在蒋介石之前，段祺瑞、吴佩孚、孙中山等人都致力于大一统中国，却无一人成功。各地军阀纷纷扬起“联省自治”的旗号，表面上是学习美国的联邦制，实际上就是地方割据。

在张学良的东北易帜下，蒋介石也不过是从表面上统一了中国，实际上偏安东南一隅。反叛更是曾出不穷，在南京政府统治期间，发生过至少27次反叛事变，以及几十起较小规模的起事。如果当年并非日本和沙俄在旁虎视眈眈，蒋介石也许有机会慢慢兼并其他军阀，最后真正完成统一大业。然时不我待，“皇姑屯事件”并不是日本入侵中国的终点，而是起点。

即便如此，军阀们还是更热衷掀起一场新的中原大战。

在这场中国近代史上规模最大、耗时最长的军阀混战中，虽然以代表中央的蒋介石胜出，但是显露出蒋仍旧需要东北军张学良的支持，更且东北军止战后，并没有彻底消灭地方军阀的势力。

混乱一旦开始，似乎就没有办法停止。中原大战后的中国没有休养生息的空隙，1931年夏天，蒋介石将胡汉民软禁，而汪精卫公然与蒋介石分裂。也就是在这年的9月18日，当东北军接收西北军系的华北地盘后，山海关关外防务空虚，日本抓住这个机会将东北占领，忙于剿共的蒋介石采取了不抵抗政策，将东北三省拱手相让。

各个军阀忙于勾心斗角，却有一群人在真正的忧心于国家安危，为国民党的腐化而痛心。何应钦的秘书刘健群起草了一份长达87页的报告，在这份题为《对改革国民党的一点意见》中，刘健群把矛头直接对准了国民党，他直言道：“我们的党现在似乎对群众的愿望变得毫无兴趣，党不仅变得远离群众，而且在许多地方国民党简直被群众所痛恨！”他指出，国民党早已变成军阀和官僚政客争权夺利的竞技场。然而，他相信只要依靠清除腐败的党员和重组现有的党就可以得到复兴。为了彻底的改造国民党，国民党需要一个好的领袖，而这个领袖，非蒋介石莫属。

这个提议无疑深合蒋介石之心，于是，一群志于救国救党的黄埔青年毕业生，由滕杰与其未婚妻陈启坤倡议，以贺衷寒、胡宗南、桂永清、邓文仪、康泽等黄埔学生为核心，包括非黄埔系的戴笠等人，筹备并成立了“三民主义革命同志力行社”。

作为非黄埔学生之被指定为核心干部的刘健群成为了蓝衣社的理论家，他公开宣称，“国民党仿效意大利墨索里尼的黑衫党的组织，一切惟领袖之命是从，其组成人员，以著蓝衣为标志”。于是蓝衣社的名字不胫而走，成为了这一组织最为人所知的名称。

这个组织的宗旨如同刘健群所设想的一样，带有浓重的法西斯味道，强调拥护蒋介石以建立其“在全国人心目中的至高权威和信仰中心”为目标，其宗旨在滕杰的一份《计划书》中提到：应该“在无声无息（极端秘密）的原则下，以黄埔学生为骨干，结合全国文武青年之精英，切实把握民主集权制之原则，来建立一个意志统一、纪律森严、责任分明和行动敏捷”的坚强组织。并希望依靠这个组织，整肃腐败、唤醒民众、抵抗外侮，最终“复兴我中华民族”。

蒋介石对这个自发形成的青年组织十分看重，社内的高级成员多是党内少壮派，如贺衷寒曾是与陈赓、蒋先云并列的“黄埔三杰”之一，邓文仪则是蒋介石的侍从秘书，力行社成立后，这些高级成员拥有了更多亲近蒋介石的机会。

按照力行社的设想，力行社是一个国民党内的秘密精英机构，它只在社内制定方针、发布命令，以此去影响与操纵公开的党政机构，而并不对外公开组织，也不打算将其搞成为一个群众性政团。为了实现其政治抱负，他们不断发展外围组织。

1932年3月1日，贺衷寒以力行社为核心，成立中华民族复兴社。其社长为蒋中正，下设干事会和监察委员会。干事会的核心成员有贺衷寒、桂永清、萧赞育、滕杰、康泽、戴笠、郑介民等十三人，俗称“十三太保”，其中有八名是黄埔军校一期毕业生。复兴社的外围组织有以黄埔军校学员为主的“革命军人同志会”以及以其他学校学员为主的“革命青年同志会”。

蓝衣社最初的目标，就是让尚未腐化、热血尚存的青年人来与国民党利益集团分庭抗礼，为抗日积攒力量。随着中日局势的日益紧张，蓝衣社开始大量军训青年，为抗战作人力上的准备。戴笠负责招募间谍，训练政治警察，对反蒋反政府的各类人士包括左翼、国民党内部反蒋势力、公开投敌的汉奸与混入内部的日本间谍等进行打击、镇压与消灭。

最重要的还是打造“一个主义、一个政党、一个领袖”，具体到复兴社，就是要将国民党改造成一个“法西斯主义政党”，将蒋介石塑造成一个“法西斯领袖”。为此，蓝衣社开展了史无前例的政治动员，在基层实行保甲制度，在学校宣传党化思想，在抗日救国之际留下了“一寸山河一寸血，十万青年十万军”的佳话；而另一方面，蓝衣社又开启了史无前例的特务统治，大肆捕杀共产党员和自由派人士，并对国民党党员进行深入毛细血管的监督。

可惜的是，蓝衣社最终未免沦为国民党派系斗争和特务政治工具的命运，同时随着力行社不断发展外围组织，内部互相倾轧不断。但直接导致蓝衣社解散的是西安事变期间，力行社的主要成员因为强烈主张武力解决西安事变而遭到蒋介石的猜忌和报复。此时正值日方要求撤除所列举的反日团体，蒋介石趁机将其解散。

直至其解散，蓝衣社的目标也没有达成，此时蒋介石领导的仍是一个松散的联盟，各地军阀拥兵自重。