家政公司的客户跟着阿姨走，是行业老难题。月嫂、保洁、育儿嫂的档期散、服务记录乱、换人就得重新熟悉客户，一交接就丢。橙子云 CRM 用客户档案、操作记录与标签筛选，把每家客户的服务历史和偏好沉淀下来，换阿姨也不丢上下文，续约和复购都接得住。
家政客户管理的难点在一个“跟人走”——橙子云 CRM 把服务记录、档期与偏好沉淀到客户档案，换人也能接上，让每家客户的长期价值留得下。
做家政的公司，最怕的不是没单，而是单子跟着阿姨跑。
月嫂档期在微信群、保洁记录在便签、育儿嫂的偏好记在老板娘脑子里，阿姨一换，客户信息全断，续约只能从头来。
一、客户档案：把服务记录沉淀下来
家政最直观的乱，是客户信息带不走。哪位老人忌口、哪户要固定周三保洁、哪个宝宝认生，全在当值阿姨脑子里，换人就得重新摸索。
靠口头交接，漏一条就惹投诉，老客户说丢就丢。
核心做法：把每家客户的服务史与偏好统一进客户档案，配操作留痕。
客户档案：地址、成员、服务类型统一建档，不再分头记。
操作记录：每次上门的服务内容自动留痕，换人也能看历史。
字段自定义：加“忌口”“认生”“固定档期”等字段，一眼看清。
做月嫂中介的苗经理，原先每位宝妈的注意事项散在阿姨微信，换岗就接不上。统一进客户档案、每次服务留操作记录后，新阿姨上手能立刻看到忌口与偏好，投诉少了一大截，续约也顺了。
二、服务排期：定期保洁不漏档
家政最容易断在“排期”上。每周保洁、每月做饭、季度深度清洁，节奏一多就乱，该上门那天没人去，客户转头就换一家。
不少公司用“凭记忆排班”，结果重点客户反而漏在档期上。
核心做法：跟进提醒按服务周期设，待办到点推给负责人。
跟进提醒：给每家设固定服务日与回访提醒，发在点上。
待办提醒：该排的班、该约的回访生成待办，不靠人盯。
多联系人：老人与子女分开记，沟通对得上人。
做保洁公司的桂姐，过去常因排班冲突漏掉老客户的固定保洁，等发现已被别家接走。把固定服务日设进跟进提醒、该排的班自动推给她后，漏档明显少了，老客留得住。
三、阿姨与客户匹配：查重避免撞单
新单、老单、转介绍单混在一起派，是家政常见的浪费。同一户被两个阿姨同时跟、同个小区重复建档，资源内耗还惹客户嫌。
没有查重，派单全凭感觉，越做越乱。
核心做法：用客户查重和标签把客户归并，派单有依据。
客户查重：按手机号或地址查重，同户不建重复档案。
标签/状态/等级筛选：按“月嫂/保洁/育儿/深度”分类型，派单分得清。
字段自定义：加“服务频次”“偏好阿姨”等字段，匹配更准。
做育儿嫂的谈总，过去同小区客户常被建重复档，派单撞车。开启客户查重、按服务类型打标签后，一户归一户，派单不再撞，阿姨的档期也排得开。
四、复购与续约：把家庭客户留长
家政靠回头，可满意客户常“默默流失”——没机制提醒续约，老客的价值白白断掉，旺季一来又得重新找人。
只做一单不养客，增长永远靠新流量，获客成本越堆越高。
核心做法：用标签和收款计划把老客沉淀，续约节点提前排。
标签/状态/等级筛选：给稳定客户打“可续约”标签，维护有抓手。
收款计划：周期服务的收款节点录进系统，节奏自动排好。
数据统计：看客户及签单走势，哪类家庭贡献高一目了然。
做家政连锁的卜老板，过去续约常靠客户主动提，漏掉不少稳定户。给老客打“可续约”标签、把周期收款录进收款计划后，续约节点能提前看到，老客留得长，复购也稳。
✅ 五、总结与行动建议
家政客户管理难在“跟人走”也难在“排期乱”——把服务记录沉淀到档案、把排期提醒按周期设、把客户用查重归并、把老客用标签续住，四件事做扎实，换人不丢上下文、漏档变少、续约接得住。橙子云 CRM 把客户档案、操作记录与标签筛选拧成一条能天天跑的链路，公司日常就能用起来。
给你的行动步骤：
先建档案：把每家客户的服务类型与偏好统一进客户档案。
留好记录：每次上门的服务内容走操作记录，换人能接上。
排好档期：固定服务日与回访设跟进提醒，别凭记忆。
沉淀老客：开客户查重、给稳定户打标签，续约提前排。
以月嫂、保洁、育儿嫂等周期服务为主的公司，这套最贴用；只做零散单、客户规模偏小的，先把客户档案和操作记录建规范就够。
支持 15 天免费试用、7 天无理由退款
标准资费 199 元/人/年，买三年99 元/人/年，买五年89 元/人/年
一价全包无隐形收费，客户数量与存储空间不限，1 人即可起用
❓ 六、精品问答
Q1：阿姨换了，客户偏好会不会断？
A1：留痕接上：1、忌口与认生统一进客户档案；2、每次服务走操作记录；3、新阿姨看历史，不重新摸索。
Q2：固定保洁总忘上门怎么办？
A2：按周期排：1、给每家设服务日与回访提醒；2、排班生成待办推负责人；3、提醒精准到负责人，不广播给全员。
Q3：同户被建了重复档案怎么处理？
A3：查重归并：1、按手机号或地址做客户查重；2、同户并到主档；3、按服务类型打标签，派单不撞。
Q4：怎么看出哪家客户值得多维护？
A4：用数据看：1、给稳定客打“可续约”标签；2、看客户及签单走势；3、周期收款录收款计划，续约节点提前见。
Q5：小公司上这套，费用高吗？
A5：按人数计，标准 199 元/人/年，买三年 99、买五年 89，一价全包，支持 15 天免费试用与 7 天无理由退款。1 人就能起用，先拿一个门店试跑最划算。
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