随着人工智能热潮持续推进，英伟达的通用型GPU主导地位正面临定制芯片（ASIC）崛起带来的挑战，博通与台积电有望成为定制芯片赛道的核心受益者。

研究公司Counterpoint指出，博通预计在2027年继续保持顶级AI服务器计算ASIC设计合作伙伴的领先地位，市场份额将进一步扩大至60%。与之合作紧密的台积电则几乎拿下全球前十大数据中心及ASIC客户的晶圆制造订单，市场份额接近99%。Counterpoint预测，人工智能芯片热潮将进入第二阶段，ASIC与GPU将展开激烈竞争，博通和台积电有望成为最大赢家。

英伟达GPU的核心优势在于大规模并行计算能力，支持矩阵乘法、卷积运算等AI任务，但随着数据中心投入和能耗压力加剧，行业开始寻求更高效且贴合自身需求的解决方案。博通为谷歌设计的TPU采用脉动阵列架构，专注于张量运算，能效比达到英伟达H100的2至3倍，推理成本低30%至40%。高盛分析师James Schneider指出，TPU技术从v6迭代至v7，还将使每个token的成本下降70%。亚马逊的Trainium芯片同样具备成本优势，推理成本较H100低30%至40%，单位算力成本仅为H100的60%，推理吞吐量高出25%。

曾经被视为博通主要挑战者的Marvell，因Trainium 2项目表现不佳失去了Trainium 3的设计合约，该项目后续由台湾公司Alchip参与开发，Marvell目前面临设计订单增长受阻的困境。Counterpoint估计，即便Marvell总出货量持续增长，其设计服务市场份额到2027年仍可能下滑至8%。

相比ASIC设计领域的竞争变数，台积电的领先地位确定性更强，其既是GPU也是ASIC的核心下游代工厂。不过高盛的Schneider提到，定制芯片虽在成本上更具优势，但英伟达的CUDA软件仍是维护企业客户的关键护城河，该平台覆盖全球95%以上的AI开发者。业内普遍认为，未来几年市场将呈现ASIC与GPU并存的局面，尚无法断言哪种技术路线会最终被淘汰。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：观察君