1.海工装备新一轮上行周期有望开启。a.海洋油气开发景气度复苏；b.贸易路径变化 海运LNG需求前景乐观；c.关注相关公司机会。
2.机构：多因素共振，看好银行板块表现。a.行业边际改善明显；b.估值已处历史低位；c.业绩底或确立，明年有望重回景气区间。3.市场策略：上证突破重要阻力或可看高一线。a.上证指数站稳60日均线，市场人气激活；b.观察量能持续力度；c.把握“超跌反弹” 寻找新的主线。