低空经济乘政策东风：保险护航的机遇与挑战|报告汇总PDF洞察（附原数据表）|中国航空工业集团|低空经济|保险|无人机|航空器|责任险|通用航空|险种

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近期，在亿航智能广州总部，多款适应不同飞行场景的 eVTOL（电动垂直起降飞行器）为来访者打开了未来城市空中交通的想象空间。2024 年 5 月 6 日，亿航智能电动垂直起降航空器 EH216 - S 完成阿联酋载人首飞（点击文末“阅读原文”获取专题报告合集PDF版本）。

“未来我们的城市空中交通，有载人无人驾驶航空器，同时也会有面向高楼消防、救援的空中力量。文末30份低空经济行业研究报告最新趋势已分享在交流群，阅读原文进群和500+行业人士共同交流和成长。

在城市的日常治理中，会有一些小型的无人驾驶去做巡查业务。这会给我们的生活带来更便捷的出行，也会让城市更加安全和高效。”亿航智能副总裁蒋瑜涛如是勾勒未来城市空中交通发展蓝图。

低空经济保险：现状、挑战与展望低空经济的蓬勃发展

这是当前最为火热的低空经济发展一隅，继“City Walk”“City Ride”火出圈后，“City Fly”已来。近日，上海市交通委员会印发《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》，其明确加快推进上海市低空飞行服务管理能力建设，支撑低空经济产业高质量发展。在 2027 年底前，将全面形成上海市低空公共航路网络架构，累计划设低空飞行航线不少于 400 条。
11 月 18 日，中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在 2024 国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委将在六个城市开展 eVTOL 试点。据了解，这六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。11 月 6 日，中信海直完成了“深圳南头直升机场—香港国际机场”直升机跨境航线的试飞任务，试飞仅历时 15 分钟，大幅提升了通行效率。此前，从深圳到香港国际机场，传统的地面交通方式包括口岸通关等程序，通常需要超 2 小时，而海上交通也至少需要 1 小时。
我国低空经济企业增长迅猛，通用航空市场不断扩大，无人机产业全球领先，警用航空发展加速。当前，我国低空经济行业正迎来蓬勃发展的黄金时期，相关企业的增长速度令人瞩目，企业注册数量已经超过 8000 家，并且整体呈现持续增长的趋势。这些企业凭借先进的技术、创新的产品和优质的服务，不断推动低空经济的发展，为国家的经济建设和社会发展作出了重要贡献。

与此同时，通用航空市场也呈现出欣欣向荣的景象。随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提升，通用航空器的需求不断增长，实际运营中的通用航空器数量已经达到 3177 架，市场规模持续扩大。通用航空在旅游观光、应急救援、农业喷洒等领域的应用越来越广泛，为社会的发展提供了更多的可能性。
在无人机产业方面，我国已经具备了全球领先的竞争优势。随着技术的不断创新和应用的不断拓展，无人机产业呈现出爆发式增长。2022 年，我国无人机累计飞行时间高达 2067 万小时，无人机操控员数量也近万人，产业规模稳居全球前列。无人机在航拍、农业、物流等领域的应用越来越广泛，为社会的发展注入了新的活力。
此外，警用航空的发展也在加速推进。目前，我国公安系统中警用直升机的数量已经发展到近百架，警用无人机更是超过 1 万架。这些先进的航空器为公安工作提供了有力的支持，提高了警务工作的效率和水平。在治安巡逻、反恐维稳、交通指挥等方面，警用航空发挥着越来越重要的作用，为社会的和谐稳定作出了积极贡献。

