过去数十年，红葡萄酒长期垄断国内葡萄酒消费认知，“红酒”几乎成为葡萄酒的代名词。
但依据三个皮匠《2026-2031年全球及中国葡萄酒行业市场发展报告》（以下简称《报告》）显示，2021—2025年，中国葡萄酒行业进入深度调整周期，行业总量持续收缩、存量出清加速，品类结构出现明显结构性微调：红葡萄酒市场规模、销量、份额同步下行，白葡萄酒在行业寒冬中展现出较强韧性，市场份额从6.3%提升至12.6%，近乎翻倍。
同时，根据报告显示，国内葡萄酒市场呈现明确的“红降白升”结构性特征，白葡萄酒持续对红葡萄酒形成存量份额侵蚀。
但所谓“由红转白”并非品类彻底更替，而是存量市场内部的消费迁移、场景重构与人群迭代。
存量竞争此消彼长，白葡萄酒结构性挤压红酒份额
《报告》统计显示，2021—2025年国内葡萄酒品类分化态势显著。
从市场规模与份额变化来看，2021年国内红葡萄酒市场规模199亿元，占据92.9%的绝对份额，白葡萄酒仅14亿元、份额6.3%；至2025年，红葡萄酒市场规模收缩至123亿元，五年累计降幅38.2%，市场份额回落至86.2%。反观白葡萄酒，市场规模增长至18亿元，五年累计增长28.6%，市场份额提升至12.6%，份额近乎翻倍。五年时间，红白葡萄酒市场份额差距收窄6.3个百分点，品类结构性挤压效应十分清晰。
销量维度的趋势同样印证分化格局。2021—2025年，红葡萄酒销量从63.3万千升大幅下滑至25.3万千升，累计跌幅达60%；白葡萄酒销量从4.8万千升小幅回落至4.2万千升，仅下降12.5%。红酒销量下跌幅度约为白葡萄酒的5倍，充分体现白葡萄酒更强的行业抗衰退韧性，存量市场中部分红酒消费需求逐步向白葡萄酒转移。
但需要明确的是，当前国内白葡萄酒的增长并非来自葡萄酒行业整体增量扩容，而是典型的存量结构迁移。五年间红葡萄酒市场规模缩水76亿元，而白葡萄酒仅新增4亿元，红酒流失的大量存量份额，主要由白葡萄酒与桃红葡萄酒承接，白葡萄酒对红葡萄酒的份额侵蚀是当前行业存量博弈的核心特征，但其增量体量有限，尚无法扭转行业整体下行态势。
从全球来看，葡萄酒品类“红降白升”是全球性趋势，且中国结构调整节奏显著快于全球均值。
OIV国际葡萄与葡萄酒组织历年官方产业报告显示，2000—2004年全球红酒消费份额47.6%、白葡萄酒45.6%，红酒小幅领先；2013年全球白葡萄压榨总产量正式超越红葡萄，供给端率先完成结构反转；2021年全球白葡萄酒消费占比47.1%，红酒回落至44.2%，桃红葡萄酒稳定在8.7%左右。
2023—2025年，白葡萄酒持续巩固全球领先优势，欧美成熟消费市场白葡萄酒消费占比普遍突破53%。法国、西班牙等传统红酒产区近20年红酒总产量持续下滑，部分小众产区酒庄小幅调整种植结构、优化白葡萄品种布局。
《报告》测算数据显示，2021—2025年，全球红酒销量累计下跌13.6%，白葡萄酒下跌9.1%，全球红白份额差距仅收窄2.3个百分点；而中国市场红白份额差距收窄幅度达6.3个百分点，新兴市场消费偏好切换更为激进。根据测算，目前国内白葡萄酒与桃红葡萄酒合计市场占比仅13.8%，远低于全球48.8%的平均水平，未来白葡萄酒份额提升空间充足，对红酒的结构性侵蚀仍将长期延续。
从终端渠道与企业微观层面，亦可印证品类迁移趋势。《报告》渠道调研数据显示国内一二线城市及沿海发达区域的新零售渠道中，白葡萄酒SKU数量、货架陈列占比持续提升，红酒陈列资源逐步收缩，沿海地区经销商的白葡萄酒动销效率显著优于红葡萄酒。越来越多传统酒水经销商新增白葡萄酒代理业务，部分沿海中小型酒商的白葡萄酒营收占比已实现反超。
消费变革，口感、场景、人群与定价重构品类格局
国内葡萄酒“红降白升”并非短期市场热度，《报告》指出，此现象是消费端四大结构性变革长期作用结果，核心源于口感门槛、饮用场景、消费人群、价格体系四大维度的迭代升级。
