国家金融监督管理总局数据显示，自2020年以来，保险行业掀起一轮机构精简潮。全国保险公司累计裁撤分支机构高达12784家，仅2025年前几个月就已缩减2507家，超过2024年全年的2012家，收缩步伐明显加快。
聚焦到具体保险企业，裁撤力度同样显著。《险企高参》汇总财险、寿险“头雁”人保财险、中国人寿以及民营寿险头部机构平安人寿的年报数据，分支机构裁撤集中在营销服务部方面。
以人保财险为例，2021年末其营销服务部数量为9047家，而到2024年末已降至8021家。中国人寿也从2020年约2万个分支机构，缩减至2025年6月末的约1.8万个。再看平安人寿，其分支机构总数从2021年末的3306家，压降至2024年末的2790家，其中营销服务部从1887家减少至1470家。
这一系列裁撤动作背后，核心原因在于传统“人海战术”与“广设网点”的粗放模式已难以为继。一方面，线下网点租金、人力等固定成本高企，持续侵蚀利润；另一方面，网点产能与投入严重不匹配，形成长期“失血点”。更关键的是，客户行为正全面向线上迁移。在数字化时代，一个物理网点所能覆盖的客户半径和触达效率，已远不如APP、官网和小程序等线上渠道。
因此，“关闭产能低下、长期亏损的线下网点”实质上是保险公司主动推进的供给侧改革。它标志着行业正从规模扩张迈向价值深耕，成为降本增效组合拳中不可或缺的一环。其成败关键不仅在于“关停并转”，更在于后续资源能否高效再分配、模式能否持续创新，最终实现“瘦身健体”、轻装上阵。
在中国社会科学院研究员王向楠看来，线上渠道会继续吸收条款简单、流程化程度高、资金量较小的保险业务。条款较复杂、资金量大、需要事前核保的保险业务，如长期年金/养老金产品、大额健康险、企财险、责任险等，线下网点服务更有优势。再加上不同地区、不同人群对线上渠道和线下网点的使用习惯有差异，线下网点仍然存在必要性。
其进一步指出，未来线下网点应逐步转型为提供财富管理、养老规划与健康服务的综合型站点，通过开展客户沙龙、公益宣教等活动，强化品牌信任与客户黏性。
沿着这一思路，养老与健康正成为保险公司布局的主赛道。例如中国太保在武汉打造“前店后厂”模式，设置“百岁居”居家养老体验空间，让客户亲身感受科技如何守护长者安全。中国人寿则推出“长者陪伴课堂”，帮助老年客户跨越数字鸿沟，丰富晚年生活。
可以预见，在老龄化趋势与财富传承需求的双重推动下，保险公司不再局限于销售保单，而是积极构建养老社区、整合医疗资源、拓展健康管理服务。政策层面也支持将健康管理更深层次融入保险产品，逐步形成“事前预防、事中管理、事后保障”的全新服务体系。
不过，保险公司的“降本”是一场贯穿战略、模式、运营和管理全链条的变革。除了机构裁撤，“报行合一”政策也在渠道成本上“挤水分”，寿险公司“业务及管理费”持续压降，带动“成本收入比”不断优化。据险企高参统计，59家寿险公司该指标已从2019年末的59.02%降至2024年末的7.1%，反映出在创造收入的同时，成本控制能力大幅增强。（该指标越低，说明在创造收入的同时，所耗费的成本越少，增效越明显。计算公式：业务及管理费用/营业收入，单位：%）
费用管控效果在手续费及佣金支出上同样明显。在53家可对比的人身险公司中，2024年手续费及佣金支出合计677.21亿元，较2023年同期下降近270亿元，降幅达28.43%。超过七成险企该项支出出现回落，其中16家降幅超过50%，弘康人寿、信美人寿等机构降幅甚至超过80%。
综合来看，“降本增效”的主基调将不仅在这两年成为机构发力重点，在未来也将是行业高质量发展的必经之路。监管政策收紧、企业架构优化等种种举措已经提上日程。
今年以来，“报行合一”的浪潮正从寿险向财险蔓延。国家金融监督管理总局10月10日正式发布《关于加强非车险业务监管有关事项的通知》（以下简称“《通知》”），要求财产保险公司严格执行经备案的保险条款和保险费率，即非车险业务全面实施“报行合一”，相关规定将自2025年11月1日起实施。《通知》从优化考核机制、规范产品开发使用、强化保险费率管理等多方面提出要求，推动非车险业务经营理念由追求规模、速度向追求质量、效益转变。
此外，保险公司也从自身业务结构和内部管理入手，推动降本。今年以来，已有多家保险公司通过取消监事会进一步推进组织瘦身。中国人寿、中国人保、中国太保等国内头部机构，以及日本财险（中国）等外资公司均已跟进。据不完全统计，2024年末，60家财险和51寿险机构分别至少有141名监事、84名监事，合计超过200位。作为“董监高”的一员，监事成员也要披露年度薪资水平。去年，财险和寿险机构的监事成员共计拿走近1亿元薪资。取消监事会并将职能并入董事会，正是保险公司从治理结构入手落实降本增效的又一体现。
来源：险企高参
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