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【光伏行业】2023年光伏企业在海外投资建厂进展
晶澳科技：在美国亚利桑那州投资6000万美元，建设产能2GW的光伏组件厂，预计2023年底投入运营隆基绿能：与美国清洁能源开发商Invenergy合资，在俄亥俄州建设5GW光伏组件厂；马来西亚双文丹组件工厂一期正式投产，标志着公司在马来西亚实现光伏全产业链闭环，项目两期全部建成后组件产能将达8.8GW 晶科能源：投入8137万美元，在佛罗里达州投资新建年产1GW太阳能组件生产线，是在原有光伏组件工厂上的进一步升级扩产昊能光电：宣布投资3300万美元，在南卡罗来纳州建设1GW太阳能电池项目阿特斯：将在美国德克萨斯州梅斯基特建立5GW太阳能光伏组件厂天合光能：投资超2亿美元，在美国得克萨斯州维尔默建造一座年产能达5GW的太阳能光伏制造厂，有意向在中阿(联酋)产能合作示范园和阿布扎比哈利法经济区内投资建设垂直一体化基地项目，规划产能包括约5万吨高纯硅料，30GW的晶体硅片和5GW的电池组件，分三期建设 TCL中环：与沙特Vision Industries签署《联合开发协议》，双方共同推动在沙特共同建设的晶体晶片项目开工计划，项目一期设计产能为20GW 协鑫科技：计划在沙特建设首家12万吨多晶硅工厂 #乘风计划，动态激励#

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【轮胎行业】国内轮胎海外工厂产能
1. 泰国中策橡胶，2000万条(半钢和全钢)，已投产玲珑轮胎，1500万条半钢胎、220万条全钢胎，已投产浦林成山，200万条全钢胎、800万条半钢胎，已投产通用股份，100万条全钢胎、600万条半钢胎，已投产双钱集团，180万条卡客车胎、5万条工程胎，已投产森麒麟，200万条全钢胎、1600万条半钢胎，已投产 2. 越南赛轮集团，1300万条半钢胎、140万条全钢胎、5万条工程胎，已投产贵州轮胎，120万条全钢胎，2021年投产金字轮胎，120万条全钢胎，2021年投产昊华轮胎，规划中 3. 柬埔寨通用股份，500万条半钢胎、90万条全钢胎，已投产赛轮集团，900万条半钢胎、165万条全钢胎，一期项目投产双星集团，700万条半钢胎和150万条全钢胎，建设中福麦斯，120万条全钢胎、800万条半钢胎，规划中 4. 塞尔维亚玲珑轮胎，1200万条半钢胎、160万条全钢胎 2万条工程胎及农用子午胎，逐步投产中 5. 巴基斯坦浪马轮胎，240万条全钢胎，一期项目投产 6. 西班牙森麒麟，1200万条半钢胎，推进中 7. 摩洛哥森麒麟，600万条半钢胎，推进中 8. 马来西亚福临轮胎，50万条全钢胎、300万条半钢胎，已投产 #乘风计划，动态激励#

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【人工智能动态】国内外主流AI大模型应用进展
1. OpenAI 11月7日，OpenAI发布GPTs，用户通过聊天即可量身打造自己的专属GPT。截至12月4日，第三方GPTs平台GPTs Hunter上已收录3.3万个GPT 2. 微软 12月6日，微软推出最新一代Copilot，其将集成GPT-4 Turbo、DALL-E3和代码解释器能力，并开始AI深度搜索功能的内测 3. Meta 12月7日，Meta推出AI图像生成器，由Emu图像生成模型提供支持，目前用户可免费使用，每个提示可生成四幅图像 4. 谷歌 11月28日，面向Pixel8 Pro手机，谷歌发布AI Core应用，可管理本地AI模型和为其它应用提供AI功能和，预估后续会向其他品牌手机开放 5. AWS 11月28日，AWS宣布推出生成式AI助手Amazon Q，专为辅助工作而设计，具有智能助手、业务流程优化、数据分析决策、创建 APP、个性化推荐等功能 6. Adobe 10月11日，Adobe升级其AIGC文生图平台Firefly为Firefly2，大幅提升图像质量，引入矢量图生成功能，并增加多项新功能 7. Duolingo 今年3月，多邻国嵌入GPT-4推出Max订阅服务，至第二季度MAX已上线三项AI功能，至三季度末，多邻国APP付费用户同比增长60% 8. 百度 12月14日，百度上线文心一言插件商城，内含办公提效、多模态内容理解生成、专业信息查询等各种使用场景 9. 科大讯飞 8月15日，随着讯飞星火认知大模型V2.0的发布，讯飞AI学习机新增代码和多模态两大功能，并在10月持续升级模型能力。双十一期间，讯飞AI学习机在京东和天猫学习机品类中销售额夺冠 10. 金山软件 11月17日，金山办公WPS AI开启公测，将陆续向全体用户开放。12月8日，金山办公助理总裁表示未来金山办公将积极推动应用和小模型与联想AI PC的适配 11. 字节 12月5日，字节跳动联合推出视频生成工具Magic Animate，能将静态图像变成动态视频 12. 阿里 12月5日，推出视频生成工具Animate Anyone，能将静态角色图像和预设动作生成该角色的动画视频 #乘风计划，动态激励#

