清朝末年，列强纷纷侵入中国，他们在中国领土上横行霸道，任意划分势力范围，中国民族危机日益加深，百姓生活在水深火热之中。
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伴随列强入侵的西方传教士打着传播福音的旗号，勾结官府，鱼肉百姓，招收了大量不法教民。在其庇护下，教民为非作歹，欺压良善，激起民众的普遍痛恨，民教冲突不断升级，以“扶清灭洋”为口号的义和团悄然兴起。
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戊戌政变后，保守派得势，他们迷信义和团刀枪不入的神功，欲借其达到排外的目的，在保守派的纵容和推动下，义和团迅速发展壮大，他们毁铁路、拔电杆、烧教堂、杀教民，逐步由山东直隶进入京师。
列强大为恐慌，以保卫使馆和传教士为由，组建八国联军攻陷北京，慈禧太后仓皇西逃，留下千年古都被洋人蹂躏。
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李鸿章和奕劻代表清政府与列强签订丧权辱国的《辛丑条约》，使中国彻底沦为半殖民地半封建社会，为不久之后辛亥革命的爆发和清朝的崩溃埋下了种子。
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