暴脾气的赵试
撰文 主持 / 赵试拍摄 剪辑 / 刘英豪
在刚刚结束的特斯拉2025财报会上，马斯克又展示出了他的疯狂。这绝不是一次常规的财报沟通或者简单理解为开启下一篇章，而是意味着斯拉这本新书将在今年翻开神奇的一页。接下来，我用几分钟的时间给大家聊聊这次财报会的重点。
首先，马斯克反反复复提到了地缘政治风险，甚至搬出了英特尔创始元老安德·格鲁夫的名言“只有偏执狂才能生存”。马斯克的第一性原理是怎么解决的呢？答案是all in。从米国西海岸加州穿过内华达州直抵得克萨斯州，分布着特斯拉六大超级工厂，其中包括堪比战略物资，特斯拉决定用200亿美金砸出的锂精炼厂、电池工厂、储能工厂和Terafab晶圆厂。随着这条光标运行的曲线，我们可以清晰看到特斯拉实现完全自主化、自动化的行进路径。
老马预言，未来只有5%-1%的行驶里程由人类驾驶，他预测在不久的将来，Cybercab网络车出行成本将砍到每公里几毛钱，因此特斯拉网络车的数量将超过特斯拉其它车型。看似疯狂，实际上是因为特斯拉撬动的是整个出行市场，要知道，全球每年新车销售收入+出行收入高达5万亿美元。这就是马斯克一贯霸气的商业逻辑——永远在改写底层规则。
老马的硬气首先是FSD，不过他还揣着另外一个王炸，A15堪称特斯拉为FSD量身定制的“场景手术刀”，算力相当于A14的8倍。A15刚刚准备量产，老马又开始干下一代芯片A16，他自曝周末、周二的大部分时间都在搞薯片，据说这玩意儿算力直逼6000TOPS，性能相当于A15的4倍。
紧接着，马斯克又抛出了雄心勃勃的能源增长曲线，这又是一个千亿级的市场。老马的目标是5年将Megapack干成全球储能龙头，独占40%。也就是说，世界上每建5个储能站就有2个是特斯拉。
疯狂掘取地球能源并非老马的终极目标，他的野心是把太阳这颗巨形能源堆变成人类可自由获取的无限能源。而叙事起点就从特斯拉三年落地100GW太阳能开始。
再来看老马抛出的第三条千亿级增长曲线，Optimus。摩根士丹利预测人形机器人终极规模将达到7万亿美金。硅谷老牌天使投资人Jason Calacanis在亲眼看到Optimus3后，毫不掩饰地说：“马斯克已经赢了”。
老马表示，到2030年，Optimus将干到100万台，而成本将被疯狂地砍到1W+美元。就在今年，Optimus百万产能生产线将落地，这意味着至少有5万个“钢铁牛马”将从弗里蒙特工厂走向数万家其它工厂。稍微有一点遗憾的是，X/Y两款车型也因此被砍掉了。
老马提到，中国是特斯拉最强劲的对手，中国被严重低估了。不过他又挽了一句，说Optimus是现实世界里最领先的人形机器人，因为打造一只具有与人类手掌相同自由度、灵活度的机械手是极其困难的工程挑战。这也是特斯拉只做人形机器人的原因，要实现人类丰裕，首先就得把人类的双手从繁琐、重复性的低价劳动中解放出来。
最后，当投资者问到马斯克怎么推进all in计划时，老马抛出了他的“杀手逻辑”产能爬坡-生态协同-引爆收入。老马说，尽管特斯拉面临FSD全球合规审批、产能爬坡、工程化从0-1等等无数个大麻烦，但特斯拉从来不是一家怕解决刺手问题题的公司。他认为“不去尝试才是最大的疯狂”。
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