2026上半年中国智驾，卷出蜕变，迈入新阶段。
2026上半年的中国智能驾驶行业，就一个字：卷，但卷出了真东西。以前各家吹的“城市领航”，这半年大量交付，你敢信现在十几万的车都能自己在闹市区躲外卖小哥了？而且价格越卷越低，智驾系统已经开始往十万以内的车上下放。端到端算法也开始大规模上车，车不再是个死脑筋的机器，而是像开了“驾驶直觉”外挂。政策也没闲着，L3/L4的国标直接公示，从“随便试”变成“必须按规矩来”。这半年智能驾驶彻底撕掉了“期货”标签，变成了实打实的“现货”竞争——谁家软件迭代快、数据多、体验顺，谁就能抢到你的钱包。看完这篇，你就知道这半年到底发生了什么。
一、智驾平权：从全车卖点到上市准入门槛
城市NOA的价格锚点，在2026年上半年彻底崩了。
三年前，它还是30万以上车型的"科技灯塔"，发布会上引人关注的PPT；现在，它正在变成和ESP、倒车影像一样的准入门槛。据中汽协数据，2025年1-11月，搭载城市NOA的车型销量达312.9万辆，渗透率15.1%，其中30万以下占比超68.9%。L2级辅助驾驶的新车渗透率已达62.58%。城市NOA正在重走当年ESP的普及曲线——不是因为它更酷了，而是因为它变便宜了。
零跑A10把这个趋势推上了新高峰。8.68万的顶配，车位到车位全场景贯通。放在2024年，这组参数需要25万+才能拿下。而其他玩家也都在使出浑身解数，轻舟智航用单J6M（128TOPS）证明了中小算力也可以跑通城市NOA路线的可行性，2026年1月率先上车理想L系列焕新版，同步在奇瑞、吉利、东风、捷途等低价车型上陆续量产，为智驾平权极大的提速。
而比亚迪则宣布全系均可搭载天神之眼 B 辅助驾驶激光版，选装价格 12000 元，进一步扩大了智驾平权的速度和力度。Momenta广撒网式的合作逐渐开始开花结果，众多合作车型陆续上市。
而当中低算力的智驾系统突破量产瓶颈之后，那带来的规模化效应就体现的非常明显了。零跑、吉利、奇瑞等车企为代表的中低价位带智驾的车型销量井喷式增长。而在供应商层面，中国已经有华为乾崑智驾、轻舟智航对外宣布量产辅助驾驶产品搭载量过一百万了，而即将冲击IPO的Momenta也即将逼近百万的交付。
但平权的另一面很少被讨论：当所有人都有的时候，它就再也卖不出溢价了。价值从"功能本身"流向了"能用最低成本交付合格体验的人"——谁能把BOM打下来、把供应链跑通、把量产交付做到规模化，谁就能吃走量市场最大的那块蛋糕。
降本不是抠钱，是一种系统能力。 它需要芯片、算法、传感器、量产工程的全链路协同，而不是单一环节的压缩。能在10万块的车上把城市NOA跑稳的团队，和只能在25万+车型上堆料的团队，是两种完全不同的组织形态。下半年或许厮杀的会更残暴，但是对于消费者来说，智驾平权来的越快越好。
二、安全与法规：野蛮生长窗口关闭
如果平权是市场的主旋律，那安全和法规就是生命线——而且这条线的权重，正在以肉眼可见的速度上升。
2026年4月，工信部公示了《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准，2027年1月1日实施。这是中国L2辅助驾驶领域的首部强制性国标，起草名单几乎囊括了行业所有头部玩家：中汽研、引望（华为）、小米、比亚迪、特斯拉、蔚小理。这部标准的内容，值得逐条细读：首次激活辅助驾驶前必须完成培训验证，手部脱离方向盘5秒提示、10秒警告，视线脱离路面5秒触发回归提示；系统必须对违规使用者限时禁用；车企被强制要求建立功能安全与预期功能安全开发流程，配备数据记录"黑匣子"，并新增施工区、侧翻车、踏板摩托车等中国特色场景测试。
核心信号很明确：野蛮生长的窗口期，正式结束了。 智驾的竞争从"宣传上限"转向了"责任下限"——不是谁的功能更炫酷，而是谁能在法规框架内把安全底线守牢。
早在2024年11月，轻舟智航联合创始人、董事长兼CEO于骞就在行业内提出“事实性L3”的概念——所谓事实性L3，就是主机厂不光说自己的智驾安全可靠，而是真正敢承担责任：比如为L2+车辆提供保障，出了事故敢赔。他认为，能做到这一点的车企，一定经过了大规模交付验证，有足够的真实数据证明系统安全。消费者也会为这种承诺买单，信任度大幅提升，从而推动智驾市场加速增长。
到了2025年2月，于骞把这个观点说得更直白：“现在的智驾，各家都在说你好我好，但真正的好，谁出事敢赔，才是真的好。”在他看来，哪怕法规还没完全到位，只要车企敢为智驾事故担责，用户就敢用。
而到了2026年，兜底这件事终于成为了现实。5月，比亚迪在"敢为"发布会上加码了城市领航1年安全兜底，不是保险，而是车企直接为智驾安全背责。此前2025年7月的智能泊车终身兜底，已经让它成为行业标杆。华为ADS 4.0则在4月拿下北京高速L3商用认证，国内首个L3责任框架开始落地。安全正在从"技术参数"变成品牌承诺——消费者买的不再是一个功能，而是一份信任。