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【光伏行业】国内光伏钙钛矿设备商进展
1. 京山轻机钙钛矿布局：GW级钙钛矿量产装备、MW级钙钛矿高效电池制造整体解决方案、钙钛矿/叠层电池实验线、钙钛矿组件自动封装线 • 自2021年5月开始与协鑫光电将在钙钛矿叠层电池领域展开深入战略合作 • 2022年投资约1亿元建设钙钛矿太阳能电池实验中心，进行大面积玻璃基底反式结构钙钛矿电池以及钙钛矿/晶硅叠层电池的工艺研究。目前已完成大面积单结钙钛矿电池中试线、晶硅钙钛矿叠层电池实验线的搭建，并配备齐全的精密测试仪器 • 2022年8月，与华中科技大学陈蓉教授团队签订战略合作协议，发展ALD技术。目前在钙钛矿设备端客户主要包括钙钛矿企业、传统晶硅企业、跨界进入钙钛矿领域的企业、科研机构和高校钙钛矿设备种类：主要包括PVD镀膜设备、团簇型多腔式蒸镀设备、ITO玻璃清洗机、空间式ALD设备等，干湿法制程设备均有覆盖。其中，玻璃清洗机、PVD镀膜设备、真空干燥设备已具备成熟供货能力，团簇型蒸镀设备已实现量产并成功应用于多个客户端，空间式ALD设备样机正在客户现场进行验证 2. 捷佳伟创钙钛矿布局：已具备钙钛矿单层电池、全钙钛矿叠层、TOPCon叠层钙钛矿、HJT叠层钙钛矿的整线供应能力。从2022年下半年至2023年2月底，捷佳伟创已向十多家光伏头部企业和行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务，订单金额超过2亿元人民币 • 2022年7月，钙钛矿太阳能电池生产的关键量产设备“立式反应式等离子体镀膜设备”(RPD)发运客户。同月再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜设备订单(RPD镀膜设备) • 2022年10月，在获得某央企研究院的钙钛矿低温低损薄膜真空沉积设备订单，以及某国家科学院的反应式等离子镀膜设备订单后，自主研发的钙钛矿共蒸法真空镀膜设备再次取得订单，中标了某全球头部光伏企业的钙钛矿电池蒸镀设备项目 • 2023年8月，拟发行可转债募资9.61亿元建设钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化项目与补充流动资金，其中投入6.86亿元在江苏省常州市建设“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化项目”，项目10月开工，建设周期2.5年，建成达产后可实现年产160台磁控溅射镀膜设备(PVD)、119台反应式等离子镀膜设备(RPD)及60台真空蒸镀设备(MAR) • 2023年9月，五合一团簇式钙钛矿叠层真空镀膜装备下线，并且获得客户FAT验收通过后顺利出货。该技术整合了RPD、多源蒸镀、RF溅射、脉冲直流溅射和直流溅射等多种技术，能够在真空环境中连续沉积各种薄膜，包括TCO(ITO、IWO、ICO、IZO)、Cu、SnO2和NiO等，同时保持界面间的优良特性 • 2023年10月，出货大面积钙钛矿薄膜立式量产设备，包括用于钙钛矿的RPD和PVD设备钙钛矿设备种类：常州捷佳伟创自2022年布局研发钙钛矿玻璃清洗设备、钙钛矿涂布设备、钙钛矿激光设备，在钙钛矿玻璃清洗、基板涂布、激光划刻等技术领域取得了突破性的进展。钙钛矿设备涵盖RPD、PVD、PAR、CVD、蒸发镀膜及精密狭缝涂布、晶硅叠层印刷等，并创新性地推出了五合一团簇式钙钛矿叠层真空镀膜设备 3. 迈为股份钙钛矿布局：钙钛矿激光设备、钙钛矿/HJT叠层电池。迈为的研发团队分为PECVD真空设备研发、PVD真空设备研发、丝网印刷设备研发、激光设备研发和半导体薄膜工艺技术研发，目前正在全尺寸钙钛矿/HJT叠层技术研发中 • 2021年已交付单结大面积钙钛矿电池激光设备 • 2023年表示异质结技术上大的技术方向布局均已完成，看好钙钛矿/HJT叠层的发展前景，预计2023年年底实验室会有一条研发线投入运营 4. 奥来德钙钛矿布局：钙钛矿蒸镀设备、钙钛矿空穴载流子传输材料 • 2022年11月，计划分别使用2900万元与2000万元投资建设“钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”和“低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目”，正式进军钙钛矿光伏电池领域 #乘风计划，动态激励#

