据DIGITIMES报道，在内存原厂积极止损、扩大减产、调涨报价的背景下，有业界人士指出，随NAND Flash调涨趋势不变，有内存模块厂近日暂停报价及接单，将配合原厂报价调高8~10%。尽管买卖双方仍处拉锯阶段，但产业涨价风向愈趋明确，NAND价格逐步朝制造成本线靠拢。
NAND跌幅在第2季逐步收敛，库存去化压力逐步改善，但全球NAND原厂持续亏损，三星电子、SK海力士及美光均表示将继续减产。
据传，三星内部规划将暂停平泽P1产线设备，预计将延续至少1个月或更久。不过业界透露，三星在宣布减产后，NAND报价调涨推动立即展开。
报道还提到，配合三星涨价策略，近日有内存模块大厂向客户宣布将暂停低价接单，包括针对三星V6的512Gb产品低于1.6美元停止出货，模块厂也预计调涨8~10%，引发业界高度关注。不过仍有内存模块厂并未跟进，仍密切观望市场发展及客户接受度，而停报低价的模块厂主要客户并非终端零售通路，其嵌入式存储和SSD产品以手机、平板或NB OEM厂为重点。
供应链认为，业界普遍都有不少存货，价格拉动的条件看似薄弱，但模块业者与内存原厂谈定大量货源后，转身找上OEM客户绑定数量和价格，包括物料进货和成品出货分批交付，确保大客户的供货和合理成本，也能确保稳定出货及营收规模。
业界指出，终端市场需求依然低迷，但供应链处于长期赔钱，上游持续释出涨价风声，中游模块业者也跟着配合动作，下游端买卖双方短期内可能互有僵持，但NAND报价上扬的风向将逐渐确立。
虽然2023年上半NAND库存去化缓慢，但业界在iPhone 15发布前抱有预期心理，其它手机品牌也陆续推出新品上市，内存原厂短期出货压力降低，NAND调整周期或能进入尾声。业内认为NAND下半年有机会重回制造成本线的水平，改善原厂营运亏损的表现。
但值得注意的是，关于NAND的走势也有不同的看法。
有其他人士认为， NAND并没有从AI中获得太多提振，终端设备市场对任何可以加速库存调整过程的应用都没有显著需求，NAND闪存价格预计将在较长一段时间内保持在低点。
据日经中文网的报道指出，NAND闪存芯片的行情下滑趋于长期化，各制造商将进一步减产。日本的铠侠决定推迟新工厂的投产时间；三星电子、SK海力士预计也将进一步提高减产幅度。由于智能手机等数码产品的需求未恢复，供应过剩难消除。
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注：文章综合DIGITIMES、集微网，封图/配图来源网络，文章仅供参考、学习和交流之用，不构成任何建议，不代表本号立场。如有任何问题，敬请联系我们（wy@ichunt.com）。
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