特斯拉即将公布第二季度交付数据，最快就在明天。彭博社汇编的市场一致预期在39.7万辆左右，但这个数字会随着更多分析师更新预测而波动。如果实现，意味着环比一季度增长11%，但相较去年同期的38.4万辆仅微增3%。去年同期销量受新款Model Y产线切换影响，以及马斯克政治立场引发的舆论反弹。

然而，特斯拉官方在6月26日向投资者关系网站上传了一份卖方分析师共识，预计二季度总交付量将达40.6万辆，中位数估算更接近40.86万辆。公司内部统计的预期比外部高出近一万辆，这是一个不小的分歧。交付量最终落在哪个区间，将直接影响市场对下半年增长势头的判断。

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交付数据背后，各区域市场正在走向截然不同的方向。美国市场这边，联邦电动车税收抵免到期直接抽走了关键购买激励，抹掉了许多买家算账时的可行性。Cox Automotive判断，失去联邦补贴导致特斯拉在美销量下滑20%。与此形成强烈反差的是欧洲的爆发式增长。

根据欧洲汽车制造商协会的数据，特斯拉5月在整个泛欧地区的新车注册数达到28,610辆，同比飙升近108%。今年截至5月，特斯拉在这些市场累计注册118,068辆车，增幅达57%。仅看欧盟内部，5月注册量更是翻了一倍多，同比大涨152%。同期，纯电动车整体在欧洲也抓住了更大的市场份额——截至5月已占据欧盟市场的20%，而一年前这个比例是15.3%，汽油和柴油车销量持续萎缩。

德意志银行分析师Edison Yu在周二的报告中给出了各区域的量化拆解：“国际市场的强势正在扛起增长重任，欧洲是最突出的驱动引擎，中国市场提供进一步支撑。”德银预计，二季度特斯拉在欧洲的交付量同比增长近40%，中国市场增长约3%，而北美市场则会下滑21%，不过环比一季度仍有7%的增长。北美虽然同比拉胯，但季度环比却在回弹，这是容易被忽略的细节。

一个有意思的现象是，马斯克的政治立场在欧洲大部分地区依然是负资产，被广泛认为有毒。但特斯拉的定价策略足够有吸引力，以至于买家捏着鼻子也要买。当一个好价格碾压了糟糕的政治观感，消费行为本身不会说谎。大西洋对岸的电动车整体势头也在为特斯拉和其他厂商铺路——纯电汽车在欧洲市场份额稳步爬升，燃油车地盘持续收缩，这不仅是特斯拉的利好，也是整个行业的结构性变化。