深圳商报·读创客户端记者 张弛
2月27日晚间，中富通(300560.SZ)披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过人民币64,309.42万元，用于基于人工智能的公共安全平台产业化项目、通信服务网点升级改造项目、研发中心升级建设项目及补充流动资金。
根据预案，中富通本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购。发行价格通过竞价方式确定，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过68,923,086股。发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
中富通本次募集资金投向显示，基于人工智能的公共安全平台产业化项目拟投入23,317.12万元，通信服务网点升级改造项目拟投入16,757.30万元，研发中心升级建设项目拟投入8,235.00万元，补充流动资金拟投入16,000.00万元。
中富通表示，截至公告之日，陈融洁为公司的控股股东和实际控制人，本次发行完成后，公司控股股东与实际控制人不变。同时，本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
尽管中富通描绘了一幅由人工智能驱动的业绩增长图景，但预案中详细披露的财务风险同样不容忽视。预案显示，中富通2024年度归属于上市公司股东的净利润为-122,708,550.58元，2023年度为-52,817,561.14元，已连续两年亏损。2022年度虽实现盈利35,713,962.07元，但最近三年年均归属于上市公司股东的净利润金额为-46,604,049.88元。
此外，中富通坦承存在多项风险。公司表示，宏观环境变化引致的风险方面，部分国家推行贸易保护主义政策，频繁调整关税，国际贸易摩擦加剧，国内企业运营成本上升，发行人作为软件产品及服务提供商，订单获取难度增加，现有项目推进也可能因客户资金紧张而放缓或中断。
市场竞争加剧风险方面，公司称，若发行人无法精准把握公安信息化行业动态和趋势，不能及时依据技术发展、行业标准和客户需求，对自有产品进行技术和业务模式创新，在项目招投标中就可能因产品和服务无法满足公安部门需求而处于劣势。
最新业绩来看，中富通2025年年度业绩预告显示，公司预计归属于上市公司股东的净利润为1900万元至2850万元，上年同期为-1.23亿元；扣除非经常性损益后的净利润为135万元至635万元，上年同期为-1.31亿元。
对于业绩变动的原因，中富通表示系多方面因素共同影响。其中，报告期内公司控股子公司天创信息、英博达科技等经营状况良好，预计本期不会出现商誉减值情形，而去年同期因上述子公司盈利状况不及预期，公司计提了较大金额商誉减值。此外，报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1765万元（主要来源为政府补助）。
尽管中富通去年的业绩有所改善，但公司却因信披违规收到福建证监局出具的《警示函》。今年1月28日，中富通披露，经福建证监局查明，公司对部分购销合同的会计处理不恰当、不当使用总额法确认数字营销业务收入，导致公司2022年、2023年年度报告相关信息披露不准确。
此前，中富通公告，2022-2023 年度，公司在数字营销业务及智慧医院智能化项目收入确认过程中，判断公司作为主要责任人，采用总额法核算。经公司组织相关人员重新深入学习会计准则及梳理业务流程，为了更准确反映各会计期间的经营成果，对前期会计差错进行追溯调整。
中富通对其2022年和2023年的财务报表进行了追溯调整，此次调整合计调减营业收入高达3.75亿元。随着营业收入的大幅调减，公司的营业成本也进行了同等金额的下修。
中富通表示，公司本次对前期会计差错的更正，不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变，且不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者以及损害公司及全体股东利益的情形。
二级市场上，截至2月27日收盘，中富通股价报17.17元/股，总市值39.45亿元。
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