首先是口感门槛的天然差异，重塑新手消费选择。传统干红葡萄酒单宁突出、酸涩感明显，品鉴门槛较高，需要长期饮用习惯适配，对葡萄酒入门消费者存在天然壁垒。而长相思、雷司令等主流白葡萄酒果香清新、口感清爽，冰镇后适口性大幅提升，饮用门槛更低。当下葡萄酒新增消费以入门小白为主，大量新手优先选择白葡萄酒，叠加部分传统红酒消费者转向口感更轻盈的白葡萄酒，双向分流导致大众红酒基本盘持续萎缩。同时白葡萄酒热量相对更低，契合当下健康轻量化的消费理念，进一步拓宽受众圈层。
其次是消费场景迭代，瓦解红酒传统核心底盘。长期以来，国内红葡萄酒高度绑定高端商务宴请、礼品馈赠等仪式化、功利性消费场景，这是红酒长期垄断市场的核心支撑。近五年，商务宴请类刚性需求持续收缩，居家自饮、亲友小聚、轻社交聚餐、海鲜日料佐餐等轻量化日常场景成为葡萄酒消费主流，消费整体趋向休闲化、常态化。场景适配层面，红酒更适配红肉、西餐等少数场景，局限性较强；白葡萄酒酸度清爽、解腻百搭，适配中餐、海鲜、轻食等多数日常饮食场景，夏季冰镇饮用的独特优势更是难以替代，适用场景更为广泛，部分传统宴请类红酒需求逐步被轻社交场景的白葡萄酒替代。
第三是消费人群迭代，新生代重塑酒水偏好。90后、00后年轻群体与女性消费者逐步成为葡萄酒消费主力，这类群体摒弃了传统酒水消费的仪式感与圈层属性，更追求轻松微醺、口感柔和、饮用无负担的消费体验。相较于厚重酸涩的干红，风格清新、颜值更高、饮用便捷的白葡萄酒更贴合新生代消费偏好，年轻群体已成为线上白葡萄酒消费的核心力量，新旧消费群体的迭代更替，持续推动品类结构优化。
最后是价格与风险体系差异，拉开品类景气差距。高端红酒长期存在产区、年份、名庄炒作属性，价格波动大、选购门槛高、普通消费者踩坑风险高，近年来红酒奢侈品化泡沫持续出清，大众红酒市场同质化严重、竞争内卷。与之相比，白葡萄酒品类认知标准化程度高，品种辨识度清晰，平价口粮酒选择丰富、定价透明、试错成本更低。中国海关总署2021—2025年葡萄酒进口监测数据显示，2021—2025年国内白葡萄酒进口均价从25.8元/升至49.1元/升，五年累计上涨90.3%，量降价升的特征说明消费者正在主动向中高端白葡萄酒升级，品类消费韧性远强于持续承压的红葡萄酒。
告别一元垄断，国内葡萄酒行业进入多元发展周期
需要明确的是，当前白葡萄酒份额持续提升、结构性侵蚀红酒存量，并不意味着红酒会被市场替代，二者是结构优化而非彻底替代，行业转型存在清晰边界。
其一，高端红酒圈层壁垒稳固。千元以上收藏级、顶级商务宴请、名酒投资市场中，经典高端红酒的地位依旧不可撼动，市场份额长期稳定。当前被白葡萄酒挤压的主要集中在大众口粮红酒市场，高端红酒的核心消费底盘并未受到冲击。
其二，红酒存量流失并非全部流向白葡萄酒。桃红葡萄酒、起泡酒等轻量化品类同样分流了部分红酒存量，行业整体是多元品类共同崛起，并非单纯的红白此消彼长。
其三，下沉市场依旧是红酒核心主场。国内三四线城市及内陆地区葡萄酒渗透率偏低，大众消费者仍默认葡萄酒等同于红葡萄酒，白葡萄酒下沉渗透速度缓慢，短期内无法实现全国性反超。
其四，白葡萄酒当前体量有限，难以独立带动行业复苏。目前白葡萄酒市场规模远小于红葡萄酒，其增长仅为存量内部迁移，尚未形成新增用户与全新消费市场，无法抵消红酒下滑带来的行业总量收缩，行业整体仍处于低位筑底阶段。
依据《报告》预测模型，短期3—5年内，中国葡萄酒市场不会出现全面“由红转白”的格局，但结构性迁移趋势将持续深化。一二线城市及沿海发达地区白葡萄酒渗透率将持续走高，部分城市动销占比有望逐步追平红葡萄酒；下沉市场仍以红酒为主，全国层面红酒依旧占据绝对主导，红白份额差距将稳步收窄。
中长期来看，国内葡萄酒市场将逐步复刻欧美成熟市场发展路径，彻底告别红葡萄酒一元垄断的时代，形成红、白、桃红、起泡酒协同发展的多元格局。未来，贴合大众化、轻量化、日常化的消费趋势，推动红白品类协同、产品结构升级、消费场景扩容，才是中国葡萄酒产业走出存量内卷、实现高质量筑底复苏的核心路径。
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