2023中国海产进口额与去年持平，厄瓜多尔第一、俄罗斯第二，加拿大重回第三！

2023年加拿大重返中国第3大海产供应国：螯龙虾 北极虾 珍宝蟹 比目鱼 北极贝 象拔蚌！

2023俄罗斯海产出口中国蝉联第二：冷冻鱼徘徊 鲜活蟹大涨 沙丁鱼出圈 2024或面临严峻挑战！

今天我们来聊聊挪威海产向中国的最新出口情况！

说起挪威海产，挪威三文鱼（挪威养殖的大西洋鲑鱼）在中国无人不知，海桥市场营销公司最早在中国的成功案例就是挪威三文鱼的成功营销；另外挪威北极鳕（产地为挪威巴伦支海域的大西洋真鳕）、挪威青花鱼（产地为挪威沿海的大西洋鲭鱼）在中国也有一定知名度，海桥市场营销公司也曾是挪威青花鱼的营销公司。所以，我们与挪威海产的关系源远流长！

2023年中国海产进口：虾蟹类占据半壁江山

2023年中国海产（HS03）进口额187.56亿美元。其中虾蟹类进口额95.64亿美元（占比51.0%），冷冻鱼类进口额47.95亿美元（占比25.6%）、软体类进口额19.80亿美元（占比10.6%）、冰鲜鱼类进口额11.66亿美元（占比6.2%。以上四项“当家产品”合计175.05亿美元（占比93.3%），中国消费者最喜爱的进口海鲜，几乎都在这四大品类中！

中国历年主要进口海产品类（海桥市场营销整理）

挪威眼中的亚洲市场：中国日韩名列前三！

俗话说：美国人眼中是美加墨市场，中国眼中是东南亚市场，欧洲人眼中是欧洲市场！说的是任何国家出口都首先立足于面向邻国。挪威是个北欧国家，挪威海产出口也是首先面向欧洲市场，其次是北美市场，然后才是亚洲市场！

从下面的图表可以清楚地看出：中国、日本、韩国、泰国、越南，是挪威海产在亚洲的五大市场，2023年五个市场合计占挪威海产出口额的14.1%，中国仅占挪威海产出口额的5.2%，已经是挪威在亚洲最大的海产出口市场，日本和韩国分别名列第二、第三，泰国和越南分别名列第四、第五。日韩主要是挪威海产的消费国，泰越主要是挪威海产的加工国，中国既是挪威海产的消费国，也是挪威海产的加工国！

挪威海产在亚洲的主要市场（海桥市场营销整理）

挪威海产出口亚洲，2013-2013年中日曾经并列第一；但2015-2017年期间，由于中挪关系的一些原因，挪威向中国出口减少，导致日本超过中国；中挪关系恢复后，2018-2023年中国超过日本成为挪威海产在亚洲的第一大市场（2020年受疫情影响减少除外）！另外，中挪自贸区协定已经谈判多年，至今没有签署！如果自贸区协议签署后，挪威海产向中国出口会有进一步增长！

挪威海产在亚洲的主要市场（海桥市场营销整理）

如今，挪威每年向中国出口大约8亿美元海产，向日本和韩国分别出口不到5亿美元海产！挪威向日本海产出口额近十年一直没有增长，向韩国的海产出口额2021-2023年有明显增长！

挪威海产在亚洲的主要市场（海桥市场营销整理）

2023年挪威海产向中国出口额位列第六

挪威是中国十大海产供应国之一，居于第二阵营。2023年向中国的海产出口额为9.55亿美元，位列第六，进口额同比2022年增长4.8%，占当年中国全部海产进口额187.56亿美元的5.1%！这样的成绩与挪威三文鱼在中国的名气有些不相称，居于第二阵营也属正常！

