孙可望逼走李定国很快便自食恶果。1653年上旬，孙可望正亲率十万大军由湘西南之靖州经武冈州进至宝庆府（今邵阳），随征大将有白文选、冯双礼等。
同年三月初六日，清定远大将军、多罗贝勒屯齐率满蒙汉八旗主力由永州北上宝庆，十五日清军行至衡州（今衡阳）岔路口安营扎寨，距南明军白文选、冯双礼、马进忠（李定国部将）营地约30里地。第二天，清军进至周家铺，由于南明军将营寨扎于山顶，地势险要，易守难攻，又遇到天降大雨，双方列阵对峙，均未接战。当天晚上，孙可望率亲军队由宝庆府驰援周家铺。
十七日，孙可望指挥南明军俯冲下山向清军发起全面进攻，清军则分路迎击，双方旋即展开一场声震天地的残酷对决。以大西军余部为主的南明军面对的是满清八旗劲旅，凶猛善战，双方你来我往激战数回合后，孙可望所统的南明军不支溃败，伤亡颇重，尸横遍野，丢弃的辎重器械漫山遍野都是，清军缴获明军战马七百多匹，战象一头，并乘胜往北追杀，一鼓作气夺占宝庆府。
这场激烈战事在《清世祖实录》、《八旗通志》、《宝庆府志》 等史料中被称之为岔路口之役，其实，岔路口是清军临出击前的驻营地，双方交战的地点是距岔路口三十里处的周家铺。史载：“（顺治）十年三月，贝勒（屯齐）率师大败孙可望于周家铺，横尸遍野。可望单骑走武冈。我师乘胜逐之，遂复宝庆府” 。
清军在周家铺大战中获胜，但也付出了巨大代价，《八旗通志》记载，正黄旗蒙古梅勒章京韦征、武京都在这场战役中阵亡。除此之外，死于这场战役的八旗将士为数众多，所以岔路口（周家铺）之役清军只能算惨胜。（铁马冰河wu）《清世祖实录》载：顺治十一年十二月 “戊午，发帑银十一万八千八百八十两，分恤湖南衡州岔路口阵亡及被伤将士”。另外该史料还详细记载了死于该役的各将领名录：护军统领喀尔塔喇 ，署梅勒章京崇古巴图鲁、伊穆图、齐克讷、恳哲，护军参领鄂克绰巴特、额赛、达海哈尔巴，侍读学士索尔孙，学士马禄等 ，这些还只是官员，满蒙汉八旗普通士兵伤亡应更为惨烈。由此可见，清定远大将军屯齐部清军虽取得了岔路口之役的胜利，部队伤亡还是非常大的。
屯齐部八旗精锐在衡州、宝庆战役获胜后却未能攻占整个湖南，而是同南明军长期对峙、相持于靖州、武冈一线。由此可见，以满清八旗主力为首、大量明朝降军为仆从的清军并不占绝对优势，战争胜负同明清双方内部团结与否和组织指挥有密切关系；以孙可望为首的原大西军领导人物通过治理、经营云、贵，实际接管了南明永历小朝廷的实权，避免了这个政权内部无休止的内斗纷争，创造了一致抗清的局面，是对清战役前期取得重大战果的主要原因。但好景不长，随着孙可望个人野心的不断膨胀，举止乖张，嫉恨李定国，先是设谋陷害，又误于配合李军夹击入湘清军，以致已经败退广东的清军卷土重来并乘虚而入，重新攻占梧州、桂林，使刚被李定国收复的广西无法稳定；接着嫉贤妒能的老孙又逼走定国，导致收复湖南全省的军事行动功败垂成。
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