12月政治局会议来了!
老规矩,先总结,后解读:
1、形势判断:全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。
2、政策基调:实施更加积极有为的宏观政策、扩大国内需求,稳住楼市和股市,防范化解重点领域风险和外部冲击。
3、宏观政策:实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,提高宏观调控的前瞻性。
4、扩大内需:要大力提振消费,提高投资收益,全方位扩大国内需求。
5、产业政策:要以科技创新引领新质生产力发展,要协同推进降碳减污扩绿增长。
6、改革开放:要扩大高水平对外开放,稳外贸、稳外资。统筹推进新型城镇化,促进城乡融合发展。增强区域发展活力。
7、房地产:稳住。
8、股市:稳住。
9、社会民生:增强人民群众获得感、幸福感和安全感。
10、组织领导:加强预期管理。
解读:
1、全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。这句话还挺意外的,因为刚刚新华社还发布了“下台阶”文章,说“5%,左一点右一点”都能接受。
说明是在有意放低预期,从而用达到目标来强化利好,运用媒体声音运作资本环境,这就是第10点提到的,组织领导要加强预期管理。
说明预期管理这个弱项,也开始进行学习成长了。
2、“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”。这句话很重要,因为2010年以来首次改变了货币政策的立场。
过去的货币政策是,“适度从紧的”和“稳健的”。即使这样,我们也创造了300万亿的M2。那么这次从“稳健的”转变为“适度宽松”,说明开闸放水的决心更坚决了。
“适度宽松”又是怎样的呢?
1、全面实行低利率政策
2、实行低存款准备金率政策
3、放开商业银行信贷规模控制
中国将全面进入“降准降息”的大放水时代,这个跟我前几天写的文章《顺势而为》里的预测,基本吻合。中国将优先保外贸、保民生、保经济。
而对于个人来讲,信贷成本会越来越低。银行存款收益,将加速变毛。
人民币对内和对外都会进入新一轮大贬值周期。
之前保汇率,是为了防止美国加息收割中国劳动力,防止资本逃逸。
但现在弃汇率,一来是全球进入降息周期,有容错空间,二来中国产能严重过剩,可以靠倾销全球,战略性拉崩对手盘,让全球制造业继续呆在中国。
只要经济好起来,全球资本还会回到中国。之前靠金融手段,但真正的实力,还是需要靠市场经济。
3、“大力提振消费,扩大内需”。
这是中国恢复经济的杀手锏,2024年全年都在测试这个经济模型,而下半年“以旧换新”效果非常好,国补政策真实拉动了消费力,盘活了企业端和居民端。
接下来,将会用国债以及充沛的货币政策,主攻这个端口,疯狂砸钱补贴消费。
接下来全国各地消费补贴会成为常态化,加速扩容,人们消费将拿到更实惠的价格,这也有助于推动整个制造业的流动性。
4、稳股市。
字少事大。
稳股市稳资本市场,也是稳信心的一种。
之前在被夹的文章《12月重磅会议要来了》和星球里预测了大会前夕会有一波预期性的上涨,没想到大会提前了,这种属于突发型利好,会带动股市大涨。
因为马云归来,我今天早上加仓了阿里,还有其他之前在星球分享的模型,我都做了加仓。
下午港股尾盘已经开始爆拉,明天情绪会直接在大A体现,大家可以带着小板凳上车了,起码有几天的行情。
因为炒大A是炒情绪的,庄和头部机构会借着这波势能,拉涨,大家跟着他们的逻辑跑波段就行,基本没问题。
5、稳楼市。
跟股市一样,字少事大。平时讲楼市太多,过去的逻辑基本不变。一二线城市要去积极抄底,好的资产一定跑赢货币贬值的速度,这是真理,不要抬杠。
上一轮货币政策“适度宽松”出现在2009年,那一年四万亿计划出台,市场货币流动性泛滥,最后都跑到了楼市,创造了一波大牛市。
这波“适度宽松”,虽然不如当年的房屋购买力和需求旺盛,但一定会撑起优质一二线城市,也就是人口和产业双增长的城市的房价。
而且无论是刺激消费,刺激科技新质生产力,绿色能源产业,稳外贸,归根结底都是服务于经济,经济好则楼市根基强。
聚焦于,好房子好房子好房子,再三强调。
总之,股市赚短期玩博弈,楼市赚长期玩周期,黄金赚长期趋于避险。普通人把握好其中两个,就能跑赢大多数人了。
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