2024年上半年,ABS市场新增发行项目813只,发行规模7,670亿元,较去年同期减少11%。
信贷 ABS 新增发行86只项目,发行总额为1,243亿元,较去年同比减少19%。从基础资产方面来看,个人汽车贷款发行量最大,发行13单,共计564亿元;微小企业贷款次之,发行6单,共计326亿元。
企业ABS发行512只,发行总额为4,450亿元,较去年同比减少18%。其中发行规模最大的是融资租赁债权,发行112项目,共计1,183亿元;企业应收账款次之,发行63单项目,共计656亿元。
ABN发行206只,发行总额为1,740亿元,较去年同比增加21%。其中企业应收账款发行56单项目,共计475亿元;银行/互联网消费贷款次之,发行53单项目,共计389亿元。
一级市场发行统计
1.1ABS市场累计存量规模
截至2024年6月28日,ABS市场累计存量规模约30,861亿元。其中,信贷ABS存量规模5,733亿元,企业ABS存量规模18,905亿元,ABN存量4,951亿元,公募REITs存量1,271亿元。
1.2市场新增发行规模统计
2024年上半年,ABS 市场新增发行项目813只,发行规模达7,670亿元,较去年8,629亿元减少11%。
信贷ABS
其中,信贷 ABS 新增发行86只项目,发行总额为1,243亿元,较去年同比减少19%。从基础资产方面来看,个人汽车贷款发行量最大,发行13单,共计564亿元;微小企业贷款次之,发行6单,共计326亿元。
企业ABS
企业ABS发行512只,发行总额为4,450亿元,较去年同比减少18%。其中发行规模最大的是融资租赁债权,发行112项目,共计1,183亿元;企业应收账款次之,发行63单项目,共计656亿元。
ABN
ABN发行206只 ,发行总额为1,740亿元,较去年同比增加21%。 其中企业应收账款发行56单项目,共计475亿元; 银行/互联网消费贷款次之,发行53单项目,共计389亿元。
2024年上半年承销规模榜
注:
1、所有排行均不含REITs
2、ABS续发型项目纳入承销统计及计划管理人和发行人规模
2.1全市场承销规模榜
2024年上半年,中信证券共承销了142只项目,总承销金额864.4亿元,位居第一;平安证券承销了107只项目,总承销金额622.9亿元,位居第二位;招商证券承销132只项目,总承销金额546.1亿元,名列第三位。
2.2细分市场承销规模榜
信贷ABS市场承销规模榜
招商证券名列信贷ABS承销规模榜榜首,2024年上半年共承销44只项目,总承销金额200.1亿元;中信证券承销了28只项目,总承销金额143.8亿元,居第二位。
企业ABS市场承销规模榜
中信 证券跃居企业ABS承销规模总榜首,2024年上半年共承销101只项目,总承销金额682.3亿元; 平安证券承销了90只项目,总承销金额583.9亿元居第二位。
2.3分基础资产承销规模榜
上半年发行规模前三的基础资产为:融资租赁类、应收账款类、银行/互联
网消费贷款类,Wind对此三大类进行承销机构统计。
融资租赁类ABS承销规模榜
平安证 券承销226.8亿元,领跑融资租赁类ABS承销榜; 国泰君安承销140.9亿元,跃居第二; 中信证券承销126.1亿元位列第三。
企业应收账款类ABS承销规模榜单
平安证券 承销154.4亿元,位居榜首; 中信证券、中信建投位列二三。
银行/互联网消费贷款类ABS承销规模榜单
中信 证券承销132.8亿元,位居榜首; 中金公司、华泰证券位列二三。
2.4信贷ABS市场发起机构规模榜单
信贷ABS市场发起机构规模榜单
建设银行以311.1亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首,比亚迪汽车金融、滨银汽车金融分别以125.0亿元和116.7亿元位居二三位。
信贷ABS市场发行机构规模榜单
建信信托发 行17只项目,发行额469.8亿位列榜首; 对外经贸信托、上海国际信托分别以266.6亿元和133.4亿元位列榜单第二、第三。
2.5企业ABS市场机构发行规模榜
企业ABS市场原始权益人规模榜单
厦门国际 信托发行240.0亿元升至榜首; 对外经贸信托以195.8亿元居次席。
企业ABS市场计划管理人规模榜单
中信证券以发行67 只项目,771.3亿规模排名第一; 平安证券、华泰上海资管分别以508.3亿元和424.3亿元分列第二、第三位。
2.6ABN市场机构发行规模榜
ABN市场发起机构规模榜单
京东贸易以160.0亿规模摘得该榜榜首;上海国际信托以146.0亿元居第二位。
ABN市场发行机构规模榜单
中航信 托发行268.9亿元排名第一; 位列第二、第三位的是百瑞信托(215.9亿元)和国投泰康信托(175.7亿元)。
2.7公募REITs市场机构发行规模榜
公募REITs需以ABS为通道,计划管理人在公募REITs发行过程中发挥至关重要的作用。当前,从ABS角度,原始权益人、计划管理人排行如下:
公募REITs原始权益人规模榜单
华润商业资产控股发行69.0亿元排名第一,河北高速公路集团位列第二,发行57.0亿元,印力商用置业位列第三,发行32.6亿元。
公募REITs计划管理人规模榜单
中信证券发行106.3亿元排名第一,工银瑞信位列第二,发行57.0亿元,中金公司位列第三,发行32.6亿元。
ABS(资产支持证券)
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