低空经济保险的专业化精准定价难题

2023 年 6 月 28 日，国务院和中央军委正式发布了《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，这是中国首部针对无人驾驶航空器的行政法规，将于 2024 年 1 月 1 日起施行，其中规定：“使用民用无人驾驶航空器从事经营性飞行活动，以及使用小型、中型、大型民用无人驾驶航空器从事非经营性飞行活动，应当依法投保责任保险。”
不过，当前低空经济保险仍处于初步探索阶段。当被问及，当前保险对于飞行器的保障是否全面之时，一位头部城市空中交通科技企业高层表示，目前可以满足前阶段的运营，但未来随着更多运营数据的积累，希望低空经济保险产品可以更加细化和成熟。
针对当前低空经济保险方面面临难点，仇明全表示，“以小鹏汇天推出的分体式飞行汽车——‘陆地航母’为例，其在陆地行驶时，飞行器在后备箱，因此可以按照车险来投保。但是在飞行过程中，又要以飞行器相关精算法则投保。两者结合究竟该如何定价，空中的责任又该如何界定，这是目前我们正在和保险公司研究的问题。”
据一位保险公司相关人士表示，除了三者责任险，建议相关公司投保机身险，其主要保障无人机的意外损失或者损坏，保险公司可以对相关损失进行赔偿。从某险企理赔数据来看，导致高额赔付的主要为机械故障、操作失误、信号干扰，赔款占比为 43%、22%、19%。
上述保险公司相关人士表示，目前政策层面上，支持低空经济的保障，但是主要是在消费端。比如强制商用无人机购买三责险，但是因为没有过往的理赔经验数据，大部分产品责任条款都是参考海外的模板，目前费率较高。
以一家大型头部险企航空器综合险举例，据获悉，其机身险、三者责任险和机上人员责任险费率分别为 1% - 3%、0.15% - 1%、0.2% - 1%；同时，无人机保险必选险种为三者责任险，可选险种为机身险、操作员意外险和“机库”险，其费率分别为 0.3% - 0.6%、6% - 12%、5%、1% - 2%。
在低空经济蓬勃发展之际，保险险种费率设定意义重大。

就航空器综合险而言，机身险费率 1% - 3%，因机身是核心价值载体，面临诸多风险，受损维修或重置成本高。三者责任险费率 0.15% - 1%，虽低空飞行对第三方风险有一定可预测性及防控措施，但仍需依场景等调整。机上人员责任险费率 0.2% - 1%，取决于飞行任务危险性等。
无人机保险中，必选的三者责任险费率 0.3% - 0.6%，操作灵活致大规模损害可能小，但随着应用场景拓展，风险评估要变。可选机身险费率 0.3% - 0.6%，与机身价值及制造有关，维修成本可预估。操作员意外险费率 6% - 12%，人为失误、环境复杂等因素使其费率高。“机库”险费率固定为 5%，保障存放场所安全，风险因素较单一固定。
整体上，不同险种费率差异凸显风险多样复杂。保险企业制定策略要综合多因素实现精准定价与风险平衡。低空经济从业者理解此差异，可优化保险购买策略控成本与风险。未来，随着技术、法规、竞争变化，保险费率也会演变，各方需关注动态适时调整决策。严贤怀认为，虽然类比“空中车险”的概念，但低空经济保险并不同于车险，既有车险损失频率，也有航空险损失强度。一方面，低空经济保险跟地面上的车比较类似，面临无人驾驶、新能源等风险识别定价问题；另一方面，低空的风险类别比车更丰富，缺乏标准化。
“当前行业需要构建无人驾驶航空器定价模型，匹配更专业化的精准定价。同时，低空经济保险条款与产品矩阵亟待补充，现在无人机保险更多局限于综合险、机身险、三责险的开发，有待进一步补全。”严贤怀表示，不同于传统通航的 To B（面向企业）模式，低空经济保险涉及 To B、To C（面向个人）、To G（面向政府）多模式，保险服务体系也需要转变，从而跟上低空经济的快速发展要求。

