//今日关注 //

1、总额6739亿元！全国12地已公告发行再融资专项债置换存量隐性债务

2、中国汽车流通协会王都：经销商已出现全行业大面积亏损

3、钨企上调长单采购报价？多家上市公司回应

4、3连板六国化工澄清传闻：控股股东不存在将全国第二大硫铁矿注入计划

5、美司法部提交文件，推动谷歌出售Chrome浏览器

6、印度阿达尼集团被美司法部与SEC指控欺诈和贿赂

7、谈判陷入僵局，大众汽车工人警告12月起在德国各地罢工

8、清盘预警频发！逾400只基金离场

// 宏观预警 //

1、总额6739亿元！全国12地已公告发行再融资专项债置换存量隐性债务

11月21日晚间，山东省、陕西省、甘肃省公告拟发行再融资专项债券置换存量隐性债务，发行金额分别为983.3249亿元、564亿元、370.6129亿元。至此，已有河南省、贵州省、江苏省、浙江省、辽宁省、湖南省、陕西省、甘肃省、山东省等9个省份和大连、宁波、青岛3个副省级城市公告发行再融资专项债券置换存量隐性债务，合计金额达6739.1亿元。

//中国债券预警 //

1、毕节安方：总经理涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查

毕节市安方建设投资(集团)有限公司发布公告称，公司董事、总经理朱爱国涉嫌严重违纪违法，目前正接受赫章县纪委监委纪律审查和监察调查。

2、湖州经开投资发展集团：对南太湖新区国有企业进行改革重组

湖州经开投资发展集团公告称，湖州市国资委发布通知，对南太湖新区国有企业进行改革重组，组建南太湖国控、南太湖产发。

3、旭辉集团：“H21旭辉3”持有人会议参会登记及投票表决截止时间延期

旭辉集团股份有限公司发布公告，因未能与投资者达成新的偿付安排，“H21旭辉3”债券持有人会议原定于11月20日结束的参会登记及投票表决日需延期。新的参会登记及投票表决截止时间为11月21日23时。

4、“PR临潼债”持有人会议通过提前兑付议案

西安市临潼区城市投资集团有限公司公告，“PR临潼债”2024年第一次债券持有人会议通过《关于提前兑付2019年西安市临潼区城市投资集团有限公司公司债券全部未偿还本金及应计利息的议案》。

5、“19银开债”持有人会议审议通过提前兑付部分本金的议案

银川高新技术产业开发有限责任公司公告称，“19银开债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过议案1《关于豁免债券持有人会议召开程序的议案》和议案2《关于提前兑付“2019年银川高新技术产业开发总公司企业债券”部分本金的议案》。

// 中国股票预警 //

1、弘讯科技：意大利子公司不直接生产研发核聚变整机装置

弘讯科技公告称，受可控核聚变概念影响，公司近日股价涨幅较大，涨速较快。意大利子公司意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置，是为核聚变装置提供具有高动态特性的HDPS系列电源完整解决方案，是核聚变装置中一个组成部件。该业务收入占公司主营业务收入比例较小，对公司短期业绩影响有限。

2、3连板六国化工澄清传闻：控股股东不存在将全国第二大硫铁矿注入计划

六国化工公告称，公司获悉市场有关于“全国第二大硫铁矿即将注入！两大股东打造硫铁矿+固态电池！”等传闻，经公司向控股股东征询确认，截至目前，控股股东不存在将全国第二大硫铁矿（铜化集团新桥硫铁矿）注入上市公司的计划。公司的主要产品有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等，无固态电池产品，公司亦无打造固态电池的计划。

3、海能达披露与摩托罗拉诉讼案新进展

海能达公告称，英国高等法院针对摩托罗拉在英国申请执行美国商业秘密及版权侵权诉讼案件部分赔偿作出裁决（JUDGMENT），因美国法院判决中的商业秘密惩罚性赔偿与英国法律存在冲突，英国高等法院法官不支持本案商业秘密赔偿在英国的执行，并驳回了摩托罗拉针对利息、律师费等诉讼费用在英国的执行申请。公司与摩托罗拉的商业秘密及版权侵权诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响。