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【光通信】国内外CPO技术布局重点厂商
1. 博通光通信领域主要产品：交换机芯片 CPO进展：2022年OFC展示了基于Tomahawk4交换机芯片的25.6TCPO交换机，2023年OFC展示了基于Tomahawk5交换机芯片的 51.2TCPO交换机 2. 英特尔光通信领域主要产品：硅光芯片 CPO进展：2022年在英特尔创新大会上展示可插拔的1.6T可插拔光引擎 3. Marvell 光通信领域主要产品：DSP芯片 CPO进展：2023年自研2.5D光引擎，Marvell将其应用到交换机中，系统中共含有16个光引擎，总的信号速率为12.8Tbps 4. 康宁光通信领域主要产品：光纤 CPO进展：2022年在其积累的丰富的玻璃微纳加工技术经验基础上，推出了基于Glass Interposer的CPO封装方案 5. 中际旭创光通信领域主要产品：光模块 CPO进展：2022年底发布一款基于光束扩展的边缘耦合技术所开发的可插拔式封装结构应用于CPO的高密度光学连接器 6. 天孚通信光通信领域主要产品：光器件 CPO进展：2022年OFC上展示了为400G/800G光模块配套应用的光引擎产品，2023年OFC上展示了为1.6T/800G光模块配套应用的光引擎产品 #乘风计划，动态激励#

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【消费电子】全球高端智能手机厂商AI大模型
1. 华为 AI手机：Mate60系列大模型：盘古大模型3.0 8月29日，华为Mate60系列正式开售，出厂预装了鸿蒙OS4系统，搭载了自研的麒麟9000s芯片，接入盘古大模型智能语音助手 2. 小米 AI手机：小米14系列大模型：MiLM轻量级大模型支持本地AI大模型，实现AI妙画、AI搜图、AI写真、AI扩图等功能。Xiaomi HyperMind思考中枢，充分调动设备的感知能力，为用户带来主动服务。与WPS达成深度合作，在小米14上可以使用WPS AI 3. Oppo AI手机：暂未发布大模型：安第斯大模型(AndesGPT) ColorOS14系统正式亮相，新系统将结合潘塔纳尔系统，接入安第斯大模型 4. Vivo AI手机：VIVO X100 大模型：蓝心大模型定位文本生成助理+知识获取入口预装OriginOS4，搭载天玑9300芯片与蓝心大模型，结合端部与云端服务，通过蓝心小V智慧助理的交互功能 5. 荣耀 AI手机：Magic6 大模型：Magic大模型即将推出的荣耀Magic6将搭载全新骁龙8 Gen3，支持70多亿参数的AI端侧大模型 6. 苹果 AI手机：Iphone16 大模型：Ajax(尚未官宣) 注重打造“直觉式AI”，输入法自动更正、个人语音、拍照人像模式、第三方app中的图片降噪/超分等 7. 谷歌 AI手机：Pixel8系列大模型：Gemini 正式发布新一代搭载可运行更复杂ML芯片Tensor G3的安卓旗舰手机Pixel8 Pro，是首款直接在设备商运行谷歌基础大模型的手机 8. 三星 AI手机：Galaxy S24 大模型：“高斯”大模型预计将于2024年1月正式发布Galaxy S24系列，届时将搭载Exynos2400芯片组以及高通骁龙8 Gen3芯片组，及端侧大模型 #乘风计划，动态激励#

