任泽平：在火爆的CES和硅谷，我看到了未来的AI世界|人工智能|人驾驶出租车|任泽平|埃隆_马斯克|机器人|特斯拉|知名企业

文任泽平

2026年1月初，我和泽平宏观商学的企业家游学美国，逛了两天CES，人山人海，听了黄仁勋、苏姿丰、杨元庆的开幕式演讲，参访了特斯拉、英伟达、谷歌、斯坦福以及美国创投机构。

如果用一个词来形容，就是震撼！AI正在快速改变世界，奇点时刻到来！

整好赶上马斯克的三小时访谈刷屏：我们正处于奇点之中，这是一场超音速海啸，2026年AI智力超越最聪明的人类个体。

巴菲特在2025年5月的访谈中提到：“AI的危险不亚于核武器”，AI“既有巨大的潜力造福人类，也有巨大的潜力造成危害”。随后股神抛售了苹果，大手笔买入谷歌。

在火爆的CES和硅谷，我看到了未来的AI世界。

一、AI的进步太快了，快速改变世界：她来了！她来了！她真的来了！

在CES展，毫无疑问只有一个主题，就是AI，CES展完全变成了AI展，太火爆了。最火爆的赛道都与AI有关，机器人、自动驾驶的展位人山人海。

我们看到机器人进步神速，翻跟斗，打拳击，端盘子，折纸，360度自动旋转身体。马斯克放出豪言，3年内Optimus机器人手术水平超越全球顶尖医生。据内部见过Optimus机器人的企业家讲，未来特斯拉的成就将被人忘记，因为Optimus机器人太震撼了。现在已经没有人像去年一样敢再嘲笑机器人笨拙了，而是开始担心人类会不会被机器人替代。

自动驾驶进步神速，旧金山、洛杉矶到处都是Waymo无人驾驶出租车运营载客，看上去行驶相当流畅。我在特斯拉工厂试驾了特斯拉的FSD，非常丝滑。马斯克、余承东、何小鹏都认为可以直接跳级到L4L5级别无人驾驶。段永平发文说，自己打完球开特斯拉的车，路上睡着了两次。给人的感觉，无人驾驶即将大规模落地，出行革命即将到来。

大模型和Agent渗透率快速攀升。Manus数十亿美金被Meta收购，我们游学团的LILY总用Manus做的硅谷公司介绍PPT远超大部分研究员。我是Deepseek深度用户，查数据，找资料，做短视频，真是太强悍了，已经成为了我的贴身研究助理。豆包手机推出，可以调用大量APP，吃喝玩乐住行都可以给你安排搞定。阿里千问和腾讯元宝大模型在全球公测遥遥领先，阿福医生大模型的广告到处刷屏。百模大战、百花齐放。

GPU竞赛如火如荼，英伟达暂时独领风骚。国内的GPU小龙们股价暴涨，备受资本追捧。谷歌的TPU也杀出重围，被Meta、苹果等大厂采用。

AI时代来了，她来了！她来了！她真的来了！

AI是这个时代最大的机会，可能远超三十年前的IT互联网，如果定义，这可能是很多人一生中最重要的一次机会。现处在爆发的黎明。

二、物理AI未来空间巨大，全球AI算力需求将增长一百倍：AI的背后是算力，算力的背后是能源

黄仁勋在开幕式演讲重点讲了物理AI，就是把人工智能从云上给装上身体，未来市场空间巨大。智能驾驶、机器人、AI眼镜等正快速进步，爆发式增长。用十年后来看今天，即使现在的龙头公司市值都很小，能跑出来的新霸主有十倍百倍的空间。看长做短，从终局看当下。

苏姿丰在开幕式演讲说，未来全球AI算力需求巨大，有一百倍的空间，这意味着GPU、电力、铜等的需求空间巨大。25-26年将是大宗爆发元年，美元贬值加上AI基础设施的巨额资本开支，铜、锂、白银价格被市场爆炒上天。未来随着AI超级应用和算力大爆发，需要新的能源技术突破才能满足未来巨大的需求，可控核聚变能被市场追捧。马斯克策划通过火箭发射到离太阳更近的地方建光伏电站，把算力中心搬到外太空。

AI竞赛的背后是能源战争，马斯克说：中国正在“碾压”美国；芯片短缺是去年的事，明年的危机是变压器和电力；中国在能源基建上做得不可思议，他们正在把我们甩得连尾灯都看不见；在算力的下半场，电就是货币，而中国握有最强的印钞机（特高压与光伏）。

