2026.10.29
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作者 |第一财经樊志菁
周三美股全线上涨，投资者消化美联储最新的利率决定，并等待大型科技公司公布的财报。截至收盘，道琼斯工业平均指数涨97.53点，涨幅0.19%，报52475.10点，纳斯达克综合指数上涨0.27%，报26549.85点，标普500指数涨0.28%，报7743.98点。
谷歌、微软财报出炉
谷歌母公司Alphabet第三季度营收为1286亿美元，同比增长24.9%，分析师预计1282亿美元。净利润373.3亿美元，同比增长6.73%。由于大规模AI支出加快了现金消耗，谷歌股价在盘后交易中下跌约9%。
Google Cloud 季度营收210.5亿美元，同比增长41%，增速较上一季度的 32%明显加快。云业务增长主要受Google Cloud Platform（GCP）的强劲表现推动，其中AI 基础设施和生成式AI解决方案贡献显著。
Alphabet 将2026年全年资本支出预期上调至1250亿至1300亿美元，高于此前给出的1200亿至1250亿美元区间。同时，2027年的资本支出将“显著增加”。
微软营收和利润均超出分析师预期，主要得益于云业务的强劲增长。财报发布后，微软股价在盘后交易中上涨约4%。
微软三季度总营收同比增长19%至922.8亿美元，较分析师预期高1.8%；运营利润同比增长21%至459.2亿美元，较分析师预期高5.4%。
云收入同比增长30%至639亿美元，较市场预期高3.7%，云计算平台Azure收入的同比增速达到48%，不仅较上一季度的43%加快，而且高于分析师共识预期的44.8%。当季Azure收入突破300亿美元，较市场预期约322亿美元高约3%。
微软三季度现金资本开支为393.67亿美元，同比大增103%，但明显低于分析师预期的459.3亿美元。自由现金流约为186.33亿美元，较上年同期约256.63亿美元下降约27%。
市场概述
美联储将利率维持在3.75%至4%的目标区间不变。美联储主席沃什在新闻发布会上表示，尽管暂停加息，央行仍专注于“价格稳定”，就业情况也“相当积极”。
长期美债收益率上扬，基准10年期美债涨5.2个基点至5.044%，30年期美债涨5.6个基点至5.360%。根据芝加哥市场的FedWatch工具，金融市场预计美联储12月会议加息25个基点的可能性为85.0%，高于周二的78.3%。
富兰克林邓普顿投资研究所首席投资策略师杰夫·舒尔茨表示：“今天的决定并不排除年底前再次加息25个基点。市场关注的关键问题是收紧的节奏，而委员会似乎愿意以稳健的步伐逐步撤销去年的降息，这在历史上对风险资产更为有利。”
中东局势有升级风险。据环球网报道，美国已告知多个海湾国家，为美国中期选举后可能展开的一场短暂而激烈的军事行动做好准备。美军正从得克萨斯州调运一套“爱国者”防空系统以加强其防空能力，并将部队从可能暴露于伊朗火力范围内的基地转移。这些迹象表明美国和以色列正在为与伊朗进行新一轮袭击做准备。
对于上述报道，白宫回应称，不会对“可能存在、也可能不存在的敏感军事计划”发表评论，同时称“特朗普总统保留所有选项”。
最近几周，由于融资问题，科技股尤其是涉及AI建设的公司股价表现低迷。
美国合众银行资产管理集团投资董事比尔·诺西表示：“短期周期依然非常健康。关键是它能否在多年内保持可持续性，以及目前大量投资的回报如何。这将是普遍盈利，还是会出现赢家和输家，我们倾向于后者。”
热门股表现
明星科技股跌多涨少，仅谷歌和亚马逊上扬，英伟达、Meta跌超1%。
费城半导体指数涨超2%，日线四连阳。受到SK海力士创纪录季度利润的提振，这使得该韩国芯片制造商在美国的股价上涨了13%。美光科技上涨近6%，Arm Holdings上涨4%，迈威尔科技和AMD上涨3%。
光通信板块走强，Lumentum涨5.52%，康宁涨3.88%，Coherent涨1.61%。
甲骨文涨近11%，该公司提供了2030财年的收入展望，预期为2250亿美元，意味着年均增长35%。公司还表示将在2027至2030财年间将额外融资限制在200亿美元。
波士顿科学在下调年度利润预期后下跌5.8%。
纳斯达克中国金龙指数跌1.83%，网易跌1.44%，京东跌0.67%，阿里巴巴涨0.72%，百度涨1.57%。
大宗表现
国际油价企稳回升，WTI原油近月合约涨2.88%，报102.78美元/桶，布伦特原油近月合约涨1.26%，报115.32美元/桶。
受美联储决议影响，贵金属市场盘后波动剧烈，截至发稿时，纽约商品交易所明年1月交割的COMEX黄金期货涨0.20%，报4082.73美元/盎司，COMEX白银期货跌0.76%，报54.10美元/盎司。
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