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【医药行业】国内企业新一代ADC技术布局
1. 恒瑞医药自研，替康类毒素ADC平台主要靶点：HER2、Trop2、Claudin18.2、CD79b、HER3、Nectin-4、c-MET 新一代定点偶联技术、新型细胞毒载荷及新linker、新型双抗体ADC项目、新偶联技术运用于抗体-光敏剂偶联物(APC)及抗体-放射性核素偶联物(ARC)领域 2. 荣昌生物自研，全面集成ADC平台主要靶点：HER2、间皮素、c-MET、Claudin18.2 ADC连接子及载荷优化的筛选平台，专有桥接(Thiel-bridge)偶联技术，载荷及偶联工艺开发，连接子、载荷及连接载荷的GMP合成，ADC的DS和DP的GMP生产 3. 科伦博泰自研，全集成ADC平台OptiDC 主要靶点：Trop2、HER2、Claudin18.2 已开发生物信息学辅助的抗体发现工作流程，已建立广泛的细胞毒性小分子库，能够创建合理稳定的亲水性连接子，在肿瘤中进行选择性切割。能够定制ADC的DAR，采用碳酸酯结构，在酸性肿瘤微环境中释放有效载荷 4. 迈威生物自研，新一代ADC定点偶联技术平台IDDCTM 主要靶点：Nectin-4、Trop2、B7-H3 新一代定点偶联工艺DARfinityTM、定点偶联接头IDconnectTM、新型拓扑异构酶载荷MtoxinTM、新型释放结构--LysOnlyTM 5. 百利天恒自研，全链条一体化ADC药物研发核心技术平台主要靶点：EGFR/HER3、Trop2、HER2、CD33 Payload技术(Ac接头技术、毒素技术、释放技术)、定点偶联技术、ADC药物评价、筛选、生产技术、双抗ADC 6. 百奥泰自研，ADC技术新平台主要靶点：FRα、B7H3、HER2、Trop2、Nectin-4 采用可裂解连接子将毒性小分子拓扑异构酶I抑制剂与抗体偶联 7. 乐普生物引进+自研，引进GlycoConnectTM及HydraSpaceTM自研新型连接子-有效载荷平台主要靶点：EGFR、HER2、CD20、TF、CLDN18.2 先进的偶联技术、实现对DAR进行精确控制的优化技术、新型连接子-有效载荷平台 8. 信达生物引进+自研，与Synaffix合作搭建集成式ADC平台主要靶点：Claudin18.2、HER2、B7H3、Trop2 世界领先的ADC技术、自研αTAA平台、差异化Linker-Payload技术、独特药物设计 9. 复宏汉霖自研，Hanjugator汉联TM 主要靶点：EGFR、PD-L1 新型毒素-连接子以及稳定的偶联方法、研发肿瘤微环境激活/释放的毒素-连接子、探索多弹头ADC、研发条件激活性抗体、推出新型的毒素类或者非毒素payload 10. 宜联生物自研，TMALIN技术主要靶点：HER3、DLL3 独特的酶消化特性及肿瘤富集特性，具有在肿瘤微环境中细胞外溶解的能力，具有极高的全身循环稳定性 11. 礼新医药自研，LX-ADCTM(下一代ADC技术平台) 主要靶点：Claudin18.2、GPRC5D 采用ADC针对肿瘤及微环境释放细胞毒性，新颖的靶点选择策略，高度差异化的抗体，以及精确设计的连接子+毒素载荷组合 #乘风计划，动态激励#

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【光伏行业】光伏电池片技术发展路径
1. PERC 实验室阶段：1989年首次完成实验室制备，转换效率22.8% 企业研发进展：2012年德国企业实现商业尺寸PERC电池，效率19.6% 量产早期：2013-2016年国内企业晶澳、隆基等开始单晶PERC量产转化量产爆发期：2016年起领跑者计划推动产能爆发产能衰退期：2023年企业新上产能将不再选择PERC技术，未来将慢慢开始退出历史舞台 2. TOPCon 实验室阶段：2013年Fraunhofer研究所在N型PERT结构基础上，首次提出TOPCon结构企业研发进展：2019年天合光能在商业尺寸上制备出效率24.58%的电池量产早期：2021-2022年晶科、钧达成为TOPCon量产转化先锋企业量产爆发期：2023年起TOPCon技术得到产业广泛认可，大规模量产爆发 3. HJT 实验室阶段：1983年三洋设计非晶/晶硅堆叠结构企业研发进展：2013年松下100平米尺寸上制备出23.7%效率量产早期：2018年起国内通威、阿特斯，华晟，东方日升等开始进行量产化早期探索 4. XBC 实验室阶段：1975年美国科学家提出背面指交叉结构企业研发进展：2014年美国Sunpower电池效率达到23.62% 量产早期：2022年隆基结合TOPCon和BC结构，开始进行HPBC电池扩产 5. 钙钛矿实验室阶段：2009-2018年，钙钛矿电池实验室效率由3.8%提升至23.3% 企业研发进展：2018年起包括牛津光伏，纤纳光电，协鑫在内的国内外企业开始进行量产化钙钛矿研究 #乘风计划，动态激励#

