今天主要是外资砸盘，截止发稿，外资已经了卖了90亿。从近期来看，这个量还是比较大的，至于卖出的原因，我看了一下外围市场、美元指数、人民币汇率这些指标，都没啥异常，应该不是什么大利空导致的，单纯就是获利了结。

六月份A股加速上涨的时候，交易型外资是主推力，但交易型外资都是做短线，一段时间集中买入必然会一段时间集中卖出，会导致市场波动加大。上周交易型外资连续五天卖出，今天继续大幅卖出，抛压应该会逐步减少。今天内资主力虽说没出什么力，但也没；落井下石，个股跌幅还好，跌的都是外资重仓的大盘股。

展望后市，我的判断如下：

短期来看，上周五应该是上证指数的底部，借着地产的利空宣泄了一波，后面应该是震荡向上。但这并不意味着指数能够很快回到3400，想进一步上行需要有利好来推动，最关键的就是月底的重磅会议，如果会议表态比较积极，会开启下一轮上行行情，在此之前更多是博弈政策，资金缺乏明显的做多动力。

操作上，如果之前踏空行情或者减过仓的朋友，可以借着震荡布局。

昨天也提过，想完成今年5.5%的目标，下半年GDP得达到8.5%，这需要大力刺激经济，这种可能性比较小。退而求其次，下半年定在6%左右，这也需要地产稳住，基建继续发力，消费要回暖。

所以，下半年的股市风格会更加均衡，相比二季度光伏、新能车一枝独秀，下半年金融、地产、基建、消费都会有阶段性表现。

配置上，光伏、新能车、军工三大赛道仍然可以持有，但需要逐步兑现盈利，满仓的可以逐步减仓；消费、医药、中概、半导体、科创做中长线配置，这些板块位置较低，长线有潜力，中线也有爆发力；金融、地产、基建做短线博弈。

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