但是与自己相比，2023年挪威海产向中国出口创造了历史新高，并实现了2021-2023年的三连涨，也是挪威海产在中国的历史最好出口成绩！

中国前十大海产供应国数据（海桥市场营销整理）

中国前十大海产供应国数据（海桥市场营销整理）

挪威海产出口三件套都是鱼类，虾蟹类没有竞争力

挪威海产向中国出口主要是上面谈到的三件套：冰鲜三文鱼、冷冻真鳕鱼、冷冻青花鱼，这三大产品都是属于鱼类产品。而近年中国进口海产中最热门的虾蟹类产品（进口额占比51.0%），挪威在中国却一样知名产品也没有。挪威帝王蟹无法与俄罗斯帝王蟹竞争，挪威北极虾在中国几乎没有存在感，挪威海螯虾无法与苏格兰海螯虾争锋。这应该是挪威海产在中国只能屈居第六的根本原因！也说明挪威海产出口的欧洲优先策略是很明显的，只不过挪威人嘴上不说而已！

从下表可以看出：2023年挪威向中国的海产出口额中，冰鲜鱼类为5.41亿美元（占比56.7%），冷冻鱼类为3.63亿美元（占比38.0%），两项合计9.04亿美元（占比94.7%）。冰鲜鱼类中占比最大的是冰鲜三文鱼，冷冻鱼类中占比最大的冷冻真鳕鱼和冷冻青花鱼。这就是上面“三件套”说法的来源，也是挪威政府在中国重点推广的三大产品！

中国从挪威进口海产的分类数据（海桥市场营销整理）

从下图可以看出：1）挪威向中国的冰鲜鱼类出口额，202-2023这3年有了飞速增长，2023年突破了5亿美元，2023年进口额同比大涨47.0%，这主要得益于近年挪威三文鱼的涨价和中国市场三文鱼消费的不断增长！2）挪威向中国的冷冻鱼类出口额，过去10年一直在4亿美元左右徘徊，只有2022年短暂突破了6亿美元，2023年同比还减少了28.7%。这主要是因为来自俄罗斯和美国的冷冻鱼类的激烈竞争。这些冷冻鱼类出口到中国，绝大多数只是来料加工的原料，很少在中国国内内销！

中国从挪威进口海产的分类数据（海桥市场营销整理）

挪威向中国冰鲜鱼出口额暴涨47%，都是冰鲜三文鱼

全球范围内看，冰鲜鱼的国际贸易额并不高，主要集中在冰鲜的大西洋鲑鱼和冰鲜的蓝鳍金枪鱼等少数品种，挪威并不出产蓝鳍金枪鱼。挪威向中国出口的冰鲜鱼，99.5%都是养殖的挪威三文鱼！其中绝大多数是整条去内脏的冰鲜三文鱼，很少有冰鲜三文鱼鱼柳。中国市场对冰鲜三文鱼鱼柳的接受程度始终很低，这也与挪威政府在中国的消费者教育有一定关系。要知道，美国、法国，甚至中国香港，冰鲜三文鱼鱼柳的销量，都已经超过冰鲜三文鱼整鱼！

中国从挪威进口冰鲜鱼类的分类数据（海桥市场营销整理）

从挪威的冰鲜三文鱼整鱼向中国市场的出口额看，2019-2023年进入到一个高速增长期（2020年受疫情影响腰斩，但很快恢复）！

中国从挪威进口冰鲜三文鱼历年数据（海桥市场营销整理）

挪威三文鱼在中国一波三折，终于迎来发展机遇期

当然，这并不是说挪威三文鱼只是最近三年才在中国市场火爆起来。其实挪威三文鱼在中国“成名很早”。海桥市场营销在2003-2010期间，一直是挪威海产局在中国的营销服务商。经过21世纪初10年左右的扎实市场营销，到2010年挪威三文鱼在中国就已经家喻户晓。只是后来因为2010年的某政治颁奖事件，中国关系中断，一直到2017年才全面恢复！