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【AI服务器】国内厂商一体机布局情况
1. 云天励飞产品：天书大模型训推一体机内置了自主研发的天书千亿级大模型。通过与昇腾硬件加速平台的联合深度优化，并集成“开箱即用”系列训推工具，产品可满足面向多业务场景的大模型高并发高能效处理、业务快速上线的需求。同时产品具有丰富的接口，支持灵活的二次开发和敏捷部署 2. 恒为科技产品：恒为Al训推一体机硬件载体是各类AI算力服务器，通过加载自有或第三方软件来完成模型训练和推理的私有化部署，实现AI行业场景应用落地 3. 科大讯飞产品：星火一体机 “星火一体机”是国产软硬件一体化的私有专属大模型解决方案，能够提供底层算力、AI框架、训练算法、推理能力、应用成效等全栈AI能力，帮助企业打造专属大模型 4. 软通动力产品：软通动力Al机器人-昇腾一体机联合华为共同推出的软硬件一体化的自主创新信创解决方案。基于昇腾AI基础硬件平台，嵌入华为盘古大模型，预装Hilense Agent架构实现端云协同，集成ModelArts平台，具备传统AI的OCR、NLP、图像及视频分析等推理能力，支持推理侧一体化部署。产品叠加智能流程机器人(RPA)，无缝衔接业务流与AI平台 5. 智谱Al 产品：智谱GLM异腾大模型一体机智谱AIx昇腾AI，联合华鲲振宇预发布了智谱GLM昇腾大模型一体机，共同推进昇腾基础软硬件在智谱GLM大模型上的适配。目前昇腾基础软硬件平台已与智谱GLM大模型达成深度对接，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，实现普惠AI 6. 云从科技产品：从容大模型训推一体机与华为合作的一体机产品主要分为“训推一体机”和适用于推理任务的310芯片。硬件架构和方案的选择将根据客户的具体需求，包括训练和推理的相对重要性以及预算考虑。云从科技的一体机的核心价值在于解决客户在使用大模型时可能遇到的技术挑战，包括预训练、微调和模型推理等训练过程中的技术细节 7. 达观数据产品：“曹植”大模型一体机内置达观数据全栈自主研发的“曹植”大模型，支持三方开源模型库，可在企业内部一键部署大模型应用，能同时为多种垂直大模型业务提供文档智能审阅、智能知识管理、知识搜索与问答、文档智能写作、智能推荐等智能化服务，支持和具备安全便捷的AI训练、推理、长文档写作、机器翻译、语义分析审核、知识问答、text-to-SQL等场景功能应用 8. 医渡科技产品：医渡大模型训推一体机医疗健康垂直领域首个软硬件一体化的大模型解决方案，医渡大模型训推一体机面向医疗机构、政府监管部门的大模型需求，集成数据处理、模型训练、微调，场景评测以及外接知识型数据库等于一身形成解决方案 #乘风计划，动态激励#

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【医药行业】国内创新药出海梳理
1. 百济神州产品：泽布替尼，已在美国、欧洲等地获批多个适应症，并实现销售产品：替雷利珠单抗，食管癌二线正在FDA上市审批中，欧盟已获批 2. 恒瑞医药产品：卡瑞利珠单抗，联合阿帕替尼肝癌一线正在FDA上市审批中 3. 传奇生物产品：西达基奥仑赛，多发性骨髓瘤已获FDA批准上市 4. 绿叶制药产品：利培酮缓释微球，已获FDA批准上市 5. 君实生物产品：特瑞普利单抗，鼻咽癌已获FDA批准上市 6. 和黄医药产品：呋喹替尼，3L结直肠癌已获FDA批准上市 7. 亿帆医药产品：艾贝格司亭α，已获FDA批准上市 8. 迪哲医药产品：舒沃替尼，有望2024年在美国提交上市申请 9. 科济药业产品：BCMA CAR-T，预计2025年上半年在美国提交上市申请产品：Claudin18.2 CAR-T，预计2025年在美国提交上市申请 10. 艾力斯产品：伏美替尼，全球多中心ex20ins NSCLC一线开展中 11. 荣昌生物产品：维迪西妥单抗，Seagen正在开展联用K药的UC一线3期产品：泰它西普，海外SLE 3期临床开展中，正在等待海外授权 12. 迈威生物产品：NECTIN-4 ADC，海外授权潜力较大 13. 科伦博泰产品：SKB264，默沙东已开展EGFR等突变NSCLC后线3期临床 14. 康诺亚/乐普生物产品：Claudin18.2 ADC，阿斯利康预计24年将其推展3期临床 15. 百利天恒产品：EGFR/HER3 ADC，海外授权潜力较大 16. 盟科药业产品：MRX-4，注射用MRX-4序贯口服康替唑胺片治疗糖尿病足感染3期临床开展中 17. 康方生物产品：PD-1/VEGF，海外多个3期开展中 18. 和誉产品：ABSK021，海外授权潜力较大 #乘风计划，动态激励#

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【造纸行业】2023年国内特种纸新增产能规划
1. 仙鹤股份主要纸种烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用纸、低定量出版印刷用纸 2023年：30万吨食品卡纸+10万吨特种纸 2024年：湖北25万吨特种纸+10万吨生活用纸+20万吨化机浆; 广西20万吨化机浆+40万吨化学浆+60万吨造纸产能远期规划：广西来宾250万吨+湖北荆州250万吨林浆纸一体化项目 2. 华旺科技主要纸种装饰原纸 2023年：8万吨装饰原纸 2024年：8万吨装饰原纸远期规划：16万吨装饰原纸+30万吨其他特种纸 3. 五洲特纸主要纸种食品包装用纸、格拉辛纸、描图纸、转移印花纸、文化用纸及箱板瓦楞纸 2023年：2.2万吨热转印纸、30万吨化机浆、1.8万吨描图纸 2024年：60万吨箱板瓦楞纸远期规划：湖北汉川449万吨+湖北武穴660万吨浆纸一体化项目 4. 冠豪高新主要纸种白卡纸、无碳纸、热敏纸、不干胶标签 2024年：30万吨食品卡、30万吨化机浆、6万吨热转印升华纸 5. 齐峰新材主要纸种装饰原纸 2024年：8万吨装饰原纸远期规划：20万吨装饰原纸 6. 民丰特纸主要纸种烟草系列用纸、格拉辛系列用纸、涂布类用纸、热升华数码转印纸以及透明纸等远期规划：2.5万吨高档铝箔衬纸和离型原纸等、2.5万吨防油原纸和食品包装纸等、3万吨镀铝原纸、1.4万吨湿强标签纸和2.6万吨烟用镀铝内衬原纸 7. 恒达新材主要纸种食品及医疗包装原纸、卷烟配套用纸、工业用纸 2024年：5万吨食品及医疗包装原纸，收购2万吨食品包装纸远期规划：5+1食品及医疗包装原纸; 收购2万吨食品包装纸; 2025年新建7万吨特种纸 #乘风计划，动态激励#

