令孙渡。
1943年，第一、二路军各旅及绥署护卫团扩编为七个暂编师，其序列为：第一旅改编为暂编第18师师长卢浚泉、第三旅改编为暂编第20师长安纯三、第五旅改编为暂编第22师师长杨炳麟、第四旅改编为暂编第21师师长邱秉常与原182师、184师统编为第60军，第19师师长龙绳武、第23师师长潘朔端、第24师师长龙绳祖。其中第19、第23、第24三个师由龙云直接指挥，余归卢汉指挥。1945年初，滇越边区总司令部改编为第一方面军，卢汉升任总司令。同时以暂编第18师、第20师、第22师新组第93军，以卢浚泉为军长。
龙云
1945年3月间，第一、九两集团军奉命合编为第一方面军，原第一、九两集团军司令部撤销，方面军司令部驻开远指挥。以军主力固守红河北岸至马关、董干之线，以一部警戒国境。我方面军奉命作有限目标攻击，以策应其他战场。于六月初，开始实施小部队出击，迄至方面军入越受降时止，先后经过战斗三十余次，占领越南边境多个据点。
至入越受降前，第一方面军所辖三个军为第五十二军、第六十军、第九十三军，其中三分之二士卒为云南健儿，尤以六十军、九十三军为主，此部队素质良好、装备齐全、战斗力强。越北与云南边境相连，进出便利，越南虽曾为法国殖民地，但是法国在欧本土曾被德国占领，元气未复，无力来东亚越北接受日本投降。所以美、英、法皆同意由中国部队接受其投降。这一事件使中国享有国际上的崇高地位，也是中国战区胜利的最大收获。
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