4、纳川股份：公司欠付利息及子公司银行贷款逾期

纳川股份公告称，受公司所投资PPP项目、BT项目应收账款长期拖欠、市场竞争加剧等多重影响，公司资金流极为紧张，致使公司及个别子公司应在11月20日偿还的部分银行PPP项目贷款本金或流动贷款利息未能如期偿还，导致逾期、利息欠付。PPP项目贷款逾期金额合计1.61亿元；流动贷款余额6.68亿元，欠付利息金额272.4万元。

6、莎普爱思：股东拟合计减持不超5%公司股份

莎普爱思公告称，股东陈德康计划减持公司股份数量合计不超过758.32万股，即不超过公司总股本的2%。上海景兴计划减持公司股份数量合计不超过1137.48万股，即不超过公司总股本的3%。

7、慧辰股份：股东拟减持不超3%公司股份

慧辰股份公告称，股东海南金慧聪创业投资有限公司持有公司6.2%股份，拟通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份合计不超过222.82万股，不超过公司总股本的3%。

8、盈方微：东方证券拟减持公司不超3%股份

盈方微公告称，股东东方证券股份有限公司计划在十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上限不超过公司总股本的3%。

9、上纬新材：持股5%以上股东金风投控拟减持公司股份不超过3%

上纬新材公告称，公司股东金风投控拟减持公司股份合计不超过12,100,851股，不超过公司总股本的3%。

10、尤安设计：已购买四套房产被查封

尤安设计公告称，公司购买的位于襄阳市的四套房产因房产售出人与第三方合同纠纷被法院查封。公司已向法院提出异议申请，请求解除查封。该等房产已被公司全款购买并实际占有，但能否最终保有存在不确定性。若丧失相关资产，可能影响公司利润。公司目前正积极通过法律手段维护权益。

//海外预警 //

1、印度阿达尼集团被美司法部与SEC指控欺诈和贿赂

印度阿达尼集团（Adani Group）否认了美国司法部和美国证券交易委员会（SEC）对该集团主席高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）提出的贿赂和欺诈指控，称所有这些说法都是“毫无根据的”。根据文件，阿达尼和其他几名被告被指控向印度政府官员行贿超过2.5亿美元，以获得价值超过20亿美元利润的太阳能供应合同。

2、美司法部提交文件，推动谷歌出售其Chrome浏览器

美国司法部、多个州政府等原告方向首都华盛顿一家联邦法院提交多项建议，建议包括强制被告方谷歌公司剥离Chrome浏览器业务，以削弱谷歌在互联网搜索市场的垄断地位。建议还包括禁止谷歌与苹果等智能设备制造商达成排他性协议，不再允许谷歌每年支付数以十亿计美元，换取设备制造商把谷歌搜索引擎设为默认搜索引擎；禁止谷歌收购或投资其搜索引擎领域竞争对手、基于查询的人工智能产品或广告技术企业；要求谷歌连续十年把搜索结果与信息出售给竞争对手，五年内不得重新进入浏览器市场。

3、星巴克探讨出售中国业务股权？全球发言人：正寻找最佳增长途径

有市场消息称，星巴克正在探索其中国业务的选择，其中包括出售星巴克中国业务股权或引入中国当地合作伙伴的可能性。对此，星巴克全球发言人表示，公司正在花时间更深入地了解我们在中国的业务运营以及市场竞争环境。我们正在努力寻找最佳的增长途径，其中包括探索战略合作伙伴关系。

4、谈判陷入僵局，大众汽车工人警告12月起在德国各地罢工

大众汽车德国工厂的员工计划从下月初开始进行大规模罢工，此前工会代表和公司管理层未能就如何削减成本达成协议。IG Metall工会的首席谈判代表Thorsten grger周四在沃尔夫斯堡表示，警告性罢工将在定于12月9日举行的下一轮谈判之前开始。

5、消息人士：亚马逊明年可能面临欧盟反垄断调查

知情人士透露，亚马逊明年将可能面临欧盟的调查。如果被认定违反了《欧盟数字市场法案》，将面临该公司全球年营业额10%的高额罚款 。欧盟即将上任的反垄断主管特雷拉-里贝拉（Terera Ribera）将在未来几个月内决定是否进行调查以及调查的时间。