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【光伏动态】2023年三季度光伏行业融资及扩产减速事件
1. 通威股份，终止于今年4月份披露的160亿元规模定增计划 2. 高景太阳能，宣布终止IPO 3. 向日葵，8亿TOPCon设备采购合同终止 4. 大全能源，将包头二期年产10万吨高纯多晶硅项目投产日期延期至2024年第二季度 5. 阿特斯，下调2024年末切片/电池片/组件产能规划至55/60/61GW(原指引为60/70/80GW) 6. 金刚光伏，终止2023年度定增计划 7. 岱勒新材，终止以简易程序向特定对象发行股票事项 8. 弘元绿能，向特定对象发行A股股票募集资金由不超过58.19亿元调整为不超过27亿元 #乘风计划，动态激励#

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【家电行业】家电企业智能装备制造布局
1. 美的集团 2017年以292亿元收购世界机器人四大家之一的德国库卡，推进技术国产化主要产品：工业机器人本体 2. 格力电器设立智能装备子公司自主研发，突破机器人运动控制器、谐波减速器等关键部件开发主要产品：工业机器人本体、伺服机械手、精密谐波减速器等 3. 三花智控电子膨胀阀电机技术迁移，布局人形机器人机电执行器研发主要产品：人形机器人电机、机电一体化产品 4. 德昌股份 EPS电机技术迁移，布局机器人电机研发主要产品：机器人电机 5. 汉宇集团通过参股公司同川科技分享智能制造高成长性主要产品机器人减速器、机电一体化产品 6. 科沃斯通过控股多家机器人上游公司布局上游产业链主要产品：激光雷达、锂电池、电机等 7. 追觅科技机器人电机、算法及整机主要产品：通用人形机器人、仿生四足机器狗 #乘风计划，动态激励#

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【汽车电子】国内车企布局碳化硅器件进展
1. 比亚迪比亚迪扩建模块生产线，对外招标采购“SiC分选机”和“SiC测试机” 计划到2023年，在旗下所有电动车中用SiC功率半导体全面替代IGBT 2020年12月，比亚迪半导体公布目前在规划自建SiC产线，预计2023年会有少量晶圆产线投片，重点在于自筹资金加快2万片/月的6吋SiC晶圆产线建设，按1片晶圆满足5辆车使用量计算，该项目未来新增产能大约覆盖100万~120万辆汽车装车需求，旗下比亚迪汉EV、唐EV、海豹3款车型上半年合计销量为9.49万辆，全球排名第二 2. 蔚来蔚来首款应用180kW碳化硅功率模块的中型电动车ET7，已于2022年3月开始交付，续航里程能够超过1000公里，旗下ES6、ES8、ET5、ET7、ES7、EC7等6款已使用碳化硅电驱系统车型2023上半年合计销量为5.13万辆，全球2023上半年使用SiC车型销量排名第三 3. 吉利 2021年8月，吉利汽车宣布采用罗姆SiC器件。5月透过旗下威睿电动汽车与SiC功率厂商芯聚能合资成立广东芯粤能半导体 2022年10月正式发布了“九大龙湾行动”计划，其中包括5年研发投入1500亿元、2023年量产自研SiC高功率芯片、2025年实现自动驾驶全栈自研，以及5年内推出25款以上全新智能新能源产品 2023年由吉利控股的浙江晶益半导体有限公司和浙江晶进集成电路有限公司成立，以推进吉利车规级半导体研发 4. 一汽一汽集团合资企业苏州亿马半导体的碳化硅模块项目正式投产，一期投资2亿元 2022年8月，中国电科宣布与中国一汽签署了战略合作协议，项目年产1000万颗车规级SiC器件 5. 江淮 2021年4月江淮汽车与博世动力总成系统中国区在上海签订了SiC逆变器方面的战略协议，共同开发包括了400V和800V电驱系统、碳化硅逆变器和电驱桥等技术 2023年4月，江淮汽车发布新能源乘用车品牌“钇为”，同步亮相了纯电平台DI平台和DI平台首款车型钇为3 6. 鸿海鸿海以25.2亿台币(约合5.87亿人民币)收购旺宏位于竹科的6英寸晶圆厂。该厂已经生产出第一颗碳化硅(SiC)元件，初期应用以工业产品为主，预计最快于2023年可大量生产碳化硅为代表的第三代半导体已具备量产SiC MOSFET的能力，并且启动了开发8英寸SiC晶圆的工作 #乘风计划，动态激励#

