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久期财经讯，上饶市城市运营(控股)集团有限公司(Shangrao Urban Operation (Holding) Group Co., Ltd.，简称“上饶城控集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：上饶市城市运营(控股)集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.0%区域

交割日：2024年9月26日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据集团的可持续金融框架和国家发改委证书，用于项目建设和补充集团的营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续结构顾问：中信银行国际

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：广发证券、中信银行国际(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中银国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、华金证券国际、兴业银行香港分行、浦银国际、中诚国际证券、海通国际、圆通环球证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行