【猪肉价格波动受密集政策影响,生猪市场走势引关注】猪肉作为 CPI 重要组成部分,其价格波动与民生和宏观运行紧密相连。在密集出台的重磅政策作用下,生猪市场表现备受瞩目。农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力称,国家系列政策能一定程度支撑猪肉消费。降准降息等货币政策可刺激居民消费,因前两年消费欠佳对猪肉价格有负面影响,政策出台后居民消费信心增强,对猪肉价格支撑力度加大。农产品分析师王俊表示,国家近期密集出台利好政策,一方面利于消费信心走稳,支撑物价回暖;另一方面,随实际政策落实,社会整体消费能力改善,中长期对猪肉消费有提振作用。不过,养殖首席分析师魏鑫提醒,近期市场关注政策集中在货币、信贷及证券市场等方面,针对生猪产业政策不多,整体对生猪市场影响有限。从猪肉需求看,其需求有一定刚性,对环境敏感度不高,相关政策若传导至居民消费尤其餐饮消费,对猪肉需求有边际改善,但影响有限。期货日报获悉,降准降息等政策落实有助于全社会融资成本调整,对生猪企业亦然。王俊认为,相关企业投资信心和融资能力提升,助于改善现金流、扩大生产经营规模,但融资成本下降不等同生产规模扩大。魏鑫表示,生猪企业经历大量固定资产投资,新增投资可能性低。降低融资成本利于现有资产高效利用和企业资金流运转,能缓解生猪企业负债端风险和压力,但企业资信仍是运行核心要素。王祖力认为,猪价影响下,去年及今年一季度生猪养殖企业亏损严重,不少企业负债率高与融资成本有关,降准降息政策能降低养殖企业融资成本,缓解亏损局面和资金压力。从目前看,养殖企业扩张较前两年谨慎,受前期亏损和对未来市场预期影响。近期供过于求基本面致生猪市场下跌。魏鑫称,从能繁母猪和仔猪出生量数据看,今年三季度供给走低致价格上行高位,但 9—10 月预期出栏提升压制猪价。总体猪价在产业盈利线上,三季度行业利润丰厚,预计四季度需求旺季支撑行业利润窗口继续,明年上半年或现供给压力。王俊认为,9 月后生猪产能增大受仔猪存活率、配种率等指标季节性改善影响,前期二育和压栏积压后置猪源对准双节出栏,企业为缓解四季度压力提前出栏致供应偏充裕,叠加市场信心不足,今年同期投机性二育入场规模有限,致当前基本面供过于求,猪价下跌。王俊认为,利好政策落地使今年四季度猪价消费有保证,对高价猪肉拖拽作用减轻,但猪价能否企稳反弹看供应端增量,持谨慎乐观态度。整体看,供应增多下四季度猪价重心或震荡下滑,下方有支撑。魏鑫认为,四季度关注生猪供应压力和节奏,同时关注需求侧支撑。预计四季度猪价略弱于三季度,节奏上或震荡下行后略有支撑。后续猪价取决于生猪养殖企业压栏情况和市场对二育吸纳情况,二育入场推高近端价格,不利后续;反之,价格暂时低迷,对后续需求有望形成新支撑。
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