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【快充行业】国内厂商超级充电站规划
1. 华为产品方面：液冷超充主机720kW，通过“功率池化和功率柔性智能分配技术”，支持超充、快充灵活配置，单枪最大功率 600kW，最快实现“一秒一公里”，运行噪音低，设备防护好、可靠性高，使用寿命15年以上，支持200-1000V充电范围，兼容各功率段车型建设规划：华为数字能源已与合作伙伴在深圳、北京、上海、成都、南京等全国的50多个城市、20多条高速沿线，部署了约200多个全液冷超快充样板站。计划2024年底将部署超过10万座液冷超快充 2. 理想产品方面：4C快充桩最大功率480kW，2C快充桩最大功率250kW，线径26毫米，提枪重量3.3千克, 满载充电噪音低于65分贝建设规划：一个超充站配备1个5C桩和3个2C桩，未来将会升级2+2或其他配置。2023年底建成300座5C超充站，到2025年理想将累计在高速上建立超过1200个5C超级充电站，对90%的国家干线高速实现全覆盖 3. 小鹏产品方面：S4超充桩单桩最大功率480kW，最大电流670A，峰值充电功率400kW，5分钟充电200km(CLTC)，15分钟充电10%-80% 建设规划：将在2025年底之前建成3000座超快充站，在2027年底之前建成5000座超快充站 4. 埃安产品方面：埃安A480超充桩充电功率480kW，峰值电压可达1000V，电流600A 建设规划：预计到2025年，将会在全国300个城市建设2000座超充站和500座换电站，渗透至地级市，实现全覆盖 5. 蔚来产品方面：500kW超快充桩，最大电流为660A，采用液冷充电枪线，重量不到传统充电枪线一半。从10%充至80%，400V车型最快仅需20分钟，800V车型最快仅需12分钟建设规划：蔚来充电桩突破20000根，是中国市场建设充电桩最多的汽车品牌 6. 极氪产品方面：V3充电桩充电功率800kW，峰值输出1000V/800A，搭配“极充V3风光储充一体化”充电建设规划：预计2023年累计落成超450座极充站，2024年规划建设450-550座极充站 #乘风计划，动态激励#

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【算力调度】算力调度地方布局
1. 北京建设统一的多云算力调度平台:针对弹性算力需求，通过建设多云算力调度平台，实现异构算力环境统一管理、统一运营 2023年7月，经开区组织北京亦庄智能城市研究院，与电信、京东、华为、阿里、曙光、腾讯等算力伙伴，共同发布公共智能算力中心启动和算力调度服务平台，总体规划1000P建设规模 2. 上海构建一体化算力调度服务体系和平台基础框架，实现算力资源统一编排 2023年接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1000PFLOPS(FP16)以上平台第一批客户包括上海帆一尚行科技有限公司以及中科院上海药物研究所。目前包括三大运营商，以及商汤、华为、腾讯等智算中心的算力都在踊跃加盟平台 3. 深圳建设城市级智能算力平台，整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，鹏城云脑III项目2023年年底前启动建设打造大湾区智能算力枢纽，加快实施“智能算力网络关键技术体系研究及验证”项目。积极有序集聚政府、企业、科研机构、高校等的智能算力资源，与周边城市加强智能算力合作，谋划共建粤港澳大湾区智能算力统筹调度平台 4. 贵州以推进建设“东数西算”工程为牵引，加快建立完善云资源接入和一体化调度机制，率先建成国家枢纽节点统一算力运营调度平台等相关算力服务平台 2023年5月，经过一年的迭代和升华，贵州省发布算力运营调度平台2.0版平台已经汇聚18个数据中心算力资源，形成了贵州省公共算力资源池截至2023年5月，该平台可调度的算力资源近30PFlops，存力资源超过80Pb，面向全国提供通算、智算、超算等64种产品及服务，算力交易额累计超过4亿元 5. 成都探索构建区域一体化算力调度体系，实现“市内-都市圈-成渝”算力资源整体优化和按需调度，建立成渝与其他国家枢纽节点间的算力资源匹配对接和交易机制支持头部企业依托省市算力资源建设算力调度平台，致力打造市内1毫秒、省内3毫秒、省际20毫秒的超低时延算力网络 6. 杭州搭建市级多云算力调度平台，形成异构融合、算网协同、绿色低碳的算力支撑体系构建跨区域算力协同体系，推进优质算力服务浙江、服务长三角、服务华东，提升算力利用效能水平 7. 宁夏 2023年2月，东数西算一体化算力服务平台在宁夏银川发布，正式上线运营该平台是国内首个可以支持算力交易调度的应用系统，可以为智算、超算、通用算力提供算力发现、供需撮合、交易购买、调度使用等服务首先在宁夏实现零散算力资源整合，助力实现全国算力流通调度交易。目前平台已接入中科曙光、华为、中兴、阿里云、天翼云等企业 8. 南京 2023年2月，南京城市算力网运营平台正式发布该平台已经实现联邦模式的算力并网、全局调度、异构算力统一度量等关键技术该平台是中科院计算所牵头的信息高铁综合试验场项目的重要组成部分，未来将以南京测调中心为核心，向全国各节点扩展，形成全国算力互联网 #乘风计划，动态激励#

