1月29日，AI应用方向持续走强，游戏板块早盘上扬，游戏ETF（159869）现涨近4%，持仓股中，浙数文化、掌趣科技、奥飞娱乐、吉比特、完美世界、星辉娱乐等均涨超5%。截至1月28日，游戏ETF（159869）规模已达142.27亿元，游戏ETF（159869）连续5个交易日获资金净流入，累计“吸金”达6.58亿元，备受资金青睐。

近期，Clawdbot在海外科技圈爆火，成为现象级产品，被广泛视为2026年的“ChatGPT时刻”。这款可全天候自动运行的AI助手不仅能处理信息、浏览网页，还能主动通过通讯工具与用户互动。更重要的是，它有效解决了大模型“记忆力”不足这一关键痛点，被视为未来智能体（Agent）网络的雏形。

国金证券认为，AI应用产业发展趋势已确立：无论从算力ROI（投资回报率）诉求角度，还是互联网、软件、端侧公司做产品的角度，2026年AI应用都已是“必修课”，从贡献收入角度看，部分公司AI业务收入占整体收入的比例已超过10%，整个AI应用行业基本面已于2025年下半年出现拐点，利润端的强劲弹性有力验证了降本增效逻辑。

游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，AI应用含量全市场第一，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现，当前游戏板块正受到政策利好+产品周期+AI赋能的多重催化热潮，或可聚焦游戏赛道布局窗口。