三、端到端、世界模型从PPT变成了标配
端到端、大模型、世界模型——这些词在2026年上半年从论文走进了量产车。竞争壁垒正在发生代际转移：从"工程能力"转向"数据和AI能力"。
华为1月发布VLA（视觉-语言-动作）世界模型统一架构，轻舟也在北京车展上发布最新基于“世界模型+强化学习”的物理AI模型，而Momenta也在本次北京车展上正式宣布R7强化学习世界模型实现量产，标志着智能驾驶从“看见世界”到“理解世界”的全新跨越。蔚来ES9搭载NWM世界模型，比亚迪天神之眼5.0基于端到端大模型。世界模型，正在从概念变成标配。
技术架构层面也在加速整合。地平线4月发布舱驾融合智能体芯片和操作系统，从行泊一体到舱驾融合，归一方向已经清晰。但这意味着系统复杂度和交付难度同步上升，整合能力的要求比以往任何时候都高。一个行业现实是：版本迭代周期在压缩，定点项目交付排期越来越密，量产团队连轴转成了常态。技术竞赛是好事，但用透支工程师的方式打竞赛，透支的是整个行业的可持续性。
AI能力决定长期天花板。 数据闭环的规模、世界模型的成熟度、大模型训练的投入——这些才是五年后决定谁还在牌桌上的变量。
四、FSD入华，鲶鱼真的游起来了
特斯拉FSD，是2026年上半年最被关注的变量。5月21日官宣支持中国，Q3预计全量推送。但比官宣更关键的信号是：门店试驾车辆已经可以体验完整能力的FSD了。这条鲶鱼离全面入场，只差最后一道手续。
FSD入华的意义不是"碾压中国对手"，而是重新定义竞争规则。2025年2月首批推送后，北京早高峰的测试暴露了大量问题：胡同导航错误、压实线、闯红灯、公交道识别失灵。中国路况的人车混行、电动车乱窜、复杂胡同，让在北美表现优异的FSD频频翻车。6月初贵州挂壁公路的零接管视频被马斯克转发——但这恰恰说明，中国路况的复杂度远高于北美，本土场景壁垒不是数据能轻易跨越的。
FSD的硬件门槛也在制造分层。V14完整版需要HW4.0（720 TOPS），HW3.0（144 TOPS）车主只能接受Lite阉割版或花1,500美元升级。与此同时，全球车主自发完成了四次零接管穿越（美国东西海岸4,397km、极速4,559km、48州11,653km、加拿大6,051km），总里程26,660km。这验证了数据飞轮的威力——不是官方策划，而是用户自发的全球验证网络。
FSD是催化剂，不是终点。 它倒逼中国智驾从"功能竞赛"转向"体验竞赛"，从"工程能力"转向"AI能力"，也加速了数据合规的进程（特斯拉临港训练中心已部署，所有中国道路数据境内存储）。
五、Momenta加速上市，资本竞争进一步上升
6月23日，Momenta通过港交所上市聆讯，联席保荐人为中金公司、德意志银行。2024年，Momenta一度计划赴美上市，不过在2025年12月，其正式转向港股。2026年3月，Momenta向港交所秘密递交招股书；6月18日，中国证监会向Momenta出具境外发行上市备案通知书。据备案信息，Momenta拟发行不超过4375.6万股境外普通股，在香港联合交易所主板上市。据悉，此次港股IPO该公司计划募资至少10亿美元，对应估值预期超千亿元人民币。
招股书显示，2023年至2025年，Momenta营业收入从7.43亿元增长至24.13亿元，三年翻三倍，年均复合增长率超80%。截至2025年底，公司现金储备超100亿元。此外，2025全年，Momenta研发投入为18.69亿元，占其年度收入的77.5%，近三年累计研发投入达46.6亿元。
Momenta不是唯一一家在冲刺港股的智驾公司，此前也有两家智驾公司已于今年4月前后向港交所递交了上市材料。从估值体量和递表进度来看，Momenta目前跑在最前。此外，2025年11月，已经登陆纳斯达克的文远知行和小马智行同日港股挂牌。
不过从目前的行业现状来看，上市并不是竞争的终点，今年冲击上市不等于上岸，二级市场对自动驾驶赛道的盈利兑现能力仍在观望。只能说拿到上市的船票只是第一步，留在决赛圈才是真正的考验。
结语：
2026 上半年的中国智能驾驶，用一场极致的内卷完成了行业蜕变。当智驾从 “卖点” 变成 “门槛”，从 “炫技” 变成 “担责”，行业早已告别野蛮生长，迈入体验为王、安全为本、数据制胜的新阶段。下半场的厮杀只会更烈，但每一次技术下沉、每一次法规完善、每一次体验升级，最终都在让智能驾驶真正走进日常、扎根现实。这不是终点，而是中国智驾从 “跟跑” 到 “领跑” 的全新起点。
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