绿城中国公告称，本公司建议进行一项票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。

建议发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。票据的定价（包括本金总额、发行价及利率）将透过由德意志银行，汇丰，国泰君安国际，摩根大通，东吴证券（香港）及瑞银作为建议发行的牵头全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的簿记建档而厘定。

截至本公告日期，票据的总额及条款与细则尚未落实。待建议发行的条款确定后，预期德意志银行，汇丰，国泰君安国际，摩根大通，东吴证券（香港），瑞银与本公司及子公司保证人等多方将订立与票据相关的认购协议及其他辅助文件。倘认购协议得以签订，本公司将就建议发行另行发表公告。

本公司拟将建议发行的所得款项净额用作现有债项的再融资。本公司可能根据政府政策的变化和不可抗力等情况调整所得款项的使用。