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【XR行业】Apple Vision Pro原材料及供应商清单
1. 计算和存储主处理器：M2系列，苹果自供协处理器：R1视觉图像处理专用芯片，苹果自供 ROM：UFS4.0，512G，三星/铠侠供应 RAM：LPDDR5，12G，海力士/三星供应 WiFi SIP：WiFT6，博通/skyworks供应 BLE：蓝牙5.3，博通/skyworks供应 PMIC：自供/ST/TI等 2. 显示屏外屏：异形柔性屏AMOLED，LG供应内屏：1.3寸硅基OLED，索尼供应 3. 光学光学：pancake 3P，玉精光/扬明光供应 IPD电动调节模组：兆威机电供应 6DOF追踪：鱼眼 IR 索尼 IMX418，Lens:大立光/模组:高伟 VST摄像头：RGB，Lens:大立光/模组:高伟 4. 交互传感器眼动追踪：WLO封装，索尼供应面部追踪：WLO封装，索尼供应躯干追踪：鱼眼 IR 索尼 IMX418，Lens:大立光/模组:高伟手势追踪：单目结构光RX+TX，Lens:大立光/模组:富士康 TOF：dTOF sonyIMX611，Lens:玉晶光/模组:LG IMU：TDK供应 5. 结构件结构件：含中框、外壳等，部分碳纤维/钛合金材质，长盈精密/领益制造供应散热模组：含导热片和风扇其他：含密封胶带、泡棉等 6. 连接件 PCB：鹏鼎供应 FPC：鹏鼎供应 7. 电池头显电池：约500毫安外置电池：约1万毫安，德赛电池供应 8. 声学 MIC：全指向，美律供应 SPK：歌尔供应 9. 代工OEM/ODM 主要由立讯精密完成 #乘风计划，动态激励#

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【人工智能】海外科技巨头AI全产业链布局
1. 微软 AI芯片：Athena 大模型：GPT-3.5/GPT-4(与OpenAI合作) MaaS：Azure OpenAI to B产品：Microsoft 365 Copilot、Power Platform Copilot等 to C产品：Bing AI、Windows Copilot、GitHub Copilot等 2. 谷歌 AI芯片：TPU 大模型：PaLM系列 MaaS：Vertex AI to B产品：Workspace to C产品：Bard、谷歌搜索SGE等 3. Meta AI芯片：MTIA 大模型：LLaMA系列 to C产品：Meta AI、Quest3等 4. 亚马逊 AI芯片：Inferentia、Trainium 大模型：Titan系列 MaaS：AWS Bedrock 5. 特斯拉 AI芯片：D1 大模型：Grok AI to C产品：Grok #乘风计划，动态激励#

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【风电行业】2023年国内风电产业链出海跟踪
1. 金风科技签约北马其顿43.2兆瓦风电项目，该项目将使用9台金风科技GW155-4.8MW智能风电机组 2. 运达股份意大利风电开发商Fintel Energia宣布运达股份为其Maestrale Ring陆上风电项目的首选风机供应商，将为其供应112台7.X平台产品，装机容量854MW，并提供10年运维服务 3. 明阳智能获菲律宾装机规模最大风电项目——Talim 212.5兆瓦路上风电项目和Sembrano 93.75兆瓦陆上风电项目，签约方为新加坡可再生能源公司Vena Energy 4. 大金重工与欧洲能源开发企业签署《海上风电单桩基础优选供应商协议》，将作为优选供应商向某海上风电集群项目提供单桩。合同总金额约5.47亿欧元与某欧洲能源开发企业签署某海风项目供货合同，将提供单桩产品，合同总金额1.96亿欧元 5. 中天科技中标丹麦Orsted Wind Power A/S的Baltica2海上风电项目，为其供应275kV高压交流海底光电复合缆以及配套附件，中标金额约12.09亿元 6. 东方电缆与Orsted-沃旭和PGE-波兰电网的合资公司签署《海上风电产品供货协议》，作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同金额近3.5亿元 #乘风计划，动态激励#