6、美国监管机构发布最终规则，监督科技巨头支付和数字钱包业务

美国消费者金融保护局（CFPB）敲定一项监管提供数字资金转账和支付钱包应用程序的大型非银行公司的规则。该规则将帮助CFPB确保这些公司（特别是那些每年处理超过5000万笔交易的公司）与CFPB已经监管的大型银行、信用社和其他金融机构一样，遵守联邦法律。新规定将使新兴消费者服务面临与银行同样的审查，同时有助于保护大量消费者数据隐私，防止欺诈和非法关闭他们的账户。

// 金融同业预警 //

1、李云泽：保险业要加快由追求速度和规模向以价值和效益为中心转变

中国保险行业协会召开第七次会员大会。金融监管总局局长李云泽出席会议并讲话。李云泽强调，要切实转变发展模式，加快由追求速度和规模向以价值和效益为中心转变。要坚决守住风险底线，妥善应对利差损风险，深入实施“报行合一”，强化资产负债统筹联动，拓宽资本补充渠道，增强风险抵御能力。

2、降费大战，部分理财产品费率低至0

临近年末，理财公司掀起降费大战。截至目前，已有中银理财、交银理财、招银理财、民生理财、光大理财、华夏理财等多家银行理财公司发布费率优惠公告，对旗下多款产品进行阶段性降费，甚至有部分理财产品执行阶段性“0费率”。多位业内人士认为，从短期来看，降费直接降低了投资者的交易成本，能吸引更多投资者参与，从而增加交易量，提升市场活跃度。但降费也可能对银行的中间业务收入产生一定影响。长期来看，过度依赖费率优惠来吸引客户，不利于行业的健康可持续发展。

3、清盘预警频发！逾400只基金离场

据国际金融报，随着市场的波动，不少投资者选择赎回基金，规模缩水导致基金无奈清盘。今年以来，已经有427只基金黯然离场。11月21日当天，就有长盛安悦一年持有、浦银安盛中证光伏产业ETF联接和长信利广混合同日进入清算程序。年内除了已经进入清算程序的基金，还有一些基金在清盘的边缘徘徊，清盘预警不断。

4、股市火了揽储难了！多家银行出招稳定存款规模

据华夏时报，在存款利率持续下行的背景下，部分储户逐渐将存款资金转向更高收益的投资渠道，这一趋势在今年9月至10月变得更为明显。而为了稳定存款规模，11月以来，多家银行积极推广特色存款，部分银行最新公布的特色存款利率，甚至出现逆势上行的情况。其中一家西部农村信用合作联社3年期大额特色存款利率上涨25个基点。

//行业预警 //

1、中国汽车流通协会王都：经销商已出现全行业大面积亏损

中国汽车流通协会副会长王都在11月21日举行的2024汽车金融产业峰会上表示，当前中国汽车产业已经进入结构调整的深水区：一方面是汽车消费者压力不断上升、价格战延续、汽车销售毛利率持续走低；另一方面是市场结构发生了根本变化，新能源汽车市场占有率已连续4个月超50%。王都表示，随着新能源汽车的高速发展，叠加价格战的持续影响，当下传统主机厂和经销商遇到了前所未有的困境，市场风险在抬头，竞争日益加剧，经销商已经出现全行业的大面积亏损。

2、钨企上调长单采购报价？多家上市公司回应

有消息称，多家上市钨企上调长单采购报价。章源钨业证券部工作人员对此回应称，公司确实上调了本月下半月长单采购报价。上调价格主要是随行就市，目前市场价格整体有所反弹；厦门钨业证券部工作人员回应称，证券部目前尚未收到相关通知，但不排除业务部门后续会进行调整。

3、全球高端路由器市场连续五个季度出现下滑

根据市场研究公司Dell''Oro Group的最新报告，全球高端路由器设备收入在2024年第三季度连续第五个季度出现下降。今年第三季度，高端路由器市场同比下降19%。

历史文章回顾


RISK(Wind 风控)

实时监控全网信息，及时预警风险动态

精准识别风险主体，快速触达风险来源

智能串联关联风险，深度剖析风险链路

集尽职调查与风险监控于一体的智能风控平台