中挪正常关系中断期间，中国市场也一直在通过特殊渠道进口冰鲜挪威三文鱼。当时主要经过越南转口，但存在较大的风险。下面这张图显示出挪威历年向中国和越南的冰鲜三文鱼出口额的数据，可以清楚地看到：2013-2017年期间（特别是2016-2017）挪威向越南出口的冰鲜三文鱼很多。2018年中挪关系正常化之后，挪威向越南出口的冰鲜三文鱼就明显减少！

该政治事件，客观上延缓了挪威三文鱼消费在这中国市场的增长，随后的2020年因为疫情，挪威三文鱼向中国出口又遇到一次回调，可谓好事多磨！2021年之后，中国市场恢复正常，挪威三文鱼在中国的消费才真正被逐渐打开。

挪威向中国和越南出口冰鲜三文鱼数据（海桥市场营销整理）

另外，国际三文鱼市场在最近几年也遭遇了两次大涨价：一次是在2022年4月份，一次是在2023年4月份。当时挪威的冰鲜三文鱼出口价格都超过了10美元/公斤，远远高于长期以来6美元/公斤的市场平均价格。好在2023年下半年冰鲜三文鱼价格，又回落到8美元/公斤的合理区间。

2023年因为美国加息，全球通货膨胀严重，各种海产国际市场价格纷纷涨价，8美元/公斤的冰鲜挪威三文鱼出口价格相对来说已经比较合理，这直接导致了2023年中国从挪威进口的冰鲜三文鱼猛增 !

近年国际市场冰鲜挪威三文鱼出口价格（海桥市场营销整理）

挪威向中国出口冰鲜三文鱼月度数据（海桥市场营销整理）

向中国冷冻鱼出口起起落落，2023年暴跌28.7%

中国从挪威海产的进口额历年数据显示：冰鲜鱼类（冰鲜三文鱼）进口额强势上涨；冷冻鱼类（真鳕鱼和青花鱼）进口额起起落落，一直在4亿美元徘徊。2023年中国从挪威的冷冻鱼类进口额出现暴跌，下降了28.7%，只有3.63亿美元！其他挪威海产在中国的表现，可以忽略不计！

2022年中国从挪威的冷冻鱼原料进口快速增长，是（欧美疫情）结束后的报复性消费需求；2023年的快速下跌，是因为俄罗斯的冷冻狭鳕鱼和真鳕鱼原料在中国的低价倾销！

中国从挪威进口冰鲜和冷冻鱼类数据（海桥市场营销整理）

挪威冷冻鱼在中国：五大品种当家，多数加工原料

从2023年挪威向中国出口冷冻鱼类的详细数据可以看出：真鳕鱼（20.3%）、青花鱼（19.2%）、格陵兰比目鱼（16.6%）、绿青鳕（15.9%）、黑线鳕（11.1%），这五种冷冻鱼进口额合计占比83.2%，是挪威向中国出口冷冻鱼类的当家品种。其中，只有格陵兰比目鱼在中国以内销为主（也有一部分加工出口日本），其余四种都是来料加工的原料鱼，内销占比一般都低于5%：三年疫情中国冻鱼进口（2）：鳕鱼鲑鱼鲭鱼内销比例很低，格陵兰比目鱼融入中餐！

中国从挪威进口冷冻鱼类分品种数据（海桥市场营销整理）

从下图也可以清楚地看出：1）以内销为主的格陵兰比目鱼，从挪威的进口额近些年不断上涨；2）以来料加工为主的其他鱼类（鳕鱼和鲭鱼），中国从挪威的进口额总是起起落落（绿青鳕除外），3）中国近年从挪威的绿青鳕进口额翻倍，原因是挪威的绿青鳕产量增长，而且挪威的绿青鳕的捕捞产量占全球50%以上！