AI科技竞赛的主角毫无疑问是中美，遥遥领先，其他国家基本没有存在感。欧洲躺平了，日本老了，印度是配角，拉美和东南亚是我们二十年前。

AI革命将拉大人与人之间，国与国之间的差距。现在已经出现，美股科技七巨头与中产斩杀线并存，中美科技争霸与欧洲日本印度拉美没有存在感并存。

在拉斯维加斯，到处都是中国企业的广告，TCL、联想、追觅等，作为中国人，感到很骄傲。

总之一句话，未来AI超级应用和算力需求的大爆发，将改变整个世界。

三、试驾特斯拉的FSD，无人驾驶加速到来：出行革命即将发生

在硅谷试驾了特斯拉的自动驾驶，很惊喜，最新版本的FSD非常丝滑，看来不用L3中间环节，可以直接跳级到L4无人驾驶了。

特斯拉的FSD全程无需接管，我们设定完目的地后，中间有红绿灯、调头、拐弯、进出主路等，FSD全程很丝滑，而且速度一点不慢，速度合理。

特斯拉采取纯视觉方案（摄像头），没有激光雷达，操控台上的屏幕实时显示车周边的路况车况，一目了然。

网络用了星链，信号很好，能够跟车主交流实时的新闻，人车互动性非常好。

Grok是王炸，中文流利。国内特斯拉FSD是低配版，还没完全放开。

马斯克一开始就按照第一性原理，按照单车智能的纯视觉方案设计自动驾驶，完全模仿人的驾驶学习方式。依靠数据量增大、算力提升和模型蒸馏技术，不断优化车载芯片的推理能力。

特斯拉的自驾路线无需车路协同，特斯拉凭借庞大的算力投入（至少10万张卡）和数据积累，正在实现高性能自动驾驶。

特斯拉的优势很明显，垂直整合能力强，从整车制造到自动驾驶算法、芯片均自主研发，数据闭环，算力投入规模远超竞争对手。

而且从一开始就跑对了方向，这在马斯克布局的SpaceX，星链，脑机接口，XAI等均体现了终局倒推的第一性原理思维模式。

我把对特斯拉试驾的体验分享给国内的企业家。余承东认为国内的路况更复杂，特斯拉的纯视觉方案存在很多盲区，比如雨雪天气、复杂阳光、识别黑色物体、识别小物体等，华为的ADS方案加上了自研激光雷达和毫米波雷达，将会更安全，能力不亚于特斯拉。

美国在试点L3阶段，尚没有立法推行L4，但感觉2026年可能是重要的转折年，主要是智驾进步太快了，尤其在AI飞速进步的助力下。

如果2026年以后自动驾驶大规模落地，城市拥堵将大幅缓解，交通事故大幅下降，燃油车会加速被淘汰因为传统车无法智驾，人得到极大解放，出租车司机面临大量失业，大部分中产不再需要买车，交通需求交给共享出行平台。

自驾到来后，汽车行业将重新洗牌，特斯拉、中国车企中拥有智驾核心技术的公司引领，行业格局将会大变，日本、德国很多车企可能被淘汰。

四、在AI助力下，人类将发现更多未知世界，未来将出现很多新物种：从碳基世界迈入硅基世界

马斯克在1月的访谈中认为，白领、蓝领的工作大部分AI都会做，将会被大量替代，廉价劳动力优势将彻底归零；机器人+AI将带来极度通缩，商品趋近免费，物资极大丰富，人类将不再为了生存而工作；在Grok这样的AI导师面前，人类灌输知识的效率低得像拨号上网，“鸡娃”毫无意义，“做题家”没有未来，未来的学校将彻底退化为社交场所；在AI的算力暴力破解下，生物学就是化学，化学就是物理，只要算力足够大，解决癌症和衰老只是一个数学问题，长寿将得到突破。

在AI大模型助力下，未来人类将发现很多暗物质，发现全新的物理、化学、经济学规律，攻克“绝症”的创新药，人类科学进步进入加速度阶段。

未来会出现很多新物种，AI医疗健康、创新药、眼镜、大量专业智能体，AI安全。

很多老物种将消失，比如APP、PPT文员、司机、客服、蓝领工人将被AI大量替代。

未来十年机器人将成长为最大的赛道，工厂、家庭、酒店、餐馆、物流园区等到处都是机器人，本质上自动驾驶的汽车也是机器人。宇宙飞船、火箭也是机器人。机器人行业会诞生百万亿元市值的巨型公司。

Agent将是最大的流量入口，取代现有的流量平台、APP、门户网站，在一个超级通用大模型下有若干个专业超级Agent，全球订阅量10亿起步。

公司组织将被重构，可能人数很少的公司将创造惊人的业绩。在Agent和机器人助力下，将出现员工百人以内、市值万亿以上的公司，人均产出100亿，公司的核心竞争力是创新力。

每次科技革命都会出现一次泡沫破裂，比如当年的铁路泡沫、互联网泡沫，破裂后重生，这一次AI泡沫会不会中间崩一次，死掉一批风口上的猪？无论会不会泡沫破裂，没有核心技术和企业家精神的团队终会被淘汰，而风口上的鹰将越飞越高，物种进化，适者生存。