抓 住 风 口 · 看 懂 趋 势
本期要点：Anthropic即将上市，但下一个阶段的风险居然是……
你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。
最近，Anthropic 很风光。
据最新消息，Anthropic 已经邀请机构投资者参加 10 月 14 日的 IPO 前投资者日，正式路演最快可能在 11 月 9 日当周启动，并争取在感恩节前完成上市。
而且，它的业务也在狂奔。
截至 7 月底，Anthropic 最新公开的年化收入已经超过 650 亿美元，今年年内甚至可能突破 1000 亿美元。
Anthropic 俨然成为了全球市场关注的焦点，估值最高可能会达到 2 万亿美元，而且融资规模可能达到 1000 亿美元。一旦上市，它就将直接进入全球市值最高公司的行列。
但是，我们认为，Anthropic 有个很大的风险，就是它的 CEO，Dario Amodei。当一家公司从 AI 实验室变成产业的基础平台，这样一个有点独裁且傲慢的 CEO 就会有些不适合了。
PART 01
精英主义
这听起来有点奇怪，Anthropic 能有今天，Dario 是最大的功臣之一，怎么就成了大风险？
最近，一位 Anthropic 的重要投资人形容 Dario“更像宗教领袖，不像 CEO”。Anthropic 内部甚至还真有人邀请宗教学者讨论 Claude 有没有意识、AI 有没有道德地位等问题。
虽然这件事不是 Dario 本人具体执行的，但这明显反映出 Anthropic 极强的人类使命型文化。
说明，对他们来说，AI 可能不只是一门生意。
今年 9 月，Dario 再次呼吁放慢前沿 AI 的发展速度，认为足够强的模型应该接受更严格的安全测试，前沿实验室之间也需要设置能力检查点。
然而，Dario 这套安全治理思路的出发点是技术精英主义。也就是说，有能力识别风险、测试模型、决定什么时候需要减速的，只能是处在技术最前沿的、包括自己在内的少数实验室和专业机构。
从技术上看，这有一定的道理。让大家一人一票去决定前沿模型怎么发展，肯定是不对的。
可问题是，谁又来约束那些既拥有最先进技术的公司，谁来保证最懂技术的人永远判断正确？特别是，当他们手握着如此重要的、可能改变人类命运的技术的时候。
PART 02
生态复利
但今天，我们不想只是进行道德批判，我们更想说明的一点是，在商业上，Anthropic 有可能因为 CEO 的精英思维的偏执而跑偏，却忽略了下一步真正重要的事情。
Claude 今天能够在 AI 编程和 Agent 上获得巨大成功，说明 Anthropic 的高层确实有很强的判断力，提前看到了 AI 最重要的商业价值。
但一条成功路线一旦被证明，竞争对手很快就会学习。OpenAI、谷歌等公司正在快速追赶，开源模型的性能也在快速接近。
所以 Anthropic 真正需要做的，是趁 Claude 现在还领先，尽快基于技术优势构筑更难复制和超越的产业优势。而这个产业优势，就是生态。
为什么英伟达今天这么难替代？
AI 算力大战已经打了快四年，英伟达在通用 AI 芯片市场的份额仍然超过 90%。
除了 GPU 强，更重要的是 CUDA 背后已经有超过 600 万开发者和 4 万家公司。
别的公司即使做出性能接近英伟达的芯片，甚至很多定制化芯片（ASIC 芯片）在特定任务上性能更好、成本更低，但他们无法把几百万开发者的代码、工具、人才和工作流一起搬走。
这就是生态真正可怕的地方，技术领先会被追赶和超越，但围绕技术形成的产业分工会不断自我强化，形成复利效应。
苹果的 iOS 和 App Store 也是一样。
苹果不需要知道世界上到底需要多少种游戏和应用，它把开发工具、支付、分发和基本规则搭好，千千万万的开发者就会自己去找需求。
而且应用越多，用户越离不开苹果生态；用户越多，开发者又越愿意优先为 iOS 开发、把应用放进 App Store。
而这，才是过去十几年苹果最主要的优势。
AI 也本应如此。
Anthropic 可以负责把 Claude 做得越来越强，但它不可能自己把所有产品都做出来。
各行各业都会出现自己的行业 AI 应用，金融、医疗、教育等各个领域也会出现丰富的智能服务，消费端还会出现 AI 游戏、AI 影视等娱乐形态。当然，更多的，是我们现在根本想不到的新产品。
Anthropic 应该做的，是让更多企业和创业者愿意把 Claude 当成底座，然后让他们自己去寻找机会、开发应用。
Claude 上面的应用越繁荣，围绕 Claude 赚钱的人越多，Claude 的价值才越大。所以，AI 下一阶段竞争的关键，是谁能够让更多人在自己的模型上做生意。
PART 03
如何分权
可见，尽管 Anthropic 如今顺风顺水，但他们也并不是没有风险。
随着 AI 产业的发展，Anthropic 应该越来越开放，而不是因为技术精英主义、因为很重视安全，就忽视了产业协作。
没错，Anthropic 开放了 MCP，但这说明的是，他们懂技术生态，知道 AI 需要连接更多外部工具。问题是，他们没有在搭建产业生态，比如如何让第三方围绕 Claude 长期赚钱、如何分钱，要避免哪些风险，如何制定规则，如何认证，又由谁反过来监督 Anthropic 自己。
迄今为止，Anthropic 也只有只针对企业采购的、没有分成机制的 Claude Marketplace，没有类似 App Store 的安排。
我们曾在科技特训营里说过，一个成熟的产业生态更应该像一个市场。
比如纳斯达克，不会替每个投资者决定买什么股票，也不会经营上市公司，它只需要把准入、交易、披露、监管、处罚这些规则和相关基础设施搭起来，剩下的交给参与者自己去做。
大家愿意加入并遵守规则，不是迫于谁的强权或市场地位，是因为每个人都能从这个体系里得到自己需要的东西。同时，市场越繁荣，各方参与者的机会也越多，也就有更多人加入进来。
可见，产业生态要求主导者主动定规则、搭平台，而且要不断分权，把商业利益甚至一部分规则制定权和监督权制度化地交给生态参与者。可是，技术精英主义天然倾向集权，这成为了 Anthropic 目前的一个隐忧。
当然，我们不是说 Anthropic 这个公司要不行了，他们现在正如日中天。我们只是希望通过这个案例，说明一个技术公司应该如何转变为平台公司。正因为 Anthropic 在现阶段已经足够成功，这个身份转变才更重要。
所以，也可以说，下一步，Anthropic 以及其他的 AI 公司的最大看点，就是谁能先构建产业生态。
一方面，它要有足够强的技术作为基础；另一方面，它又要建立让整个产业共同参与、共同受益的制度和基础设施。这才能保障自己长期领先，也才能促成 AI 应用的极大繁荣。
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