冷冻格陵兰比目鱼因为内销为主，随着中国市场的逐渐扩大，中国从挪威、格陵兰、加拿大、俄罗斯等国进口的格陵兰比目鱼一直在增长，这很容易理解！

冷冻鳕鱼和鲭鱼，以来料加工原料需求为主，挪威需要跟美国和俄罗斯等主要冷冻鱼类捕捞国家争夺中国市场，完全靠性价比，不靠消费者口碑，所以挪威向中国的冷冻鱼类出口不太可能出现连续上涨的情况！

中国从挪威进口冷冻鱼类分品种数据（海桥市场营销整理）

俄罗斯、挪威、美国：三国争夺中国冷冻鱼原料份额

中国不仅是海鲜消费大国，还是海产加工大国。各种冷冻鱼进口到中国，真正内销的只有银鳕鱼、巴沙鱼、沙丁鱼、格陵兰比目鱼、带鱼、鲳鱼等部分品种，各种鳕鱼、鲭鱼、鲱鱼、鲣鱼，鲽鱼，都是原料鱼，进口商也都是国内的海产加工厂。这些海产加工厂的采购都是专业人士，他们进货并不看哪国的产品知名度高，只看性价比。所以，挪威的各种鳕鱼、鲭鱼，只能与俄罗斯和美国等捕捞大国竞争，这方面挪威并没有什么优势！

从下图可以看出：美国、俄罗斯和挪威，是全球市场上冷冻鱼类出口的大国（还有中国和智利）。特别是俄罗斯，2009年之后因为捕捞产量迅速增长，冷冻鱼类出口额不断增长，2018年开始已经超越美国和挪威，成为全球最大的冷冻鱼类出口国。特别是狭鳕鱼、真鳕鱼、粉鲑鱼等主要品种，俄罗斯原料鱼更加物美价廉，深受中国海产加工厂的喜爱！

冷冻鱼出口额前五国家近年出口额累计（海桥市场营销整理）

三国冷冻鱼类出口额历年数据对比（海桥市场营销整理）

三国之中，挪威的冷冻鱼出口份额不断降低，俄罗斯的冷冻鱼出口份额不断增长，美国的冷冻鱼出口份额保持稳定！

三国冷冻鱼类出口额份额数据对比（海桥市场营销整理）

2024挪威海产中国市场展望：三个产品，三种命运！

展望2024年，我们认为挪威海产向中国出口应稳中有升：1）中国冰鲜三文鱼需求应该会继续增长，挪威向中国的冰鲜三文鱼出口也应该继续增长。但考虑到2023年从挪威的冰鲜三文鱼进口额暴涨47%，2024年增幅可能不会超过10%，2）冷冻鳕鱼类出口可能恢复到2021-2022年水平。原因是2024年初美国和欧洲加大对俄罗斯的制裁，中国加工厂采用俄罗斯原料鱼加工的产品，不允许出口美国，到欧洲也要加征14%关税。这会迫使中国海产加工厂转而从美国和挪威进口各种鳕鱼原料，利好挪威的真鳕鱼、黑线鳕向中国出口，3）冷冻青花鱼出口可能继续维持低位。原因是青花鱼鱼柳的市场不是欧美，而是日韩，不受欧美制裁影响。近几年挪威已经在不断建造青花鱼捕捞加工一体化的新船，越来越多的鲜活青花鱼会直接在渔船上加工成一次冷冻鱼片，直接出口日韩，剩余的冷冻整条青花鱼，也会逐渐转向泰国和越南加工！

综上所述，2024年挪威向中国的海产出口额应该稳中有升，增幅不高于10%！

另外，建议挪威方面未来加强虾蟹类和贝类产品在中国的营销推广，比如挪威海螯虾、挪威帝王蟹、挪威北极虾、挪威大扇贝，都有一定机会！

当然，目前的北极鳕和青花鱼在中国推广不是很成功，也不应该气馁。而是要总结经验，抛开目前社交媒体、少数网红的单一推广方式，加强户外媒体（公交车地铁广告）、批发市场、餐饮市场的多渠道推广，创造新的中式烹饪方式，让挪威北极鳕和青花鱼真正融入中餐！