头部险企在低空经济领域的布局

当下，低空经济炙手可热。2024 年被称为“低空经济元年”，一方面，大量资本密集涌入该赛道；另一方面，多地争相打造“低空之城”。
低空经济，是指以低空空域为依托，以通用航空产业为主导的经济活动，涉及低空飞行、航空旅游、科研教育等行业的经济概念，产品包括无人机、直升机等，是辐射带动效应强、产业链较长的综合经济形态。赛迪顾问《中国低空经济发展研究报告（2024）》预测，到 2026 年中国低空经济规模有望达到 10644.6 亿元，2030 年有望突破 1.4 万亿元，2035 年突破 4 万亿元。
当前低空经济还处于早期发展阶段，蒋瑜涛认为，低空经济产业链上下游所面临的风险不容忽视，在后续运营中将风险降至最低至关重要，比如在场景运营中存在的链路丢失、操作失误、自然灾害等风险。
小鹏汇天副总裁仇明全分享了一则试飞过程中遇到的难题，他表示，2022 年 10 月 10 日，中东地区最大的科技展 Gitex 期间，小鹏汇天飞行汽车旅航者 X2 在迪拜成功公开首飞。不过，当年 10 月 1 日，被告知飞行必须提供保险单，否则不允许飞行。“当时刚好是国庆长假，人保财险广东分公司接到我们的保险需求后，立即成立专业服务小组，在 10 月 6 日解决了出单问题，完成了小鹏汇天成功首飞。”
仇明全透露，在此前小鹏汇天的新品发布会上，用户最关心的问题除了产品本身的安全，是否有保险可保也被多次问及。
当前，多家头部保险公司正发力低空经济领域。2024 年 7 月 4 日，人保财险广东分公司与亿航智能签订了全国首单“低空飞行器专属保险合作项目”，为首批 EH - 216S 无人驾驶载人飞行器提供专属风险保障 539 万元。截至目前，人保财险广东分公司已为亿航智能等五家客户提供风险保障合计超 5000 万元。
与此同时，人保财险广东分公司牵头制定全国首个服务低空经济产业发展的地方性示范保险产品——“广东省低空飞行器综合保险”，其主险条款包括低空飞行器财产损失、第三者责任和上机人员责任，附加险条款包括附加扩展外部撞击、操作失误和通讯链路丢失这三方面财产损失。
今年 4 月，平安产险深圳分公司推出“平安低空经济护航者”综合保障方案。据平安产险有关负责人介绍，早在 2019 年，平安产险就与极飞科技合作，以“保险 + 科技”模式完善农业无人飞机售后服务体系，开启了低空经济专属保障的探索。8 月，平安产险深圳分公司签约全国首单低空领域政府救助保险。
9 月，中再产险与太保产险共同发布“低空经济第三者责任险”保险创新成果，其中的核心条款已成为国内首个无人驾驶航空第三者责任保险地区示范性条款。11 月 7 日，中国太保总裁赵永刚在第七届进博会上表示，当前，新一轮科技革命和产业变革不断演进，下一步将深入参与低空经济产业的产品规划设计，共同推动更多保险创新项目的试点落地。
另外，国寿财险已报备无人机保险主险条款及一系列附加险产品，主要为警用执法、消防救援、电力巡线、测绘、植保等领域无人机应用提供保险保障。
中再产险相关业务负责人严贤怀认为，在低空经济产业链中，保险业务有广阔空间。在产业扩容的情况下，从上游生产制造，中游的各类系统与集成及低空产品，如 eVTOL、通用航空、无人机等，以及下游各类运营主体的财产损失和责任风险的转移需求，都为保险行业提供了更广阔的生态空间。

飞行汽车技术领域的现状与思考

在技术领域的各技术分支中，飞机相关技术受到广泛关注。其涵盖多个分支，如可转换外形尺寸、机身部件可相对移动、多旋翼、三维位置控制、折叠收缩等。主要申请人包括企业和高校，如广东汇天航空航天科技有限公司、佛山市神风航空科技有限公司、南京航空航天大学等。各申请人在不同技术分支上的专利数量存在差异。

关键问题：首先，各技术分支的发展前景和市场需求尚不清楚，哪些分支具有更大的商业价值和战略意义也不明确。其次，不同申请人在技术研发能力、资源投入和市场定位上存在差异，如何形成差异化竞争优势成为难题。此外，产学研合作的机会和挑战并存，如何加强合作以推动技术创新和产业发展亟待思考。
解决方案建议：一是进行市场调研和趋势分析，确定重点发展的技术分支，从而优化资源配置。二是各申请人应明确自身定位，加强核心技术研发，提升专利质量和技术竞争力。例如，企业可专注于产品商业化和市场拓展，高校则在基础研究和人才培养方面发挥优势。三是搭建产学研合作平台，促进技术交流、人才流动和项目合作，通过联合研发、技术转移等方式实现优势互补，共同推动航空技术的进步。

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